Startet diese Gold-Aktie jetzt durch? Der Goldpreis kann sich derzeit nicht so recht entscheiden, in welche Richtung die Reise gehen soll.
Paukenschlag bei Desert Gold Ventures
Der Explorer hat gestern wichtige Fortschritte beim Aufbau der ersten Goldproduktion auf dem zu 100 % kontrollierten SMSZ-Projekt in West-Mali gemeldet. Die Aktie reagierte im frühen Handel mit einem Sprung um fast 5 %. Denn die Schwerkraft-Aufbereitungsanlage mit einer geplanten Kapazität von 200 Tonnen pro Tag sowie ein 650-kVA-Generator sind inzwischen am Standort Barani eingetroffen.
Die Zufahrtswege wurden verbessert und wichtige Baumaterialien sowie weitere Ressourcen auf die Baustelle gebracht. Nach Verzögerungen durch Seefracht, regionale Engpässe bei Treibstoff und Baumaterialien sowie die Regenzeit kann das Unternehmen die Goldproduktion nun mit Vollgas angehen.
Der Einstieg in die Produktion mit einer vergleichsweise kleinen Schwerkraftanlage wirkt strategisch logisch. Desert Gold kann zunächst Erfahrungen in Förderung, Verarbeitung, Logistik und Kostensteuerung sammeln. Außerdem liefert die Produktion wichtige operative Cashflows. Mit diesen können weitere Bohrprogramme und Ressourcenerweiterungen ohne größere Kapitalerhöhungen finanziert werden.
Für Barani und Gourbassi sieht die aktualisierte NI-43-101-PEA einen zehnjährigen Oxidtagebau vor. Bei einem Goldpreis von 2.850 USD je Unze wird ein Nachsteuer-NPV10 von 61 Mio. USD bei einer internen Verzinsung von 57 % ausgewiesen. Bei 4.070 USD je Unze steigt der NPV10 auf 124 Mio. USD und der IRR auf 101 %.
Goldproduktion soll in Q4 starten
Die Inbetriebnahme der Anlage ist bis Ende Oktober vorgesehen. Anschließend sollen im November der Hochlauf und die ersten Verarbeitungsschritte folgen. Desert Gold hält damit am Ziel fest, noch im vierten Quartal 2026 erstmals Gold zu gewinnen.
Auch die bei einem solchen Projekt so wichtige Wasserversorgung scheint gesichert zu sein. Bei drei von vier Bohrungen wurden positive Förderraten gemessen. Positiv ist zudem das operative Umfeld am Standort. Im bisherigen Jahresverlauf wurden weder projektspezifische Sicherheitsvorfälle noch Arbeits- oder Konfliktfälle mit lokalen Gemeinden gemeldet. Mit dem Ende der Regenzeit rechnet das Management zudem mit einer spürbaren Beschleunigung der Arbeiten. Der bevorstehende Übergang von der Bau- in die Inbetriebnahmephase wäre für Desert Gold ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom Explorations- zum produzierenden Goldunternehmen.
Neue Übernahmefantasie
Mit dem Produktionsstart könnte Desert Gold nicht nur den Übergang vom Explorer zum potenziellen Produzenten schaffen, sondern auch die Attraktivität des gesamten Projekts erhöhen. Denn Barani East ist eben nur ein Baustein innerhalb des großen SMSZ-Projekts. Derzeit verfügt SMSZ bereits über eine Ressource von rund 1,2 Mio. Unzen Gold. Das Management weist immer wieder darauf hin, dass die Ressource deutlich größer sein dürfte.
Mit dem Produktionsstart sollte auch Übernahmefantasie wieder zum Kurstreiber werden. In der direkten Nachbarschaft befinden sich große Minen von Allied Gold, B2Gold und Barrick Mining. B2Gold baut seine Position derzeit aus und erhielt im August 2026 eine neue Abbaulizenz für Menankoto. Auch chinesische Goldproduzenten versuchen, in der Region Fuß zu fassen. Zijin Gold ist im laufenden Jahr beispielsweise mit dem Übernahmeversuch von Allied Gold gescheitert.
Aktie auf dem Weg zur Vervielfachung?
Mit dem Produktionsstart sollte die Seitwärtsbewegung bei der Aktie von Desert Gold enden und eine neue Rally starten. Immerhin traut GBC Research dem Wertpapier eine Kursvervielfachung auf 0,93 CAD zu. Bei geschätzten Produktionskosten von etwa 1.110 USD je Unze und einem konservativ angesetzten Goldpreis von 2.850 USD je Unze erwarten die Analysten für 2027 einen Jahresumsatz von rund 33 Mio. USD und ein EBITDA von über 20 Mio. USD. Derzeit bringt Desert Gold bei einem Kurs von 0,11 CAD rund 40 Mio. CAD auf die Börsenwaage.
Das Kurspotenzial der Aktie von Desert Gold verdeutlicht auch die Sum-of-the-Parts-Bewertung von GBC Research. Gemäß dieser liegt der gesamte innere Wert des Unternehmens bei 244,8 Mio. USD. Davon entfallen 89,6 Mio. USD auf die Produktion von Barani East. Das restliche Maliprojekt wird mit 145,7 Mio. USD bewertet. Das noch junge Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste trägt immerhin bereits 9,5 Mio. USD zur Gesamtbewertung bei. Bei rund 360,26 Mio. ausstehenden Aktien ergibt sich daraus ein innerer Wert von 0,68 USD beziehungsweise 0,93 CAD oder 0,59 EUR je Aktie. Auf Tradegate notierte die Desert-Aktie gestern bei 0,0745 EUR.
Fazit
Bei Desert Gold gibt es gute Gründe für eine Kursrally in den kommenden Wochen. Der Start der Goldproduktion nimmt Form an. Gelingt dieser Meilenstein, bedeutet dies nicht nur eine solide Eigenfinanzierung der weiteren Expansion, sondern auch Übernahmefantasie. Die Bewertung von GBC ist konservativ und das Erreichen des Kursziels würde eine Vervielfachung der Aktie bedeuten.
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