MEYER BURGER Forum: Community User: Johnjay1

Da komme ich heute endlich dazu meine Euro am Sonntag zu lesen.... und siehe da... auch hier ist Meyer Burger ein Thema. Zwar mit einer neutralen Einschätzung, aber Aufmerksamkeit sollte es trotzdem erzeugen. Zumal der Chart ja wirklich sehr gut aussieht mit seiner "Treppenform". Als Ziel werden 0,56 ChF angegeben.

Ich hoffe auch dass es dort nach Covid eine Entglobalisierung gibt. Wird hoffentlich wieder vermehrt regional produziert und bestellt anstatt immer alles in China zu bestellen.

Wir haben doch gesehen was passiert, wenn man sich wirtschaftlich von China abhängig macht(FFP2 Masken oder Computerchips für die Autoindustrie ). Aus diesem Grund denke ich das die EU, gerade in Solchen Industriezweigen wie grüne Energie, auf Innereuropäische Hersteller setzen wird. Der Preis wird zukünftig nicht mehr die erste Rolle spielen, sondern die Qualität, Verfügbarkeit und Planungssicherheit!

@Somesame, Ich finde deine Argumentation gut und gerechtfertigt. 👍 Du hast Recht, es ist mehr eine Spekulation als ein “sicheres“ Investment. Wobei...was ist an der Börse schon ein sicheres Investment? Dass ein Turnaround-Kandidat gewisse Risiken mitbringt, darüber braucht man nicht diskutieren. Dennoch sehe auch ich hier große Chancen aufgrund folgender Punkte: Das Marktumfeld verändert sich durch Klima und entsprechender Politik zugunsten der kompletten Solarbranche. Der technische Vorsprung spricht für Meyer Burger. Potenzielle Kunden haben anvisierte Preise von Meyer Burger schon akzeptiert ( Aussage von Hr. Erfurt in der letzten PK ). Meyer Burger hat bisher seine tolle Technik der gesamten Konkurrenz zur Verfügung gestellt, ohne selbst davon zu profitieren. Jetzt drehen sie der Konkurrenz den Hahn ab und nutzen endlich ihren technischen Vorteil für sich selbst, während die Konkurrenz in Zukunft in die Röhre guckt.

Man kann rechnen und analysieren, dann kauft man sich ne Intel, man kann visionieren, kann kauft man sich andere Werte, an die man glaubt. Es geht um die Einschätzung von Chance/Risikoverhältnis. Beides darf an der Börse erlaubt sein

300%

Ja, es ist eine Spekulation. Wenn ich erstmal abwarte, ob das auch wirklich alles eintritt, habe ich keine Chance auf mehrere 100 % Kursgewinn. Ich habe diese Spekulation bei 24cent entdeckt und spekuliere auf 1€ Ende 2021 erzeugt durch Euphorie und herausragendes Produkt und funktionierender Verkauf und Ausvau Produktion. Zu diesem Zeitpunkt werden ja dann schon die Umsatzerwartung eingepreist. Das wären für mich 400% in 1,5Jahren, find ich okay. Für die die jetzt einsteigen auch noch 100-200%. Und die Wahrscheinlichkeit, daß das passiert, ist für MICH größer als 50%. Ich behaupte nicht, daß das hier Value investing ist. Es ist eine Spekulation, die aber auf einigen wertvollen Fakten beruht. Wenn man eine kleine Fläche hat, will man die so gut wie möglich ausnutzen. Solarenergie ist die günstigste Art und Weise Strom zu erzeugen, es wird immer mehr Pflicht, ein Solardach zu haben.

@Somesame scheint ein unglücklicher Mensch zu sein. Am Ende wird abgerechnet 😉

Die anderen beiden Kommentatoren haben sich durch ihre Posts selbst diskreditiert und verdienen keine Antwort.

