XINYI SOLAR WKN: A1JPAH ISIN: KYG9829N1025 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Starke Unterstützung bei 15,20 HKD die müsste die nächsten Tage halten oder bei unterschreiten zurück erobert werden. Ich denke ein Abverkauf darunter wäre ein starker Überverkauf und Übertreibung. Deshalb könnte man die Schwäche bei den passablen Zahlen zum Nachkaufen nutzen.

Auf jahres Sicht ist der Kurs am gerade mal unteren Ende einer Konsolidierung. Einen Abwärtstrend sehe ich da nicht.

Dieser Beitrag ist von ulm000, ihr findet ihn auf Facebook : Solarglashersteller Xinyi Solar mit guten, aber nicht mit sehr guten Zahlen - ab Q2 verfügt Xinyi rd. 20% höhere Solarglasfertigungskapazitäten Die Zahlen von Xinyi Solar können sich natürlich sehen lassen nach dem der Solarglaspreis im Laufe des 2. Hj. 2020 von 26 Yuan/㎡ auf 45 Yuan/㎡ nahezu explodiert ist. Dadurch konnte Xinyi Im 2. Hj. 2020 den Umsatz gg. dem 1. Hj. im Glassegement um 86% auf 6.504 Mio. HKD steigern. Die Bruttomarge im Glassegment lag im 2. Hj. bei 54,5% (1. Hj. 38,9%). Damit war die Bruttomarge im 2. Hj. im Glassegment nicht ganz so gut wie ich erwartet habe. Der Durchschnittspreis von Solarglas im 2. Hj. dürfte sich bei rd. 37 Yuan/㎡ bewegt haben. Aktuell liegt er gut 20% höher bei 45 Yuan/㎡. Offenbar gingen auch bei Xinyi die Rohstoffkosten hoch. Darum hat Xinyi im Herbst eine eigene Quarzsandmine in Betrieb genommen in der Nähe der Xinyi Produktion in Guangxi. Das Stromgeschäft mit den Solarkraftwerken, Xinyi verfügt über rd. 1.600 MW an eigener Solarleistung, hat im 2. Hj. einen Umsatz von 1.130 Mio. HKD generiert mit einer Bruttomarge von 75,5%. In diesem Jahr will Xinyi weitere 600 MW an Solarleistung für den Eigenbestand bauen. Xinyi wird im Laufe 2021 seine Glasfertigungskapazitäten deutlich erhöhen von 9.800 t/Tag auf 13.800 t/Tag. Im Januar ging die erste neue Fertigungslinie mit 1.000 t/Tag schon in Betrieb. Anfang März soll eine zweite Solarglasfertigungslinie mit 1.000 t/Tag in Betrieb gehen und zu Anfang des 2, Hj. 2021 sollen weitere zwei Fertigungslinie mit jeweils 1.000 t/Tag in Betrieb gehen. Durch die Kapazitätserweiterungen und durch einen etwas höheren Durchschnittspreis bei Solarglas sollte Xinyi im 1. Hj. den Umsatz gg. 2. Hj. 2020 weiter gut steigern können auf 15 bis 20% bei einer wohl etwas höheren Bruttomarge im Bereich von 60%. Die Analysten gehen bei Xinyi in diesem Jahr von einem Umsatz von 17.245 Mio. HKD (+ 40% gg. 2020), einem EBIT von 7.718 Mio. HKD (+ 36% gg. 2020) mit einer EBIT-Marge von 36% (2020: 47,5%) und einem Nettogewinn von 6.192 Mio. HKD (+ 23% gg. 2021) bzw. einem EPS von 0,71 HKD aus. Von dem her erwarten die Analysten also rückläufige Margen im Gesamtjahr 2021 und zwar doch recht deutlich. Im 2. Hj. 2020 hatte Xinyi eine EBIT-Marge von 51% !!! Momentan sieht es aber absolut nicht so aus als ob bei Xinyi die Gewinmargen deutlich rückläufig sein werden gg. 2 Hj. 2020 Es ist aber auch nicht zu erwarten, dass der Solargalspreis auf dem Rekordpreis verharren wird. Letztendlich wird großteils von der weiteren Entwicklung des Solarglaspreises abhängen ob bei Xinyi die Gewinnmargen um gut 10% rückläufigg sein werden wie es die Analysten aktuell erwarten oder ob die Gewinnmargen nur moderat um 4 bis 6% fallen wie ich es erwarte. Der Link zu den Zahlen: https://portalvhds1fxb0jchzgjph.blob.core.windows.net/press-releases-attachments/1285130/HKEX-EPS_20210301_9637998_0.PDF

Hab letzte Woche schon kräftig aufgestockt dachte nicht das der Kurs noch Mal so absäuft. Also aussitzen das tut heute richtig weh aber bleibe Long.

30% Marktanteile spricht für sich.

Ich kaufe auch nach

Maydorn?

Ich denke ich nutze das zum nachkaufen...

Nie ein Stück aus der Hand lassen hat er gesagt mit 2.10€

@ Bornholm 70..... Bin ganz deiner Meinung, sell in good news Ist bei diesem Kurs von gestern meiner Meinung nicht nachvollziehbar.

Maydorn garantiert!

Wenn der Kurs die letzten Wochen neue ATH gemacht hätte, wäre sell on good news eine logische Erklärung. Aber ich vermute eher das da was anderes hinter steckt. Der Kurs steckt in einem massiven Abwärtstrend. Vielleicht schlechte Prognosen oder Rohstoff Preise belasten Margen und Prognosen

Richtig brutal. In China alles rot heute aber hier besonders

Ich vermute, dass es mit der fallenden Marge zusammen hängt.

Sell by good news, mein Gott 🤦🏽‍♂️

Ich war mir sicher wir sehen heute 10% plus