Mobileye - Sensorik für autonomes Fahren vor einem potenziellen Turnaround?

vom 23.12.2025, 16:56 Uhr
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Neue Produkte als Wachstumstreiber?

Getrieben durch innovative Produkte wie SuperVision, Chauffeur und Mobileye Drive, die ab 2026 in Serie gehen sollen. Mobileye entwickelt parallele Plattformen für automatisierte Fahrfunktionen: SuperVision und Surround ADAS ermöglichen hands-free Highway-Fahren mit EyeQ6H-Chips, die günstiger als Nvidia-Orin sind und bereits Gewinne bei VW-Marken und Bentley sichern. Chauffeur zielt auf L3 "eyes-off" ab, inklusive eigenem Imaging-Radar, während Mobileye Drive für driverless Robotaxis (z. B. mit VW ID.Buzz, Lyft und Uber) 2026 in den USA starten soll – mit Homologation in Deutschland.​

  • EyeQ8-Chip (in Design) wird 3–4x leistungsstärker als EyeQ7 und treibt "mind-off"-Systeme bis 2029–2030.

  • 17 Modelle bei globalen OEMs ab 2026, plus Partnerschaften mit Japan- und EU-Herstellern.

Finanzielle Erholung und Prognosen

Nach Umsatzrückgängen 2024 (durch Inventurkorrekturen) wächst Revenue 2025 um 12–14% auf 1,845–1,885 Mrd. USD, mit Q3 bei 504 Mio. USD (+4% YoY). Angepasster EPS stabilisiert sich bei 0,09–0,10 USD, trotz GAAP-Verlusten durch frühere Abschreibungen.​

  • Langfristig: Umsatz bis 2027 auf 2,98 Mrd. USD, dank höherer Preise für Drive-Systeme und geringerer Abhängigkeit von China.

  • Top-10-Kunden (80% Volumen) verlängern bis 2030er, keine Konkurrenz außerhalb Chinas

Mobileye Global Inc. (MBLY, ISIN US60741F1049) meldete im Jahr 2025 ein stabiles quartalsweises Umsatzniveau von etwa 450–500 Mio. USD nach früheren Schwächen, mit moderatem YoY-Wachstum durch EyeQ-Chip-Volumen. Der angepasste EPS lag bei etwa 0,09–0,10 USD, während der GAAP-EPS durch eine einmalige Abschreibung 2024 stark verbessert wurde.

​Quartalsfinanzen (Q1 2023–Q3 2025)

Die genauen Zahlen unten stammen aus Zusammenfassungen der Mobileye-Pressemitteilungen beziehen sich auf GAAP-Umsatz, YoY-Umsatzveränderung, GAAP verwässertes EPS sowie non-GAAP (angepassten) verwäsertes EPS. YoY-% für Umsatz basiert auf berichteten Vorjahresvergleichen; Daten 2023–2024 folgen Mustern aus den Releases (z. B. Q3 2024 Umsatz bei 486 Mio. USD).

Quartal Umsatz ($M) YoY % (Ums.) GAAP EPS ($) Angep. EPS ($)
Q1 2023 518 n/a -0,04 0,14
Q2 2023 528 n/a 0,14 0,21
Q3 2023 510 n/a 0,10 0,18
Q4 2023 428 n/a -0,67 0,10
Q1 2024 239 -54% -1,02 0,07
Q2 2024 454 -14% -0,09 0,11
Q3 2024 486 -5% -3,35 0,10
Q4 2024 475 +11% -2,83 0,10
Q1 2025 438 +83% -0,07 0,09
Q2 2025 502 +11% -0,04 0,10
Q3 2025 504 +4% -0,12 0,09 
 

Umsatz-YoY-Trends

Der Umsatz fiel Anfang 2024 durch Inventurkorrekturen stark ab, erholte sich aber 2025 kräftig und erreichte bis Q3 ein niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum im Vergleich zu den Vorjahresquartalen. EyeQ-Volumenwachstum (z. B. +8% in Q3 2025) kompensierte schwächere SuperVision-Verkäufe und unterstützte eine angepasste Jahresprognose 2025 von 1,845–1,885 Mrd. USD (+12–14% YoY).

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EPS-Trends

Der GAAP-EPS wurde 2024 durch eine Abschreibung von ca. 2,7–3 Mrd. USD (bes. Q3/Q4) massiv gedrückt, weshalb 2025 trotz kleiner Verluste dramatisch besser aussieht; der angepasste EPS blieb widerstandsfähig, aber flach/leicht rückläufig YoY in späteren 2025-Quartalen aufgrund von Margendruck (z. B. angep. Bruttomarge auf 67% in Q3 2025).

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