Nojoke ein qualitativ besswres Produkt findet im Bereich Solar nur Abnehmer wenn es sich rentiert. D. h. ROI muss besser sein. Das kann man derzeit nicht abschätzen da die Verkaufspreise nur durch die o.g. Daten zurückinterpretiert werden können. Da es sich hier um ein Invest - ich würde es eher als Spekulation bezeichnen- handelt, das sichnerst in vielen Jahren auszahlen wird fundamental ist das Risiko allein schon durch die lange Zeitdauer gegeben in der viel passieren kann. Wenn man in win solches Invest gehen möchte sollte es eine margin of error geben, die ich bei diesem Kurs nicht sehe. FALLS die Prognosen bis 2023 eintreffen (und damit der gesamte noch zu realisierende Business case sich tatsächlich erfüllt, was per se schon ein Risiko ist) könntest Du mit einem KGV von 14-15 mit einer fairen Verdopplung des jetzigen Kurses rechnen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von grob 25%. Das ist zu wenig für 3 Jahre Risiko. Und viel mehr kann es ohne Hype eh nicht werden. Natürlich kann man auch einen Anstieg über den fairen Wert spekulieren, dann ist es aber wie gesagt Spekulation und kein Invest.

Risiko sehe ich mittlerweile gar keins mehr. Wo ist das Risiko? Ein qualitativ besseres Produkt findet definitiv Abnehmer und die angepeilte Kapazität für 2023 langt für passables Wirtschaften

Aber für 4€ muss hier entweder der totale Hype entstehen, oder fundamental alles durch die Decke gehen.

Jinkosolar ist zurecht billig. Geringe Marge, niedrige Eigenkapitalquote, und China-Abschlag. Schau dir mal eine Firstsolar an, die ist teurer. MeyerBurger ist fundamental betrachtet erstmal teuer, das stimmt. Aber es geht hier um einen Technologievorsprung und Margenvorsprung, der sich über die nächsten 5-10 Jahre auszahlen könnte. Die alte Technologie ist vom Wirkungsgrad ausgereizt, die die Chinesen übrigens von MB erhielt. MB ist außerdem schon an der übernächsten Generation dran. Das kann man sich wie bei der Nanometertechnologiedebatte von Intel/AMD vorstellen. Wenn MB immer einen Schritt voraus ist, kann man da auch mehr Zukunftsphantasie in den Kurs packen

2022 sind wir bei 4€. Meine Meinung.

Wie gut das du keine Ahnung hast

Hab mir das mal angeschaut hier. ME ein sehr risikoreiches Invest und günstig ist MB keinesfalls. Ist keinesfalls so, dass die Chinesen nur Schrott produzieren, die werden auch immer besser. Bessere Qualität allein reicht nicht, sie muss sich rentieren, d.h. über die erhöhte Lebensdauer und die höhere Effizienz muss sich ein bessere ROI ergeben. Falls hier jemand genaue Zahlen hat wieviel länger die Module genau halten werden, wieviel efdizienter sie genau sein werden und wieviel. mehr sie genau kosten sollen als qualitative China Module... bitte her mit der Info oder gleich einer positiveren ROI Rechnung... bis dahin müssen wir mit den high. level Daten leben die uns MB liefert nämlich Produktion 400 MW im Q2 21, das ist schlicht vernachlässigbar und deutlich unter 1% der Produktionsleistung der 3 grossen chinesischen Herstellern. Selbst die 2 GW in 2022 sind da nicht viel besser Geplant sind 2023 ein Umsatz von 450 Mio CHF mit Marge von 25-30%. Das wäre IN 2023 ein RpS von 0,17 und EPS von von ca 0,05, wäre also ein in Anbetracht des Risikos passables KGV, leider aber erst in 2023, was wiederum nicht. mehr angemessen ist. Bei den Prognosen hält sich mE auch das positive Übereaschungspotential in Grenzen. Alao viel Risiko, limitierte Chancen, hoher Preis. Nix für mich. Quellw für die o. g. MB Zahlen: https://www.meyerburger.com/de/newsroom/artikel/meyer-burger-auf-kurs-fuer-eine-erfolgreiche-transformation-zu-einem-fuehrenden-europaeischen-hersteller-von-solarzellen-und-solarmodulen