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EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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08:06:37 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 115.565
TheNeo1987,
14.03.2025 19:51 Uhr
0
Ähm, nur weil durch steigenden Konkurrenzdruck die Margen kleiner ausfallen, steht der Biosimilars-Markt nicht vor dem Einbruch. Der Markt selbst wächst ja weiterhin. Und Evotec betreibt noch keine kommerzielle Fertigung an den JPODs, auch für 2025 ist keine geplant. Die eigentliche Frage sollte eher lauten: Wie viele der pre-bookings im Auftragsbuch von Just Bio werden tatsächlich zu Kapazitätsauslastung an den JPODs führen...und zu welchem Preis? Bisher gibt es zwar für mich keinen klaren Hinweis darauf, dass die JPODs besonders kosteneffizient betrieben werden und mit kleineren Margen profitabel arbeiten wird, aber man muss fairerweise sagen, dass der eine JPOD erst seit letztem Jahr größere Umsätze liefert und natürlich mit den steigenden Umsätzen auch die Lohn-und Materialkosten gestiegen sind. Zu welchen Preis kann Evotec im Vergleich dort eine kommerzielle Fertigung machen? Ich weiß es nicht. Ich vermute zwar auch, dass der Kursverfall teilweise eher mit Formycon und den Aussagen zum Wettbewerb im Biosimilars-Sektor zusammenhängt, zumindest mehr als mit dem DB-Kursziel von 4 Euro, das es nun seit über einem halben Jahr gibt...trotzdem: Deine Agenda mit der einseitig negativen Darstellung ist jedenfalls offensichtlich.
Naja bin ja froh, dass man einen J.Pod in einem niedriglohn Land wie Frankreich gebaut hat und nicht in Deutschland, ein Franzose kann man für deutlich weniger Arbeit anbieten als einen Deutschen. Zumal einer der mit dem Schlauchboot zu uns kam wohl kaum bei Evotec arbeiten wird, da hier der Geist nicht so entwickelt sein könnte.
Bumlux,
15.03.2025 7:59 Uhr
0
Die Frage ist doch: kann man mit Biosimilars künftig noch Geld verdienen, oder wird der Margendruck so groß, dass es sich nicht mehr lohnt, wie bei Generika. Das wäre für Evotec bei den getätigten Investitionen fatal. Kennt sich jemand hier in dem Markt aus, um die Entwicklung zu beurteilen?
Bumlux,
15.03.2025 8:26 Uhr
2
ich habe mal ein wenig im Netz recherchiert. So wie ich es verstehe wird der JPod von Evotec ja gerade deshalb eingesetzt, weil er die Herstellungskosten der Wirkstoffe bis zu 75% reduziert. dies sollte doch eigentlich positiv sein in einem Markt, wo die Margen enger werden , oder habe ich da was falsch verstanden?
toffik72,
15.03.2025 17:05 Uhr
0
Die Frage ist doch: kann man mit Biosimilars künftig noch Geld verdienen, oder wird der Margendruck so groß, dass es sich nicht mehr lohnt, wie bei Generika. Das wäre für Evotec bei den getätigten Investitionen fatal. Kennt sich jemand hier in dem Markt aus, um die Entwicklung zu beurteilen?
Da empfehle ich das Interview mit dem CFO von Formycon, da wird auch diese Frage gestellt https://youtu.be/v4der9cZPEo?si=MdlJYevp43T4F-QR
nufan,
14.03.2025 18:26 Uhr
5
Ähm, nur weil durch steigenden Konkurrenzdruck die Margen kleiner ausfallen, steht der Biosimilars-Markt nicht vor dem Einbruch. Der Markt selbst wächst ja weiterhin. Und Evotec betreibt noch keine kommerzielle Fertigung an den JPODs, auch für 2025 ist keine geplant.
Die eigentliche Frage sollte eher lauten: Wie viele der pre-bookings im Auftragsbuch von Just Bio werden tatsächlich zu Kapazitätsauslastung an den JPODs führen...und zu welchem Preis? Bisher gibt es zwar für mich keinen klaren Hinweis darauf, dass die JPODs besonders kosteneffizient betrieben werden und mit kleineren Margen profitabel arbeiten wird, aber man muss fairerweise sagen, dass der eine JPOD erst seit letztem Jahr größere Umsätze liefert und natürlich mit den steigenden Umsätzen auch die Lohn-und Materialkosten gestiegen sind. Zu welchen Preis kann Evotec im Vergleich dort eine kommerzielle Fertigung machen? Ich weiß es nicht.
Ich vermute zwar auch, dass der Kursverfall teilweise eher mit Formycon und den Aussagen zum Wettbewerb im Biosimilars-Sektor zusammenhängt, zumindest mehr als mit dem DB-Kursziel von 4 Euro, das es nun seit über einem halben Jahr gibt...trotzdem: Deine Agenda mit der einseitig negativen Darstellung ist jedenfalls offensichtlich.
Rakete2030,
14.03.2025 17:45 Uhr
2
Evotec ist spekulativ deutlich über 11 Euro Wert.
Das mit Fomycom zu vergleichen spricht von Unwissenheit vom Neo über die Geschäftsbereiche. 🫣☝️
BörsenNutzerDD,
14.03.2025 17:39 Uhr
1
Wenn die Partnerschaft mit Sandoz derart Gefahren für Evotec in sich bergen würde, dann denke ich, könnte /dürfte man es nicht erst zu den Quartalsterminen mitteilen ... Dann es ist m.E. eine strategische Partnerschaft und denke nicht, dass es eine absolute Überlebenspartnerschaft für Evotec ist ... Formycon zieht die Infos ja auch vor und berichtet und auch Formycon geht lt. Analysten dort auch nicht davon unter, auch die Kurserholung dort beginnt, siehe letzten Tage und Einschätzungen der Analysten dort...
