Media and Games Invest WKN: A3D3A1 ISIN: SE0018538068 Forum: Aktien User: SuperCrap
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11:53:17 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 4.689
anstosser___3,
28.12.2024 16:37 Uhr
0
@davinci ja ich denke wir haben q4 fast 50 millionen free cash flow, bei ca 110-120 millionen umsatz und ich sehe auch das netto ergebnis von q4 bei 20 millionen - mal sehn wie die zahlen rauskommen
MöglichWärs,
29.12.2024 15:05 Uhr
0
Wir hatten schon in q3 113 mio umsatz und 7,63 netto Ergebnis. Woher kommen aus deiner Sicht die 12,5 mio netto ergebis her? Gesunke Zinskosten? Ich halte nämlich die 20 mio für zu ambitioniert. Denke eher 15 mio.
Xerros,
27.12.2024 22:57 Uhr
0
Wieviel Depotanteil habt ihr in Verve..? Also wie hoch ist euer Vertrauen, dass sich Kurse von über 4,5 Euro anbahnen
fnb_2020,
27.12.2024 16:40 Uhr
0
Das sich die höhere Basis zwangsläufig negativ auf die organische Wachstumsrate auswirkt, erschließt sich mir nicht ganz. In den letzten vier Quartalen haben wir 16, 21, 26 und 31% organisches Wachstum. Werden wir wirklich abfallen? Das vierte Quartal ist mW standardmäßig immer das beste Quartal bei Werbeunternehmen und einmalige Sondereffekte in 2023 sind mir nicht bekannt. Für die Mittelfristplanung von 2-4 Jahren hat Remco 25-30% p a. Umsatzsteigerung angegeben. Die meisten Fundamentalanalysten korrigieren diese Vorgaben deutlich nach unten, warum auch immer (ich versteh's nicht)?! Aber hier im Forum wird ja eher das Gegenteil vermutet, dass die Planung also eher vorsichtig ist ...
smileinvest,
27.12.2024 16:03 Uhr
0
Fnb, 30% organisch in Q4 ist wohl leider wirklich Wunschdenken, da wir ab dem Quartal von einer erheblich höheren Basis kommen. Q1-Q3 waren es jeweils 1%, in Q4 jedoch bereits 16%! Dementsprechend sind auch 25% in 2025 aus meiner Sicht deutlich zu optimistisch. Solltest du jedoch recht behalten, stehen wir eher bei 15€ als bei 10€🤣🤣🤣Das Unternehmen hat aber auch ohne M&A nicht von 25% angepeiltem organischem Wachstum gesprochen. Dafür müsste Remco wohl wieder eine Übernahme aus dem Hut zaubern:-). Schau dir mal die mittleren Schätzungen der Analsyten an.
Jessjupp99,
27.12.2024 15:10 Uhr
0
600m Umsatz werden doch bei den angepeilten Wachstumsraten schon 2025 fallen. Wenn wir im 4ten Quartal auch 30% organisches Wachstum haben, landen wir in 2024 bei 293 + 99x1,3 + 20 JunGroup in q4= 443 ohne FX Effekte. Zzgl 7 Monate JunGroup ca 46m, dann haben wir den proforma Umsatz 2024 von ca 490m. Bei 25% Wachstumsrate landen wir dann schon 2025 bei über 600m Umsatz🤔
Er meinte sicher 2025...
fnb_2020,
27.12.2024 14:58 Uhr
0
600m Umsatz werden doch bei den angepeilten Wachstumsraten schon 2025 fallen. Wenn wir im 4ten Quartal auch 30% organisches Wachstum haben, landen wir in 2024 bei 293 + 99x1,3 + 20 JunGroup in q4= 443 ohne FX Effekte. Zzgl 7 Monate JunGroup ca 46m, dann haben wir den proforma Umsatz 2024 von ca 490m. Bei 25% Wachstumsrate landen wir dann schon 2025 bei über 600m Umsatz🤔
smileinvest,
27.12.2024 12:46 Uhr
0
Ich habe ja auch nicht nach deinem Wunschdenken, sondern deiner realistischen Einschätzung gefragt. Aber da scheinst du dich ja offensichtlich nicht äußern zu wollen🤷🏿♂️
Jessjupp99,
27.12.2024 12:35 Uhr
0
MUC, die halte ich grundsätzlich, auch wenn wir beim Net Income dann eher 25 als 30% Steuersatz brauchen, was mit einer anstehenden Entlassung in den USA durchaus realistisch erscheint.Du hast allerdings den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht, was ist den 2025?!?! :-). Jessjupp, ohne Zahlen keine Kurse😉Traust du dich nicht oder beschäftigt dich das nicht?
Wishful thinking bringt den Kurs auch nicht nach oben.😉
smileinvest,
27.12.2024 10:49 Uhr
0
MUC, die halte ich grundsätzlich, auch wenn wir beim Net Income dann eher 25 als 30% Steuersatz brauchen, was mit einer anstehenden Entlassung in den USA durchaus realistisch erscheint.Du hast allerdings den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht, was ist den 2025?!?! :-).
Jessjupp, ohne Zahlen keine Kurse😉Traust du dich nicht oder beschäftigt dich das nicht?
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