GERRESHEIMER WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GRRMF Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Bitte lese meine vorherige Nachricht. Ich habe geschrieben, "Wegen 4-6% Umsatzeinbruch wird hier von Insolvenz gesprochen 😂. Selten so ein Schwachsinn gelesen."

Tenbagger möglich?

Gemeldet wegen Falschbehauptung !

27 euro fällt auch waaaaaaahnsinn

Insolvenz Totaler Schwachsinn

Das hat niemand behauptet! Ich habe von Insolvenz gesprochen. Sie müssen hier nichts hinzuerfinden.

aus dem wallstreetonline kopiert Der Kurs hängt nun am adj. EBITDA-Leverage. Dies ist der entscheidende Gradmesser. Hier die letzten Werte und meine Prognose (e=estimate). Nochmals zur Erinnerung, das "x" ist kein Platzhalter für eine weitere Zahl, es steht für "Multiple". Er zeigt an, wie viele Jahre es benötigt, um die Verschuldung mit dem adj. EBITDA abzubauen. Also bei einer Verschuldung von 1.933 Mio. Euro und einem adj. EBITDA (organisch) von 466 Mio. Euro dauert dies 4,15 Jahre, daher wird es 4,15x genannt. Q4/22 bei 3,0x Q1/23 bei 3,2x Q2/23 bei 2,4x Q3/23 bei 2,3x Q4/23 bei 2,1x Q1/24 bei 2,3x Q2/24 bei 2,5x Q3/24 bei 2,6x Q4/24 bei 2,4x Q1/25 bei 3,97x (Konsolidierung Bormioli) Q2/25 bei 4,03x Q3/25 bei 4,15x Q4/25e bei 4,3x Q1/26e bei 4,1x Q2/26e bei 4,0x Q3/26e bei 3,8x Q4/26e bei 3,3x (Verkauf Moulded Glass) Q1/27e bei 3,2x Q2/27e bei 3,1x Q3/27e bei 2,9x Q4/27e bei 2,7x Bis zur Bormioli-Übernahme lag das Leverage immer grob gesagt so zwischen 2x und 3x. Der Bruch kam dann mit der Erstkonsolidierung. Seitdem bei 4x. Die Klippe dürfte nun Q3/Q4 in 2025 sein. Daher das Engagement der Leerverkäufer. Der Vorstand wollte 1 Jahr nach dem Closing der Bormioli-Übernahme wieder ein Leverage von 3x. Das haben wir vermutlich erst wieder Mitte 2027. Ein Verkauf von Moulded Glass bis Ende 2026 dürfte dabei helfen. Für die Fehleinschätzung gehört der CEO eigentlich eher heute als morgen entlassen. Bei einem Leverage von unter 4x sehen wir wieder Kurse von 35 bis 40 Euro, wenn der Gesamtmarkt mitspielt. Bei einem Leverage unter 3x winken auch wieder Kurse von 65 Euro und mehr. Viel tiefer muss man dann mit dem Leverage auch gar nicht gehen. Das wäre eine kerngesunde Bilanzstruktur. Die Kursprognosen sind natürlich losgelöst von etwaigen Übernahmegesprächen und beziehen sich nur auf die Korrelation zum Leverage. Das ist kopiert und leicht verständlich wo der Schuh drückt..und wie es weiter gehen könnte....Junge verstehst Du sowas überhaupt...

Aus wallstreetonline kopiert Investitionen Hier die Zahlen der vergangenen 7 Jahre 110 Mio. Euro (2019) 190 Mio. Euro (2020) 200 Mio. Euro (2021) 240 Mio. Euro (2022) 330 Mio. Euro (2023) 370 Mio. Euro (2024) 370 Mio. Euro (ca. 2025) Macht 1,8 Mrd. Euro. Wenn man den Bormilo-Zukauf noch dazu zählt, der ist bei den Investitionen nämlich nicht mit dabei, kommt man auf 2,6 Mrd. Euro. Marktkapitalisierung aktuell unter 1 Mrd. Euro. Verschuldung 2 Mrd. Euro. Macht einen Enterprise Value von 3 Mrd. Euro. Dem gegenüber stehen nur an Investitionen 2,6 Mrd. Euro seit 2019. Alleine die Investitionen (ohne Bormioli) der vergangenen 3 Jahre ist höher als die aktuelle Marktkapitalisierung. Alles klar ihr Analysten und Shortseller.., nicht das da doch eine Zusammenarbeit gerade stattfindet...😉

Junge 🤯🔫

Junge hat bestimnt BWL 1 Semester abgebrochen ganz klarer Grund war.. Mathematische Anforderungen: Grundlagen wie Statistik, Mathematik für Wirtschaftswissenschaften oder VWL-Grundlagen sind für manche eine zu große Hürde.

Zu diesen Detailfragen hab ich viel zu wenig Ahnung. Daher äußere ich mich auch nicht dazu. Soll jemand das entscheiden, der Einblick in alle Zahlen hat und sein Handwerk versteht. 🤷‍♂️

So wie bei Morphosys 😉. Wer kann ausschließen, dass hier gerade nach einem abgelehnten (?) Übernahmeversuch jetzt mit Hilfe der Heuschrecken ein anderer Weg probiert wird. Das derzeitige Konstrukt an negativen zum Teil aufgebauschten News kann kein Zufall sein....