Commodities & More Forum: Community User: Commodity_Girl

Gold: Autsch...Im deep dive wie befürchtet.

Gleich wirds spannend. Hoch auf die 103.30+ und dann wieder runter oder direkt runter zu der 101.15 🤔?!

Gold📉: Druck nach unten Höhere Realzinsen & stärkerer US-Dollar Öl ⚖️ : Neutral bis leicht negativ- Konjunkturbremse vs. robuste Ist-Nachfrage

Dieses Statement des Federal Open Market Committee (FOMC) signalisiert eine klassische hawkish (restriktive) Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. ​Kernerkenntnisse im Überblick ​Zinsentscheidung: Die Fed hebt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Zielspanne von 3,75 % bis 4,00 % an. ​Einstimmigkeit: Beschluss erfolgte mit 12 zu 0 Stimmen, was absolute Geschlossenheit im Komitee signalisiert. ​Makroökonomische Lage: Die Wirtschaft wächst solide, der Arbeitsmarkt ist stabil, Investitionen und Produktivität sind stark. ​Hauptproblem: Die Inflation ist nach wie vor zu hoch. ​1. Geldpolitische Maßnahme Die Zinserhöhung ist ein klares Signal, dass die Einhaltung des Inflationsziels von 2 % Priorität hat. Höhere Zinsen verteuern Kredite für Unternehmen und Verbraucher, bremsen die Nachfrage und wirken so preisdämpfend. Die Erwähnung von „ample reserves“ betont, dass die Bankenliquidität trotz der Straffung stabil gehalten wird. ​2. Wirtschaftliches Umfeld & Arbeitsmarkt Die Notenbank sieht die US-Wirtschaft in einer robusten Verfassung („expanding at a solid pace“). Starker Konsum, hohe Investitionen und eine weiterhin niedrige bzw. stabile Arbeitslosenquote geben der Fed den nötigen Spielraum für die Zinsanhebung, ohne direkt eine Rezession zu befürchten. Geopolitische Risiken werden zwar registriert, wiegen aktuell aber nicht schwer genug, um von der Straffung abzusehen. ​3. Zielkonflikt des Mandats Das duale Mandat verpflichtet die Fed zu maximaler Beschäftigung und Preisstabilität. Da der Arbeitsmarkt solide läuft, fokussiert sich das Komitee voll auf die Wiederherstellung der Preisstabilität. ​Der Tonfall des Statements ist entschlossen („The Committee will deliver price stability“) und unterstreicht die Glaubwürdigkeit der Fed gegenüber den Finanzmärkten.

Vielen Dank für die Infos. Vorallem der Hinweis mit den heutigen Zahlen der EIA war bares Geld wert 💯 werde mich bei erst möglicher Gelegenheit revanchieren. Restlichen News decken sich mit meinen Recherchen 1:1 Mein Sternenblick für heutige Fed Zins Zahlen und anschließendem Statement Warsh: Gold gute Chancen für schöne bullische Bewegung Nasdaq bin ich eher zurückhaltend. Könnte ebenfalls hoch aber nichts spektakuläres. Beide zeigten heute Stärke und man geht davon aus, dass der Markt+25bp bereits eingepriesen hat. 25 bp wie erwartet → Statement Warsh weniger aggressiv als befürchtet → 10Y ↓ → Dollar ↓ → Gold ↑. Tendenziell Nasdaq auch, aber mehr anfälliger auf die Renditezahl Werden es bald wissen

Saudi Arabia’s East–West oil pipeline may resume operations in the coming days after being damaged in a drone attack. U.S. Energy Secretary Chris Wright said this in an interview with CNBC. https://ua.news/en/energetika/naftoprovid-skhid-zakhid-u-saudivskii-araviyi-vidnovliat-za-kilka-dniv?hl=de-DE

👇 https://www.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75?hl=de-DE

​Rücksetzer beim Ölpreis: WTI-Rohöl fiel in Reaktion auf die Daten unter die Marke von 102 USD (aktuell bei ca. 101,50 USD/Barrel, ein Minus von rund 4,1 %). Brent-Rohöl gab ebenfalls nach und notiert bei ca. 105 USD/Barrel (ca. -3,5 %). ​Gründe für den Preisdruck: Zwar gaben die Rohölreserven leicht nach, der Rückgang fiel jedoch geringer aus als vom Markt prognostiziert. In Kombination mit steigenden Benzin- und Destillatbeständen verstärkte dies Befürchtungen einer schwächeren Endnachfrage. ​Vorübergehende Konsolidierung: Analysten auf Investing.com stellen fest, dass der jüngste Anstieg der Rohölpreise auf über 105 USD kurzfristig den fundamentalen Marktdaten vorausgelaufen war. Neben den EIA-Lagerdaten richten Händler den Fokus nun auf den bevorstehenden Zinsentscheid der Fed am Abend.