Evotec hat wohl auch nicht das Übernahmeangebot von Halozyme abgelehnt, es wurde zurückgenommen
https://de.investing.com/news/company-news/halozyme-beendet-ubernahmeangebot-fur-evotec-mit-2-milliarden-euro-bewertung-93CH-2789024
Ich weiß nicht, ob man Evotec ggfs. taktisches Vorgehen unterstellen könnte, aber allein daran zu bemessen, dass es Evotec in 3 Jahren nicht mehr geben würde, das scheint ggfs. für mich persönlich zu weit gegriffen...
Im Übrigen, auch Analysten zu Evotec müssten ja auch Ihre Erkenntnisse haben und die Dinge bewerten, aber die DB beschreibt es bei der Analyse zu den 4 eur auch nicht....
Ob man richtig liegt oder falsch... wird sich zeigen...aber sicherlich jeder muss es selbst bewerten
TheNeo1987,
14.03.2025 16:55 Uhr
1
Hauptproblem was viele Anleger nicht machen und wieso sie viel Geld verlieren ist nie das gesamte Bild zu sehen und sich Informationen zu holen. Evotec ist heute in einer deutlich schlimmeren Kurse als letztes Jahr als es Formycon und Sandoz noch gut ging. Letztes Jahr konnte man eine Evo blind für unter 10€ einsammeln jetzt da man das FYB 201 von Formycon pausiert und Sandoz keine Biosimilars für das J.Pod hergestellt haben will ist die Frage ob man nicht das J. Pod umsonst gebaut hat und quasi abgeschrieben werden muss ?!
TheNeo1987,
14.03.2025 16:51 Uhr
2
Die 4€ Kursziel ist mehr als berechtigt. Zu den Zahlen wird es einen dicken Knall geben da bin ich mir sicher, da werden auch schon Insiderinfos rausgegeben worden sein wie man an Shortquote usw gut sehen kann. Das Bild ist quasi auch nur logisch wenn man sich den Gesamtmarkt für Biotech betrachtet.
TheNeo1987,
14.03.2025 16:49 Uhr
1
Man nur raten sich nicht vom "niedrigen" Kurs leiten zu lassen, hier steht immer noch 1Mrd Marketcap im Raum für ein Unternehmen wo nicht klar ist ob in 2-3 Jahren nicht ein Starug auf die Aktionäre wartet.
TheNeo1987,
14.03.2025 16:49 Uhr
1
Ausblick, Prognosen usw...müssen alle runter, dass weiß auch der Markt und genau deswegen gehen die Shortquoten für Evotec gerade massiv durch die Decke, Kursziele von 4€. Vor der Biosimilarskrise undenkbar aber jetzt mit dem neuen Bild und den Problemen bei Formycon sieht man wo die Reise hingeht. Es geht tatsächlich ums Überleben für Evotec.
TheNeo1987,
14.03.2025 16:47 Uhr
1
Just Evotec sollte mit dem Biosimilars den Konzern quasi retten, jetzt zeichnet sich das Bild ab, dass Sandoz keinen hohen Bedarf mehr an Biosimilars hat. Der ganze Biosimilarsmarkt ist kurz vorm Zusammenbruch. Da wird für Just Evotec nicht viel über bleiben.
TheNeo1987,
14.03.2025 16:46 Uhr
0
Eigentlich war es doch klar, dass Evotec vor die Hunde geht und die Anzeichen waren schon vor langer Zeit da doch die kurzfristigen Ereignisse haben doch für eine massive Verschlechterung geführt. Das schlimmste ist aktuell die Lage bei Formycon, die ein Biosimilar haben was Sandoz vermarket und Just Evo hat das J.Pod in Frankreich nur für Sandoz gebaut um die Biosimilars herzustellen die Sandoz vermarktet und Formycon hat das FYB 201 hergestellt. Soweit die Geschichte...nu was ist am 17.2 passiert? Formycon gibt eine Warnung raus, dass man nu das FYB 201 pausiert und somit auf lange Sicht keine Biosimilars seitens Sandoz brauch für das FYB 201. Somit ist das J.Pod in Frankreich nicht mal mehr annähernd ausgelastet und trägt sich nicht einmal selber. Das ist für mich einer der Hauptgründe wieso es Evotec schlecht geht. Das man quasi panisch die alte CFO vor die Tür setzt zeigt wie sehr der Baum brennt. Sowas ist nie gut. Evotec hätte sich für 11€ aufkaufen lassen sollen, dann wären viele mit Plus rausgegangen und alles wäre gut. Doch jetzt droht quasi ein Totalverlust, da es sehr wahrscheinlich ist, dass man für 2024 keinen positiven Cashflow erwirtschaftet und somit das Eigenkapital weiter schmilzt. Der neue Chef hat den Laden in eine noch größere Krise gestürzt. Hier noch mal ein paar Links zu den Verstrickungen von Sandoz Formycon und https://www.evotec.com/de/news/just-evotec-biologics-expands-tech-partnership-for-biosimilars-with-sandoz und https://www.formycon.com/blog/press-release/formycon-ag-informiert-ueber-juengste-entwicklungen-in-verschiedenen-biosimilar-projekten-und-laedt-zur-telefonkonferenz-ein/
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