Media and Games Invest WKN: A3D3A1 ISIN: SE0018538068 Kürzel: VRV Forum: Aktien User: SuperCrap

Umsätze deutlich drüber (135-140), Net Income etwas drunter (13-15 Mio.€).

Hallo in die Runde, bin aktuell mit einer recht großen Position in Verve investiert. EK bei 3,24 EUR. Hoffe darauf, dass es im Chart eine Bullenflagge ist, die zu den Earnings am Donnerstag nach oben ausbricht. Bei Tradingview werden die Earnings mit 0,092/die Umsätze mit 128,82 M. EUR geschätzt. An die Experten hier... was erwartet der Markt? Beat der beiden Werte? deutlicher Beat? Ausblick? über eure Meinungen freue ich mich...

Wüsste nicht warum es am Donnerstag mal Bewegung geben sollte...😃😂

Guck dir nicht die letzten Wochen an, sondern das letzte Jahr, dann sieht's besser aus. 😉

Die letzten Wochen sahs ja echt richtig mies aus im Vergleich zum gesamtmarkt. Das war ganz schön enttäuschend. Hoffen wir mal es hält sich noch halbwegs bis Donnerstag:(

Ich bin mal gespannt ,ob bei Bestätigung der Geschäftsentwicklung tatsächlich Instis oder sonstige Investoren einsteigen. In der Vergangenheit war es oftmals nicht der Fall. Und wie lange soll /kann/darf eine Einpreisung der Entwicklung in den Kurs dauern?Frage ich mich immer,als unwissender Kleininvestor.

Stimmt, du hast recht, Ich bezog mich mit der heute morgen geposteten Zahl von Zitat ""nur" die 425-435mio" eigentlich auf die zuvor genannten von fnb - aber habe dann in einem der anschließenden Sätze von "Nur die Guidance getroffen" gesprochen. Hast recht, so ist das tatsächlich nicht. Aber zumindest gab es hier ja auch Rechnungen inkl. des Jun Group Anteils im Q4 - daher vermutlich die Verwirrung. Falls es noch mal jmd. nachlesen möchte, in der folgenden Q3 2024 Präsi auf Seite 16 findet man die Guidances inkl & exkl June: https://investors.verve.com/media/jkndlwkt/presentation-interim-report-q3-2024-final.pdf

Sx343, ich habe gerade deine Mail von 9:15Uhr nochmal gelesen. Ich denke, dort hat sich (ausnahmsweise) ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen :-). Die zuletzt angehobene Guidance beim Umsatz lag bei 400-420, beim EBITDA bei 125-135.

Sx343, ich habe dem nichts hinzuzufügen :-).

Und höhere Basis heißt ganz einfach, dass im Q4 2023 wieder ein ordentliches Wachstum begonnen hat und ein starkes Quartal war. Soll heißen: Natürlich war YoY von einem "schlechten" Q3 '23 auf Q3 '24 eine gute Performance zu sehen - aber da Q4 '23 schon angezogen hatte, wird es im Jahresvergleich nicht mehr so einen Anstieg geben können. Meldung von damals "Significant Organic Growth of 16% in Q4 2023 Resulting in FY 2023 Revenues of €322 Million, Outperforming Full-Year Guidance by 6% - Strong Start into 2024"

Natürlich ist dir das klar - aber dann muss ja die Frage erlaubt sein, wieso man plötzlich mit "nur" 30% Wachstumsmix unzufrieden sein kann, wenn diese auch laut Guidance so als Mix vorgesehen waren - nur weil Q3 eben herausragend vom Gesamtwachstum war. Es kann ja nicht ernsthaft nun davon ausgegangen werden, dass dieses Wachstum sich so dauerhaft fortsetzt :D Nicht, dass es mich nicht freuen würde, aber srsly.

Das Verve die Wachstumsraten auf den Mix bezieht, ist mir jetzt auch klar. Aber im Mix waren wir in Q3 bei 45%! Wachstum. Und das mit der höheren Basis verstehe ich immer noch nicht ganz. Wahrscheinlich bin ich nicht von der hellsten Sorte. Die Spannung steigt. Gut ist schon mal, dass keine adhoc news gekommen sind

Es bestreitet glaube ich niemand, dass wir auch im Q4 weiter stark wachsen können werden. Aber dabei sollte der Post von Smile vom 21. Nov 14:49 Uhr beachtet werden - hier zwei Direktzitate: "Außerdem sind wir in Q4 im letzten Jahr mit 16% in die Wachtumsspur zurückgekehrt, womit die Basis höher liegt als bei vorherigen 1%" und "Bitte die höhere Basis ab Q4 dabei bedenken". Und btw, damals spracht ihr bereits über die Schätzung für Jun für das Gesamtjahr '24, da war von 87mio die Rede. So oder so: Verve hat mWn keine 30% organisches Wachstum "versprochen", sondern als mix aus organisch - und M&A.

Wenn das organische Wachstum nicht einbricht, wären mE 150m eher realistisch

Vielleicht bin ich zu optimistisch: von der Jun Group müssten doch mind 20m (die hatten 78 total year 2023) kommen im 4ten Quartal, evtl zusätzlich noch FX-Effekte. Wenn ich die von den 140m Gesamtumsatz abziehe, wären das "nur" noch 120m Umsatz in Q4 auf die standalone-Zahlen. Dann hätte ich einen deutlichen Rückgang beim organischen Wachstum,, das in Q3 noch bei 31% lag. Wären das noch gute Umsatzzahlen?

Sag mal Sx343, jetzt muss ich ja gar keine Nachricht mehr schreiben, da du das schon komplett für mich übernommen hast:-). Respekt, du bist echt im Thema! Beim Umsatz Range135-140, EBITDA 43-46. Also operatives Ergebnis im Gegensatz zum Umsatz aus meiner Sicht “nur“ im Rahmen der erhöhten Guidance. Nach den Q3-Zahlen gab es deutliche Hinweise, dass man massiv in HR/Vertrieb investiert, um maximal Marktanteile zu gewinnen. Hier geht man also erstmal erheblich in Vorleistung bevor die Ernte eingefahren wird. Deshalb würde ich, wie Q3 gezeigt hat, das bei der Erwartung für die Marge berücksichtigen. Wachstum vor Rentabilität(Jeff Bezos)!!! Augenmerk insbesondere auf die Entwicklung Großkunden, wobei Q4 historisch dafür eher verhalten ist. Dennoch hoffe ich da auf eine anhaltend positive Tendenz.