Media and Games Invest WKN: A3D3A1 ISIN: SE0018538068 Kürzel: VRV Forum: Aktien User: SuperCrap
Habe mir mal die Mühe gemacht bei der Aktie noch tiefer einzusteigen während des Zoll Chaos anstatt alles zu verkaufen und habe dann gleich einen ganzen Artikel geschrieben anstatt hier das Forum voll zu spamen. Ist natürlich kostenlos zu lesen: https://substack.com/home/post/p-164785253
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Meine aktuelle Einschätzung zur Verve Group Ich sehe M&A nur dann als sinnvoll an, wenn es sich wirklich um strategisch passende “Glücksfälle” wie den June-Deal handelt. M&A um jeden Preis halte ich nicht für zielführend. In der aktuellen Phase sollte der Fokus klar auf organischem Wachstum liegen. Was den zuletzt schwachen Cashflow betrifft, vermute ich mehrere Ursachen: Zum einen dürften interne Investitionen in Technologie und Infrastruktur eine Rolle spielen, ebenso wie laufende Kosten im Zusammenhang mit der Integration der vielen übernommenen Unternehmen. Hinzu kommt die Umsetzung der eigenen Wachstumsstrategie, die naturgemäß Kapital bindet. Kritisch sehe ich aktuell die Net Dollar Retention Rate (NDR), die mit 100 % deutlich hinter Wettbewerbern wie PubMatic oder The Trade Desk liegt, die dort ein leichtes Wachstum erzielen. Hier sehe ich Verbesserungspotenzial. Für das zweite Quartal bin ich eher vorsichtig optimistisch, rechne aber nicht mit großen Sprüngen. Die Zollpolitik wird sich auch eher in w2 als q1 bemerkbar machen. Die politische Lage in den USA bringt Unsicherheit, weshalb ich es sehr begrüße, dass Europa stärker in den Fokus rückt. Ich hoffe zudem, dass Asien mittelfristig ebenfalls gezielt erschlossen wird. Es muss nicht immer M&A sein, strategische Partnerschaften oder Kooperationen könnten genauso sinnvoll sein, um Marktanteile auszubauen und Synergien zu heben. Was denkt ihr?
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