Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Für mich gilt In AOC we trust ! 😁

Wenn GXI seine Hausaufgaben erledigt, sehen wir das schrittweise im Kurs

Ich denke in Jahren (2026 bis 2028). Ob wir heute bereits die 30 knacken, ist für mich nicht so wichtig

Vielleicht startet man den Verkaufsprozess für MG in 2027. 600 Mio. Euro und weg damit

MG lebt auch. Marge von 5,6% in Q1 auf 14,9% in Q2 gesteigert

Das remaining Geschäft mit mindestens 220 Mio EBITDA auf das Jahr hochgerechnet Bock stark. Wenn Multiple mindestens bei 10x…kann sich jeder selbst ausrechnen wo die Reise hingeht. Das wollte ich sehen…bin sehr zufrieden…

Ohja!

...ach und gerne noch ein paar Milliönchen Regressansprüche gegenüber dem alten Management. Alleine die Abfindung von 2,7 Mio. Euro an Siemssen ist eine Frechheit

Ja bin ich bei dir. Für die 30 reicht es aktuell aber immer noch nicht, alles im Kurs bereits drinne, imho ! 🔮

Jetzt noch Abschluss der BaFin-Ermittlungen und ein gescheiter neuer CEO, dann kann Weihnachten kommen

Ich habe das mal von der KI zusammenfassen lassen…sieht gut aus: Zusammenfassung Wenn man unterstellt, dass Centor und PPP stabil laufen (bzw. wie auf Folie 8 erwähnt sogar leicht währungsbelastet waren):  1. Das Umsatzwachstum im verbleibenden Kerngeschäft (MDS + PIS) legte sequenziell von Q1 auf Q2 um +8,2 % (von 269 auf 291 Mio. €) zu.  2. Die Ertragskraft explodierte: Das operative EBITDA der RemainCo wuchs von 37 Mio. € auf 55 Mio. € (+48,6 % QoQ), wodurch die Marge innerhalb eines einzigen Quartals von 13,8 % auf 18,9 % stieg.  3. Dies bestätigt das Managementziel für H2 („better H2 vs. H1“): Mit dem Erreichen der vollen Nenntaktung in Peachtree City und dem Greifen der Restrukturierung bei Tubular Glass Europe steuert die RemainCo im zweiten Halbjahr direkt auf die prognostizierten >22–24 % EBITDA-Marge zu.

2026 Übergangsjahr (30 Euro) 2027 erste Früchte (45 Euro) 2028 Übernahmejahr (60 Euro)

GXI ist auf dem Weg zurück zur Normalität. Das sollte sich auch beim Kurs bemerkbar machen

Insgesamt ein solides Zahlenwerk für H1. Darauf lässt sich aufbauen 💪

Ganz interessant, Seite 12 finaler Q1-Report. Das mit 100 Mio. Euro Liquidität vorhalten war ja bekannt, dies hier ist jedoch neu: Eine weitere Kreditbedingung der Vereinbarung aus April 2026 betrifft die Stellung von Garantien und Sicherheiten durch Gerresheimer. Hierzu haben im Juli 2026 ausgewählte Tochtergesellschaften Garantien zugunsten der Finanzierungsgeber abgegeben. Die Garantengesellschaften decken gemäß den vertraglichen Anforderungen mindestens 80 % der Konzernbilanzsumme und mindestens 80 % des Konzern - EBITDA zum 30. November 2025

Na klar! Die Geduld ist außer Frage, meine Position baue ich seit 2 Jahren😅 Und abgeben würde ich wahrscheinlich erst ab 50€… (alleine die entgangenen Zinsen des eingesetzten Kapitals der vergangenen 2 Jahre müssen reingeholt werden und dann ja noch Gewinn)