Media and Games Invest WKN: A3D3A1 ISIN: SE0018538068 Kürzel: VRV Forum: Aktien User: SuperCrap
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L&S Exchange
Kommentare 4.552
Sx343,
10.02.2025 7:35 Uhr
2
Alright, hatte ich so nicht rausgelesen, da Smile ja lediglich eine Schätzung zum Preis ansich abgegeben hatte (die dann mit deiner Frage ergänzt wurde) - jedoch keine Aussage zu unserem Zielvolumen :) aber alles gut. Schönen Start in die Woche euch allen!
J
Jessjupp99,
09.02.2025 23:15 Uhr
0
Jessjupp, was heißt wo soll das herkommen? Der Markt kann sich nicht langfristig vom operativen Business einer Firma entkoppeln 😅 magnite ist 6x so teuer, rein der Kurswert einer Aktie. Das war ja, was Smile meinte. Nehmen wir mal Umsatzprognosen von +30/30/25%, sind wir knapp bei einer Umsatzverdopplung, ergebnisseitig Dank Skaleneffekten sicherlich deutlich mehr als 2x. Und dann dürfte sich im Laufe der Zeit auch die Bewertung korrigieren, von aktuell KGV 10 kann man da locker ne 3x Multiple Expansion ansetzen. Das wäre dann schon die von Smile anvisierte 6x. Ist jetzt zwar die Theorie, Umsatzzahlen müssen so erstmal geliefert werden aber unrealistisch dürfte das nicht sein.
Bei : Wo soll das herkommen...
Ging es um das Handelsvolumen.
Oder hast du bei uns oder in Stockholm jemals am besten Tag bei uns einen solchen Umsatz gesehen.
Sx343,
09.02.2025 19:35 Uhr
1
Jessjupp, was heißt wo soll das herkommen? Der Markt kann sich nicht langfristig vom operativen Business einer Firma entkoppeln 😅 magnite ist 6x so teuer, rein der Kurswert einer Aktie. Das war ja, was Smile meinte.
Nehmen wir mal Umsatzprognosen von +30/30/25%, sind wir knapp bei einer Umsatzverdopplung, ergebnisseitig Dank Skaleneffekten sicherlich deutlich mehr als 2x.
Und dann dürfte sich im Laufe der Zeit auch die Bewertung korrigieren, von aktuell KGV 10 kann man da locker ne 3x Multiple Expansion ansetzen.
Das wäre dann schon die von Smile anvisierte 6x. Ist jetzt zwar die Theorie, Umsatzzahlen müssen so erstmal geliefert werden aber unrealistisch dürfte das nicht sein.
J
smileinvest,
09.02.2025 10:52 Uhr
0
Jessjupp, wenn du Magnite meinst, die haben eine Kooperation mit X offiziell gemeldet.
J
Jessjupp99,
09.02.2025 10:08 Uhr
0
Diese Hypes gibt es bei uns irgendwie nicht.
Irgendwas mit Musk wird erwähnt.... Trump oder sonstiger Kram und schon sind die Amis übertrieben heiß.
s
smileinvest,
09.02.2025 9:47 Uhr
1
Jessjupp, dann weißt du doch auch wie es passieren wird :-).
Streetbob, gut ist doch schon mal, dass eine Neubewertung nur eine Frage der Zeit ist. Das Timing dafür kann natürlich niemand voraussagen. Auch hier scheinen wir uns aber einig zu sein, dass der nächste Kurssprung eng mit der Bekanntgabe unserer Guidance zusammenhängen könnte. Ich habe den Zeitpunkt dafür einmal mit dem letzten Jahr verglichen und da war es tatsächlich nicht erst zum CMD, wie ich es in Erinnerung hatte, sondern die erste Guidance wurde Anfang Mai mit Bekanntgabe der Q1-Zahlen veröffentlicht. Ich denke es spricht viel dafür wieder so zu verfahren, da eine frühzeitigere Prognose nicht auf ausreichend belastbaren Erkenntnissen basieren würde. Dann wird es jedenfalls extrem spannend zu sehen wie weit man sich aus dem Fenster lehnt😎
Streetbob1990,
09.02.2025 8:11 Uhr
0
Ich verstehe diese Bewertungsdifferenz einfach nicht. Remco und Verve liefern und liefern und wir stehen mit einen knapp 10er KGV da, dass ist doch verrückt im Vergleich mit der Peer Group.
Naja es ist wohl wirklich eine Frage der Zeit.
Nur ich befürchte der Sprung in die richtige Richtung passiert erst im Q1 weil wir leider bei Q4 normalerweise keine Guidance bekommen. Wenn nicht wieder mal ein Fonds aussteigen will.
Aber ich bin sehr optimistisch das sich der Kurs irgendwann wirklich dem wahren Wert des Unternehmens anpassen wird.
J
Jessjupp99,
08.02.2025 23:42 Uhr
1
Wie soll das passieren?
Wir wissen ja eh alle warum das so ist...🤐😂
smileinvest,
08.02.2025 21:49 Uhr
1
Magnite gestern mit knapp 240 Mio.$ Handelsvolumen, einfach irre! "Nur" wegen einer Kooperation mit X🙈Die Bewertungsdifferenz lässt mich nur noch staunen. Ich bleibe dabei, in den nächsten 2 bis max. 3 Jahren sind wir mehr wert.
s
smileinvest,
06.02.2025 20:11 Uhr
3
Magnite mit Ausbruch bei hohem Volumen. Digital Turbine scheint dabei dem Sektor zu helfen, wir laufen mit💪🏿
s
smileinvest,
06.02.2025 18:05 Uhr
3
Wir sind wieder in unserer Einbahnstraße unterwegs:-).
DerSchädel,
06.02.2025 9:25 Uhr
0
Tatsächlich eine erfreuliche Entwicklung. Hoffen wir die Zahlen sind gut, dann sollte es wieder richtig nach oben gehen 👌
ForTo,
05.02.2025 21:28 Uhr
5
1 Tag +1,20%
1 Woche +7,14%
1 Monat + 12,31%
1 Jahr + 255%
könnte mir schlechteres vorstellen. Wo ist eigentlich der Müllimann, wenn man ihn mal auslachen will?
f
fnb_2020,
04.02.2025 16:26 Uhr
0
Pardon, EV ist natürlich nicht Marktkapitalisierung, sondern eher MK + FK. Dann kommen wir beim Faktor bei applovin auf ca. 48 und bei Verve auf 6, was smile ja auch postuliert hat. Trotzdem noch das 8fache im Vergleich.
f
fnb_2020,
04.02.2025 9:40 Uhr
0
Ganz interessant, was da für Zahlen überall rumgeistern. Bei AppLovin ist das geschätzte EBITDA für 2024 bei ca. Mio 2.600 USD (lt. deren Reports und Guidance für Q4). Per heute ist die Marktkapitalisierung bei ca Mrd 122 USD, ergibt per heute/2024er-Zahlen einen Faktor von 46. - Zum Vergleich liegen wir wahrscheinlich bei knapp 4, wenn man die pro-Forma-Zahlen 2024 nimmt, die zu erwarten sind. Das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied von mehr als dem Zehnfachen. - Die meisten frei zugänglichen Fundamentalanalysen berücksichtigen mE nicht korrekt die Auswirkungen der Jun-Aquisition bzw. sind mega pessimistisch in Bezug auf die UN-Planung. Daher gehe ich auch davon aus, dass mit der ersten Guidance für 2025 hier eine Neubewertung kommt bzw. kommen sollte (hoffentlich).
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