Media and Games Invest WKN: A3D3A1 ISIN: SE0018538068 Kürzel: VRV Forum: Aktien User: SuperCrap

Jessjupp, was heißt wo soll das herkommen? Der Markt kann sich nicht langfristig vom operativen Business einer Firma entkoppeln 😅 magnite ist 6x so teuer, rein der Kurswert einer Aktie. Das war ja, was Smile meinte. Nehmen wir mal Umsatzprognosen von +30/30/25%, sind wir knapp bei einer Umsatzverdopplung, ergebnisseitig Dank Skaleneffekten sicherlich deutlich mehr als 2x. Und dann dürfte sich im Laufe der Zeit auch die Bewertung korrigieren, von aktuell KGV 10 kann man da locker ne 3x Multiple Expansion ansetzen. Das wäre dann schon die von Smile anvisierte 6x. Ist jetzt zwar die Theorie, Umsatzzahlen müssen so erstmal geliefert werden aber unrealistisch dürfte das nicht sein.

Jessjupp, wenn du Magnite meinst, die haben eine Kooperation mit X offiziell gemeldet.

Magnite gestern mit knapp 240 Mio.$ Handelsvolumen, einfach irre! "Nur" wegen einer Kooperation mit X🙈Die Bewertungsdifferenz lässt mich nur noch staunen. Ich bleibe dabei, in den nächsten 2 bis max. 3 Jahren sind wir mehr wert.

1 Tag +1,20% 1 Woche +7,14% 1 Monat + 12,31% 1 Jahr + 255% könnte mir schlechteres vorstellen. Wo ist eigentlich der Müllimann, wenn man ihn mal auslachen will?

fnb, in Stockholm waren die Umsätze am Donnerstag extrem hoch und am Freitag auch eher überdurchschnittlich. Das Unternehmen hat keinen Zeitdruck frühzeitig eine genaue Guidance für 2025 abzugeben. Ich bin mir recht sicher, dass dies wieder zum CMD erfolgen wird, was auch Sinn machen würde. JessJupp, die Studie wird für eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit bei Investoren sorgen, auch in den USA. Aber auch hier werden die Anleger das Unternehmen erstmal eine Weile beobachten und mit guten operativen Ergebnissen werden die Instis sukzessive einsteigen. Der Samen ist gesät. CT bringt es echt auf den Punkt: Verve hat den Markt beim organischen Wachstum in nun unzähligen Quartalen outperformt. Dafür sieht man gute Gründe, insbesondere in der fortschreitenden Entwicklung zum Open Internet und der frühzeitigen Positionierung von Verve auf First-Party Data. Hierdurch glaubt man an die weitere Gewinnung von Marktanteilen, wodurch man die Mid-Term Ziele von 25-30% CGAR beim Umsatz in den nächsten Jahren für durchaus erreichbar hält. Bei diesen Wachstumsraten sieht man nur Applovin in der gleichen Liga, die seit deren Wachstumsbeschleunigung eine völlige Neubewertung erhalten haben, welche vorher bei ca.10x EV/EBITDA lag und nun ungefähr 30x beträgt. Eine ähnliche Entwicklung sieht man nun bei uns bevorstehen, jedenfalls hält man eine 2-3-fach höhere Bewertung im Vergleich zur restlichen Peer(Magnite, Pubmatic etc.) für angemessen. Im ersten Schritt glaubt man bei uns an 10-15x auf EV/EBITDA, (noch) mit einem Sicherheitsabstand zu Applovin:-). Die Einschätzung von CT ist schon höchst beachtlich. Wenn das ansatzweise so eintrifft, sollte man den Taschenrechner besser nicht anmachen. Dann wären wir jedenfalls sehr weit von 10€ entfernt📈🚀 Die nächsten Quartale werden Aufschluss geben, ich denke bereits der CMD.