Nicht Realty Income! 30.05.2025, 06:12 Uhr von Aktienwelt360

Jeden Monat eine Dividende? Na klar: Du denkst vermutlich an Realty Income (WKN: 899744). Allerdings handelt es sich hierbei nicht um die einzige Aktie, die alle ca. 30 Tage eine Ausschüttung an die Investoren leistet. Auch Stag Industrial ist ein Real Estate Investment Trust, der jeden Monat eine Dividende zahlt.

Derzeit besitze ich 225 Aktien von STAG Industrial (WKN: A1C8BH) und bei der momentanen monatlichen Dividende in Höhe von 0,1242 US-Dollar bekomme ich rein rechnerisch 27,94 US-Dollar pro Monat. Das ist aber erst der Anfang. Denn ich erwarte perspektivisch noch bedeutend höhere Ausschüttungen.

STAG Industrial: 27,94 US-Dollar pro Monat!

Fangen wir mit ein paar Basics an. STAG Industrial ist ein Real Estate Investment Trust, der sich auf Gewerbe- und Logistik-Immobilien spezialisiert hat. Bekannt geworden ist der REIT insbesondere dadurch, dass er als einer der großen Vermieter von Logistik-Immobilien von Amazon zählt. Der E-Commerce-Konzern trägt selbst allerdings lediglich zu etwas mehr als 3 % zum Umsatz bei. Das zeigt, dass die Mieterbasis durchaus sehr diversifiziert ist.

STAG Industrial selbst zahlt seit mittlerweile seit mehr als 15 Jahren eine konstante und jährlich leicht wachsende Dividende aus. Wobei das Dividendenwachstum tendenziell eher langsam ist. Zumindest im Moment: Denn das Management des REITs sieht primär die Möglichkeit, in neue Immobilien zu investieren.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von 35,75 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 4,16 %. Ein Wert, der nicht untypisch für einen REIT ist, aber auch nicht besonders hoch. Warum setze ich also auf diese Aktie für 27,94 US-Dollar Dividende pro Monat?

Wachstum möglich!

Meine Investitionsthese basiert in erster Linie auf Wachstum und erst zweitens auf der Dividende. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2025 wuchs der Umsatz beispielsweise von 187 Mio. US-Dollar im Vorjahr auf 205 Mio. US-Dollar. Auch die Funds from Operations je Aktie zeigten einen soliden Zuwachs. Es gab ein Wachstum von 0,59 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,61 US-Dollar. Das ist zumindest moderat in einer Zeit, in der die Zinsen vergleichsweise hoch sind.

Der Markt der Logistik dürfte mit dem E-Commerce im Rücken ein klarer Wachstumsmarkt bleiben. Deshalb glaube ich, dass STAG Industrial langfristig von stabilen und wachsenden Mieterlösen im Bestand profitieren kann. Der Leerstand ist mit 4,1% jedenfalls vergleichsweise gering. Die Anzahl der Immobilien mit 597 Einheiten diversifiziert. Das heißt: Selbst kleinerer Leerstand würde nicht direkt die Zahlen stark beeinflussen.

Besonders entscheidend ist jedoch, dass STAG Industrial clever investiert. Im ersten Quartal flossen 43 Mio. US-Dollar in zwei weitere Immobilien in Minneapolis und Chicago. Damit erweitert das Management konsequent die Reichweite und das Fundament für künftige Dividenden. Zumal die Rendite im Neugeschäft mit zwischen 6,8 % und 7,0  % vergleichsweise hoch erscheint. Ich glaube daher: STAG Industrial kann langfristig die Funds from Operations je Aktie weiter erhöhen. Perspektivisch wird sich das dann auch in einer noch höheren Dividende niederschlagen.

27,94 US-Dollar monatliche Dividende erst der Anfang!

Meine Investition in STAG Industrial ist daher eher eine Wette auf die Zukunft. Das ist vielleicht auch der wichtigste Unterschied im Vergleich zu Realty Income. Denn die Dividendenrenditen unterscheiden sich mit 4,16 % (STAG) und 5,8 % (Realty) deutlich. Aber wenn das Wachstum solide anhält oder noch stärker wird, sehe ich bei STAG Industrial das größere Dividendenwachstumspotenzial. Oder, anders gesagt: Dass die 27,94 US-Dollar Dividende pro Monat erst der Anfang sind.

Der Artikel Diese Aktie zahlt mir jeden Monat 27,94 US-Dollar Dividende: Nicht Realty Income! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income und STAG Industrial. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

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