Media and Games Invest WKN: A3D3A1 ISIN: SE0018538068 Kürzel: VRV Forum: Aktien User: SuperCrap

dito

Ich würde mich freuen, wenn die 3 halten würde. In der Börsensommerflaute kann es dann aber trotzdem nochmal marktbedingt fallen. Ich werde bei 2,5/2,6€ nochmal nachkaufen.

Nur zur Klarstellung- @Heisenberg25 bin nicht ich 😅😂

Fr.esse

Genesis AI - kurz vor Ankündigung neuer Aufträge!! Es gibt auch nur 6 million aktien im Umlauf. Mein Rat , beobachtet es 😏 ….

Welcome Back Smile 😀 Danke für deine Einschätzung, ich sehe es ähnlich. Es kommt mir auch vor als ob das Sentiment also die Anleger Stimmung hier komplett im Keller ist was bedeutet das bald eine Gegenbewegung nach oben kommen könnte. Vielleicht nächste Woche wenn wir eventuell in den SDAX aufgenommen werden könnten.. Wie schätzt du ein Nasdaq listing ein? Dieses Jahr noch realistisch? Was mich etwas stört ist, dass es von Verve selbst keine Guidance zum EPS gibt. Ich habe hierzu IR angeschrieben aber noch keine Antwort... Bei keinen neuen Wirtschafts Voll Katastrophen siehst du also mindestens 0,28 Cent eher + Wachstum ungefähr 0,34 Cent EPS? Oder könnte das EPS durch Investitionen / Capex aufgefressen werden?

Kleine Korrektur, ich habe die Afa für die 7 Monate Vollkonsolidierung June vergessen, was knapp 4 Mio.€ weniger Net Income ausmachen dürfte. Ändert in der Gesamtbetrachtung aber wohl eher wenig :-).

Tulip, schön dass du dich mit unserem Unternehmen intensiver auseinandergesetzt hast👍und besten Dank für deinen fundierten Beitrag 🙏Das Momentum bei unserer Aktie erscheint im Moment raus zu sein. Nach Amtseinführung zu Anfang des Jahres haben sich die Unternehmen erstmal angesehen wie sich die neue Regierung positioniert und deshalb eine gewisse Zurückhaltung in Q1 gezeigt. Gemessen daran empfinde ich ein organisches Wachstum von 16% mehr als in Ordnung und in der Folge der handelspolitischen Unsicherheiten in Q2 ist eine vorübergehende Wachstumsabschwächung völlig nachvollziehbar. Zu dieser Zeit eine Guidance mit einem organischen Umsatzwachstum von 12-19% herauszugeben halte ich für höchst beachtlich. Das dabei unsere Marge vorübergehend unter unseren mittelfristigen Zielen liegt, ist insbesondere erheblichen Investitionen in den schnellen Ausbau unseres Sales Teams geschuldet und realistisch betrachtet unumgänglich. Ein Vertriebsmitarbeiter wird vom ersten Monat an bezahlt, bringt in der Regel aber erst nach 6 Monaten nennenswerte Umsätze. Dennoch halte ich die strategische Entscheidung Wachstum vor Marge für absolut richtig. Der Markt hingegen nimmt uns zum einen Einen die derzeitige Margenentwicklung übel und zum Anderen die größere Range bei EBITDA als auch beim Umsatz bei unserer Guidance für 2025. Man unterstellt wohl außerdem, dass nach der Andeutung einer Wachstumsdelle in Q2 die durchaus optimistische Erwartung für das zweite Halbjahr eher Zweckoptimismus darstellt. Zugegebenermaßen haben wir selten dagewesene makroökonomische Unsicherheiten und keiner kann heute mit hinreichender Sicherheit sagen wie sich genau die weltweiten Handelskonflikte entwickeln bzw. wann sie gegebenenfalls entschärft sein werden. Auch wenn ich persönlich volles Vertrauen in unsere Midterm Ziele habe, so sieht der Markt das gravierend anders. Man traut uns unsere Ziele offensichtlich nicht ansatzweise zu, sonst hätten wir jedenfalls eine andere Bewertung. Warten wir ab wer in der Zukunft näher an der Wahrheit liegt, unser Management oder der Markt. Im aktuellen Kurs erscheinen zumindest bereits erhebliche Unsicherheit und Pessimismus eingepreist zu sein. Um es vielleicht einmal zu verdeutlichen: Wenn ich auf unser Net Income aus '24 die 7 Monate June in einer Vollkonsolidierung hinzurechne, dürfte dies ca.18 Mio€ EBITDA ausmachen. Hinzu kommt aus dem neuen Bond perspektivisch eine Zinsentlastung von jährlich ca.15 Mio.€. Bei einer angenommenen Steuerquote von 25% und gleichen Margen wie in '24 landen wir OHNE Berücksichtigung eines weiteren Umsatzwachstums bei gut 53 Mio.€ Net Income bzw. mehr als 0,28€ eps. Jetzt kann sich jeder selber überlegen wieviel Umsatzwachstum es zukünftig sein wird.

Korrekt, Begründungen dafür stehen ja im Artikel. Wenn man die midterm guidance des Unternehmens nimmt, sollte man aber auch ein bisschen verwässerung einkalkulieren, da dort anorganisches Wachstum nicht ausgeschlossen wird meines Wissens nach. Bei der aktuellen Bewertung reicht es mir aber wenn nur meine Schätzungen erreicht werden, alles weitere nehme ich extra oben drauf auch gerne an👍

Ich habe den Artikel gelesen, die Umsatzprognosen erscheinen mir sehr konservativ gewählt, richtig? Zumindest hatte Verve ja selbst im Q1 Call von 1bn Revenues bis 28/29 gesprochen, nochmal gut 30-40% mehr als deine Schätzungen.. Natürlich steht das so oder so alles in den Sternen, wollte es nur angemerkt haben :)

Garnix, du bist nur das Foren Maskottchen :)

Was hab ich jetzt wieder getan 😂

Jein, tatsächlich kam von Jessjupp bisher wenig sinnvolles, glaube er hat nie wirklich versucht es zu kaschieren 😅 @phate: Stimme dir zu 100% zu. Aber immerhin hat sich JJ jetzt vollständig selbst entlarvt und ins Aus geschossen 😀

Ändert nichts daran, dass du ein Troll wie Schädel bist - hast es halt 'ne lange zeit gut kaschiert. ;)

Solidair real estate müsste das vor 2018 gewesen sein