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DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
88,20
EUR
+0,11 % +0,10
07:37:37 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 1.980
Glimmung,
10.02.2026 13:34 Uhr
0
Genau das denke ich auch 😊
Almonty hat ein erwartetes KGV von gerade mal 11,2 für 2028, wenn das Wachstum so eintrifft, wie es durchschnittliche von den Analysten erwartet wird. Bei den zu erwartenden jährlichen Wachstumszahlen ist das hoher Abschlag! Bei jährlichen Wachstumsraten beim Gewinn von über 50 % wäre solch ein KGV absurd niedrig.
Historisch zahlen Investoren für Unternehmen mit:
30-50% Wachstum KGV 30-50
50-80% Wachstum KGV 40-60
>100 % Wachstum KGV 60-100
Das ist kein Wunschdenken, das ist Marktmechanik ! 🤩
Ein Rohstoffunternehmen mit planbarem, strukturellem Wachstum ist extrem selten - und wird entsprechend hoch bewertet. Deshalb ist ein KGV von 30-40 absolut realistisch
SummerOf17,
10.02.2026 13:12 Uhr
0
Ist ja die Frage, ob DRAG die Beteiligung an Almonty überhaupt verkaufen möchte. Da könnte in 1-2 Jahren noch deutlich mehr „zu holen“ sein.
Glimmung,
10.02.2026 11:12 Uhr
0
Die (psychologisch wichtig runde! )60 Euro-Marke könnte jetzt so eine Art "Seitwärts -Energie-Sammelphase" werden...
- Kurs pendelt 5-10 % seitwärts
- Volumen nimmt ab
- schwache Hände gehen raus
- starke Hände sammeln ein
Ist jetzt ne Phase, in der DRAG neue Kraft für den nächsten Move sammelt 😁
Glimmung,
10.02.2026 10:55 Uhr
0
DIE STILLEN RESERVEN – sind der eigentliche Schatz der DRAG !
Solange DRAG eine Beteiligung nicht verkauft, bleibt der Wert:
• unsichtbar
• unterbewertet
• nicht im Kurs reflektiert
Beispiele für stille Reserven:
• Almonty
• Cub Creek
• Salt Creek
• mögliche neue Projekte
Wenn eine Beteiligung verkauft wird:
• der stille Wert wird sichtbar
• der Gewinn erscheint sofort in der GuV
• Cash fließt real ins Unternehmen
• Eigenkapital steigt
• Dividendenpotenzial steigt
• der Markt reagiert positiv
Glimmung,
10.02.2026 10:42 Uhr
0
@Wolfgang.Durst. Korrekt. Eine Gewinnausschüttung würde wie eine Dividendenausschüttung behandelt: 25% Abgeltungssteuer+ 5,5 % Soli auf die Steuer. Ggf. noch Kirchensteuer...
Der wahre Wert der Almonty Beteiligung wird erst beim Verkauf sichtbar.☝️
Solange DRAG nicht verkauft, steht Almonty mit dem alten, niedrigen Anschaffungspreis in der Bilanz. 😩
Ein Verkauf würde den stillen Wert heben und dem Markt zeigen, was wirklich in der DRAG drin steckt!
Steuerlich ist es sehr effizient, weil für DRAG zu 95 % steuerfrei , und ne Menge Cash ins Unternehmen fließt, Bilanz stärker wird, Dividendenpotenzial steigt, Investitionsspielraum wächst
R
Ruuudi,
10.02.2026 10:09 Uhr
1
Gib ein: HTTPS://rohstoff.de/de/investoren/research und hier findest du noch eine ausführliche Diskussion zu den 3 Wandelanleihen, die DRAG an Almonty besitzt, und die Ende Oktober fällig werden: https://www.ariva.de/forum/deutsche-rohstoff-ag-vor-neubewertung-487171?page=149#jumppos3745
Verspätet noch mein Dank für die Links. Ich hatte die tatsächlich nicht gefunden, zwischenzeitlich aber die Studie von mwb bei mwb entdeckt, da ich dort auch einen Account habe.
w
Glimmung,
09.02.2026 18:26 Uhr
0
Halte ich für realistisch, aber wird wohl enorme Schwankungen bis dahin geben 🙈. Aber für gehypte Minenwerte typisch...
Schokio333,
09.02.2026 18:21 Uhr
0
Im Almonty Forum rechnen die long 20-30 + €. 🤑
Die haben vielleicht Recht. 🥳
Glimmung,
09.02.2026 18:08 Uhr
0
Die Almonty ist die letzten 12 Monate einfach so abartig gut gelaufen, das der Kurs der Deutschen Rohstoff AG da einfach nicht so schnell hinterherkommt 🐌🐌🐌
Die Analystenhäuser mit dem Nachziehen ihrer Kursziele übrigens auch nicht ☝️
w
wolfgang.durst,
09.02.2026 18:06 Uhr
0
Nehme ich den Kurs von DRAG von Anfang 2025 (vor Neubewertung Almonty) dann kommen ca. 35.-€ obendrauf zzgl. dem Anstieg der Reserven. Grass.
Glimmung,
09.02.2026 17:53 Uhr
0
Exakt so ist's 😁
Aber bitte nicht erwarten, das sich solche Bewertungsdifferenzen rasch auflösen. Solche Diskrepanzen können viele Monate - Jahre anhalten 🤷
wolfgang.durst,
09.02.2026 17:46 Uhr
0
Im Moment ist der Kurs ziemlich genau auf einem Preisniveau, wo folgende 2 Aussagen getätgt werden können: Mit Kauf der DRAG kauft ihr 5 Almonty - Aktien, das restliche Gas-/Öl Geschäft gibt's gratis oben drauf. Oder: Mit Kauf der DRAG kauft ihr den inneren Wert ihres Gas-/Öl Geschäftes (Erhöhung PV10), die Beteiligung an Almonty gibt's gratis oben drauf. Sucht es euch aus 😂
Zu meinem besseren Verständnis, für eine DRAG bekommt man 5xAlmontys=5x12.-€=60.-€. und alles andere quasi noch obendrauf. Ist das richtig?
Glimmung,
09.02.2026 16:56 Uhr
0
Aber Almonty hat die Nase vorn... Egal, dann hat unsere DRAG eben noch mehr "innere Werte" aufzuweisen 😂
Schokio333,
09.02.2026 16:35 Uhr
0
Schöner Anstieg heute..😉🤑😉
Drumski,
08.02.2026 18:55 Uhr
3
Super. Ich danke euch beiden. 👍
Die Liste von Glimmung fand ich auch sehr hilfreich.
Im Augenblick macht mir die Volatilität nicht allzuviel aus (solange ich das ganze gut beobachten kann).
Zum Sommer hin hab ich aber meist mehr zu arbeiten, da kann ich dann auch nicht dauernd den ganzen Kram beobachten, das lenkt mich zu sehr ab und stresst unnötig 😐
Daher werde ich mal langsam anfangen umzubauen, wobei ich weiterhin einen Almonty Anteil halten werde.
Rein vom derzeitigen Wert liege ungefähr gleichauf, werde mal langsam Richtung 70-30 gehen.
Noch mal vielen Dank, dass ihr euch meiner Überlegungen dazu angenommen habt.
Extra Dank an Glimmung für die excellente Liste!
👍👋🙂
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