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DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
80,40
EUR
+1,32 % +1,05
22:19:20 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 1.833
Glimmung,
10.02.2026 13:34 Uhr
0
Genau das denke ich auch 😊
Almonty hat ein erwartetes KGV von gerade mal 11,2 für 2028, wenn das Wachstum so eintrifft, wie es durchschnittliche von den Analysten erwartet wird. Bei den zu erwartenden jährlichen Wachstumszahlen ist das hoher Abschlag! Bei jährlichen Wachstumsraten beim Gewinn von über 50 % wäre solch ein KGV absurd niedrig.
Historisch zahlen Investoren für Unternehmen mit:
30-50% Wachstum KGV 30-50
50-80% Wachstum KGV 40-60
>100 % Wachstum KGV 60-100
Das ist kein Wunschdenken, das ist Marktmechanik ! 🤩
Ein Rohstoffunternehmen mit planbarem, strukturellem Wachstum ist extrem selten - und wird entsprechend hoch bewertet. Deshalb ist ein KGV von 30-40 absolut realistisch
wolfgang.durst,
10.02.2026 14:04 Uhr
0
Genau das denke ich auch 😊 Almonty hat ein erwartetes KGV von gerade mal 11,2 für 2028, wenn das Wachstum so eintrifft, wie es durchschnittliche von den Analysten erwartet wird. Bei den zu erwartenden jährlichen Wachstumszahlen ist das hoher Abschlag! Bei jährlichen Wachstumsraten beim Gewinn von über 50 % wäre solch ein KGV absurd niedrig. Historisch zahlen Investoren für Unternehmen mit: 30-50% Wachstum KGV 30-50 50-80% Wachstum KGV 40-60 >100 % Wachstum KGV 60-100 Das ist kein Wunschdenken, das ist Marktmechanik ! 🤩 Ein Rohstoffunternehmen mit planbarem, strukturellem Wachstum ist extrem selten - und wird entsprechend hoch bewertet. Deshalb ist ein KGV von 30-40 absolut realistisch
Kann/könnte die DRAG den Aktionären pro Aktie die 5 Almonty Aktien Kapitalertragssteuer frei einfach ins Depot buchen? Das entspräche dann ca. 60.-€. Die "neue" DRAG wird dann mit 2.-€ Dividende mit Sicherheit nicht zu Null bewertet.
Glimmung,
10.02.2026 14:06 Uhr
0
Bei 40-60 € Almonty reden wir bilanziell von 260-370 € je DRAG-Aktie. Ohne Bewertungsaufschlag !
wolfgang.durst,
10.02.2026 14:14 Uhr
0
Pro 1er Aktie DRAG sind/wären es 5 Almonty Aktien a 12.-€ = 60.-€ zzgl. 1er "neuen" DRAG. Wie diese dann zu bewerten ist bleibt offen.
Glimmung,
10.02.2026 14:23 Uhr
0
Ja, DRAG könnte Almonty‑Aktien steuerfrei einbuchen – über eine Sachdividende/Abspaltung.
5 Almonty‑Aktien pro DRAG‑Aktie wären steuerneutral möglich. (Erst Fälligkeit Wandelanleihen abwarten!)
DRAG würde danach nicht bei 0 € stehen – der Markt würde sofort neu bewerten.
DRAG wäre danach ja immer noch ein profitables Ölunternehmen !
Der Kurs würde sich sofort wieder bei 40–60 € einpendeln – je nach Markt.
Aber DRAG will Almonty behalten, weil der Werthebel gigantisch ist.
SummerOf17,
10.02.2026 13:12 Uhr
0
Ist ja die Frage, ob DRAG die Beteiligung an Almonty überhaupt verkaufen möchte. Da könnte in 1-2 Jahren noch deutlich mehr „zu holen“ sein.
Glimmung,
10.02.2026 11:12 Uhr
0
Die (psychologisch wichtig runde! )60 Euro-Marke könnte jetzt so eine Art "Seitwärts -Energie-Sammelphase" werden...
