Media and Games Invest WKN: A3D3A1 ISIN: SE0018538068 Forum: Aktien User: SuperCrap
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12:58:06 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 4.689
fnb_2020,
11.03.2025 17:33 Uhr
1
smile. Die Marktkapitalisierung wäre bei mir erst in 2028 erreicht. Also habe ich die 2.500 bzw. die 13,30 pro Aktie für 3 Jahre mit jeweils 10% abgezinst. Die 10% entsprechen ungefähr der EK-Rendite, die die Analysten verwenden. So komme ich auf meinen fairen Wert per heute
fnb_2020,
11.03.2025 17:37 Uhr
0
Und wenn uns der Dollar nicht einen Strich durch die Rechnung macht, könnte ich mir vorstellen, dass mindestens GBC am Ende des Jahres auch ein Kursziel von 10 auswirft
Sx343,
12.03.2025 23:11 Uhr
2
Witzig, wie da wieder Zahlen gewürfelt wurden. Umsatz in '25 von 520mio? D.h. eine Annahme von 10% Umsatzwachstum basierend auf dem Proforma Umsatz in '24? Haha, derbe unterschätzt. So hoffe ich zumindest. Aber hauptsache ein EPS von 41ct schon im aktuellen GJ prognostizieren :D Oh mann.
smileinvest,
13.03.2025 11:34 Uhr
0
Ist doch prima, dass die Schätzungen beim Umsatz durch die Bank bisher höchst wahrscheinlich zu konservativ sind. Das EPS von FB liegt für dieses Jahr allerdings bei 0,29€(0,41€ adj.).
PermaBulle1,
13.03.2025 13:27 Uhr
3
Guten Mittag an alle Freunde des gepflegten Investments. Ein Freund hat mir Verve empfohlen - bin neu hier in der Community, und wollte ein Hallo in die Runde und danke an die vielen fleißigen Poster sagen. Sehr viele professionell anmutende Beiträge, die mir einen gewissen Blick auf die richtige Interpretation das Zahlenwerks ermöglichen. Werde mich die Tage mal mit einigen Interviews, Vorträgen und den technischen Finessen das Geschäftsmodell beschäftigen und hoffe dann hier baldigst im Austausch entsprechend partizipieren zu können. LG
smileinvest,
11.03.2025 17:26 Uhr
0
fnb, wenn du in ˋ28 von 900 Umsatz ausgehst(in drei Jahren), bin ich bei dir, auch wenn das schon eine ordentliche Performance ist. Abgesehen davon, dass 2.500 M.cap immerhin 13,30€ wären. Es sei denn du rechnest eine KE ein, wobei dann der Umsatz und EBITDA mit M&A drüber liegen könnten. Felix, bei einer erneuten rezessiven Phase dürften die Budgetkürzungen unsere Branche diesmal nicht so extrem treffen wie in “23, abgesehen davon, dass unsere Marktposition auch eine ganz andere ist. Dennoch wäre das organische Wachstumstempo sicherlich etwas verlangsamt. Im Gegenzug könnten wir mit unserer nun erreichten finanziellen Stärke auf der M&A Seite erheblich auftrumpfen. Es kann also kommen wie es will, an uns kommt man in Zukunft (so einfach) langfristig nicht vorbei:-).
smileinvest,
11.03.2025 15:22 Uhr
0
Ich war jedenfalls heute mit 22,5k Stücken wieder am Start. Du solltest die OS vielleicht nicht allzu hoch gewichten. Bei mir unter 3% und ich würde mich nicht als risikoscheu bezeichnen 😀
Muc123,
11.03.2025 15:16 Uhr
0
Heute war ich mit meinem Portfolio seit dem hoch nach den q4 Zahlen 45% down. Das ist bei den sau guten Zukunftsaussichten natürlich schwer zu verkraften und sehr frustrierend. Hoffe die plötzliche Erholung gerade geht weiter 😃
smileinvest,
11.03.2025 9:35 Uhr
1
Muc, von den 30 sind wir ja noch ein gutes Stück entfernt. Jedoch ist das Momentum aus der Peer derzeit tatsächlich gewaltig🙈
Muc123,
10.03.2025 22:10 Uhr
0
Muc, ich bin mir recht sicher, dass ein Shortseller den Kurs nach dem Anstieg als Reaktion auf die Zahlen nach unten gehauen hat. Jedoch ist er da ab 3,30/3,40€ auf großes Kaufinteresse gestoßen, so dass der Druck in den letzten Tagen nachgelassen hatte. Bleibt abzuwarten, ob er einen neuen Versuch startet. Wenn du bei deinen Calls kein Geld für die Zeit bezahlst, kannst du sie halten. Dies dürfte bei Knock-Outs so sein. Blöd wäre nur, wenn du ausgeknockt würdest🙈. Wo wäre Letzteres?
naja seit 4 wochen wird jegliche kleine stärke sofort wieder abverkauft. bin mir da nicht ganz sicher ob die 30sek halten :(
Felixxx2412,
10.03.2025 16:30 Uhr
0
Ich weiß nicht ob Remco oder ijemand schon genau sagen kann wie sich das auswirkt bzw wie stark in den Budgets, aber Trump sagt selbst das er einen gewissen Abschwung in Kauf nimmt (was zeigt das er vermutlich recht entschlossen ist, weil er die Kosten in Kauf nimmt) vielleicht ist eine konservative Schätzung des org Wachstums dieses Jahr vielleicht gar nicht so verkehrt
DerSchädel,
10.03.2025 16:12 Uhr
0
Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-03/64775051-original-research-verve-group-se-von-first-berlin-equity-research-gmbh-kaufen-016.htm
fnb_2020,
10.03.2025 16:00 Uhr
0
Kann ich alles nicht beurteilen. Remco kann das sicher viel besser. Die Frage ist, glaube ich den Prognosen von Verve oder nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, denen zu glauben
Felixxx2412,
10.03.2025 15:52 Uhr
0
Wie siehts mit dem Risiko aus, dass Trumps Zollpolitik die Konjunktur abwürgt (die Wallstreet spielt ja zumindest das Szenario) und in der Folge die Unternehmen natürlich als erstes wieder Werbebudgets streichen - gerade im US Markt, gerade bei einem zyklischen Unternehmen wie Verve - sicher kein klassischer Zykliker, natürlich ein Wachstumsunternehmen, aber die Werbebranche ist natürlich sehr zyklisch und die Budgets höchst anfällig bei Unsicherheit - lastet das auch auf unserem Kurs? Kann das im Jahresverlauf auch zu einer Überraschung führen oder einem verlangsamten Wachstum?
DerSchädel,
10.03.2025 15:39 Uhr
0
jetzt schon. Denke, wir sind heute das 3fache vom jetzigen Kurs wert, bei vorsichtiger Bewertung: Umsatz in 3 Jahren mind ca 900 = 288 EBITDA. Mal Mulitplikator von 10 = EV. Abzgl Schulden = 2.500 Marktkapitalisierung. Und das verbarwerten mit 10% pro Jahr. Ganz überschlägig ergibt das nen Kurs von 10. Ist aber wie Sterne gucken
Na gut, dann sind wir uns in dem Punkt eh einig. Genau, deswegen bin ich auch über den aktuellen Kurs frustriert
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