Die Energy Information Administration (EIA) meldete am Mittwoch, dass die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche gesunken sind, während die Bestände an Benzin und Destillaten stiegen. Die Rohölvorräte fielen in der Woche zum 11. September um 640.000 Barrel auf 423,4 Millionen Barrel. Von Marktanalysten befragte Experten hatten einen stärkeren Rückgang von 1,6 Millionen Barrel erwartet. Die Lagerbestände am Übergabeort Cushing, Oklahoma, verringerten sich im selben Zeitraum um 342.000 Barrel. Die Raffinerieaktivität ging im Vergleich zur Vorwoche um 256.000 Barrel pro Tag zurück. Die Auslastung der Raffinerien sank um 1 Prozentpunkt auf 96,8 %. Die Benzinbestände stiegen um 794.000 Barrel auf 207,7 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen einen Rückgang der Benzinvorräte um 1 Million Barrel prognostiziert. Die Destillatbestände, zu denen Diesel und Heizöl gehören, wuchsen um 1,6 Millionen Barrel auf 107,9 Millionen Barrel. Dies übertraf die Analystenerwartungen eines Anstiegs um 71.000 Barrel deutlich. Die Netto-Rohölimporte der Vereinigten Staaten fielen in dieser Woche um 1,18 Millionen Barrel pro Tag.

Party On 🎶🎵🎶

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👇 Die Ölpreise haben trotz der anhaltenden Lieferrisiken im Nahen Osten NACHGEGEBEN, da ein überraschender Anstieg der US-Rohölbestände um 7,1 Millionen Barrel einige der kurzfristigen Sorgen über eine Verknappung des Marktes linderte. Brent blieb über 107 $ und WTI über 104 $, wodurch die Preise hoch blieben, während Händler die Schließung der kritischen Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens nach einem iranischen Angriff bewerten. ​Die Ungewissheit darüber, wie schnell die Infrastruktur repariert werden kann, zusammen mit den anhaltenden Risiken für die Schifffahrtsrouten im Golf bedeutet, dass geopolitische Entwicklungen weiterhin ein wesentlicher Treiber für Rohöl bleiben. Vorerst sorgen die steigenden US-Lagerbestände für etwas Entlastung, aber anhaltende Störungen der saudi-arabischen Infrastruktur oder der maritimen Handelsströme könnten die physische Versorgung schnell wieder verknappen...

Ein Anstieg der US-Rohölbestände deutet in der Regel auf eine geringere Ölnachfrage hin und kann den Preis für Öl ❗️nach UNTEN drücken.❗️ Der jüngste Anstieg folgt auf einen Rückgang der US-Rohölbestände um 300.000 Barrel in der Vorwoche, wie aus dem wöchentlichen statistischen Bulletin des API hervorgeht, das die Veränderungen der inländischen Rohölversorgung in den USA überwacht. Laut API sind die kommerziellen Rohölbestände in den USA ohne die strategische Erdölreserve (SPR) in den letzten 22 Wochen um über 41 Millionen Barrel gesunken. 👇 Der Markt wartet nun auf die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Energieinformationsbehörde (EIA), die im Laufe des Tages veröffentlicht werden sollen.

❗️Laut Schätzungen des American Petroleum Institute (API), die von Trading Economics zitiert werden, stiegen die US-Rohölbestände in der Woche bis zum 11. September um 7,14 Millionen Barrel.❗️

Guten Morgen 🌞 Danke für die Infos. Der heutige EIA Bericht über Rohöllagerbestände war mir nicht present 👍 Mit Naturalgas hatte ich mich in letzter Zeit nicht befasst. Ich schaue jeweils nur kurz über den Preis und hatte den Eindruck, der dümpelt da um 3000 so vor sich her. Mit diesem Asset stehe ich eh auf Kriegsfuß. Da hatte ich mal ein Rollover nicht mitgekriegt und war in der falschen Richtung im Trade... Heute bleibe ich zurückhaltend. Respekt gegenüber Markteinpreisung und der aktuellen Nervosität an der Börse. Beim Öl warte ich auf neue relevante News. Cocoa gestern mit überraschender Volatilität. Da muss ich mich ebenfalls noch schlau machen, inwiefern dies mit der laufenden Sitzung zusammenhängend sein könnte. Ist für mich noch Neuland. Fazit: werde heute grösstenteils beobachten und mich Informieren.

PPS: Oberhalb der 106.80$. Wäre die nächste Widerstandszone im Bereich der 107.40$-107.70$. Unten die 100$-Zone sowie die 98.50$- Zone.