- Kurs pendelt 5-10 % seitwärts
- Volumen nimmt ab
- schwache Hände gehen raus
- starke Hände sammeln ein
Ist jetzt ne Phase, in der DRAG neue Kraft für den nächsten Move sammelt 😁
Glimmung,
10.02.2026 10:55 Uhr
0
DIE STILLEN RESERVEN – sind der eigentliche Schatz der DRAG !
Solange DRAG eine Beteiligung nicht verkauft, bleibt der Wert:
• unsichtbar
• unterbewertet
• nicht im Kurs reflektiert
Beispiele für stille Reserven:
• Almonty
• Cub Creek
• Salt Creek
• mögliche neue Projekte
Wenn eine Beteiligung verkauft wird:
• der stille Wert wird sichtbar
• der Gewinn erscheint sofort in der GuV
• Cash fließt real ins Unternehmen
• Eigenkapital steigt
• Dividendenpotenzial steigt
• der Markt reagiert positiv
Glimmung,
10.02.2026 10:42 Uhr
0
@Wolfgang.Durst. Korrekt. Eine Gewinnausschüttung würde wie eine Dividendenausschüttung behandelt: 25% Abgeltungssteuer+ 5,5 % Soli auf die Steuer. Ggf. noch Kirchensteuer...
Der wahre Wert der Almonty Beteiligung wird erst beim Verkauf sichtbar.☝️
Solange DRAG nicht verkauft, steht Almonty mit dem alten, niedrigen Anschaffungspreis in der Bilanz. 😩
Ein Verkauf würde den stillen Wert heben und dem Markt zeigen, was wirklich in der DRAG drin steckt!
Steuerlich ist es sehr effizient, weil für DRAG zu 95 % steuerfrei , und ne Menge Cash ins Unternehmen fließt, Bilanz stärker wird, Dividendenpotenzial steigt, Investitionsspielraum wächst
Ruuudi,
10.02.2026 10:09 Uhr
1
Gib ein: HTTPS://rohstoff.de/de/investoren/research und hier findest du noch eine ausführliche Diskussion zu den 3 Wandelanleihen, die DRAG an Almonty besitzt, und die Ende Oktober fällig werden: https://www.ariva.de/forum/deutsche-rohstoff-ag-vor-neubewertung-487171?page=149#jumppos3745
Verspätet noch mein Dank für die Links. Ich hatte die tatsächlich nicht gefunden, zwischenzeitlich aber die Studie von mwb bei mwb entdeckt, da ich dort auch einen Account habe.
Glimmung,
09.02.2026 18:26 Uhr
0
Halte ich für realistisch, aber wird wohl enorme Schwankungen bis dahin geben 🙈. Aber für gehypte Minenwerte typisch...
Schokio333,
09.02.2026 18:21 Uhr
0
Im Almonty Forum rechnen die long 20-30 + €. 🤑
Die haben vielleicht Recht. 🥳
Glimmung,
09.02.2026 18:08 Uhr
0
Die Almonty ist die letzten 12 Monate einfach so abartig gut gelaufen, das der Kurs der Deutschen Rohstoff AG da einfach nicht so schnell hinterherkommt 🐌🐌🐌
Die Analystenhäuser mit dem Nachziehen ihrer Kursziele übrigens auch nicht ☝️
wolfgang.durst,
09.02.2026 18:06 Uhr
0
Nehme ich den Kurs von DRAG von Anfang 2025 (vor Neubewertung Almonty) dann kommen ca. 35.-€ obendrauf zzgl. dem Anstieg der Reserven. Grass.
Glimmung,
09.02.2026 17:53 Uhr
0
Exakt so ist's 😁
Aber bitte nicht erwarten, das sich solche Bewertungsdifferenzen rasch auflösen. Solche Diskrepanzen können viele Monate - Jahre anhalten 🤷
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