ROCK TECH LITHIUM WKN: A1XF0V ISIN: CA77273P2017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Im Gegenteil, Rock Tech ist beim Pläne schmieden sicher in herausragender Position. Pläne umsetzen ist dann aber was anderes. Davon ist nahezu nichts zu sehen. Schön dass es noch Firmen ohne Termindruck gibt und es bei Rock Tech keine Rolle spielt, ob die Produktion 2026, 2027 oder 2028 startet. 

Warum , denkst du es gibt keinen Plan? Es gibt einen , muss nicht funktionieren aber ich halte mich da an die alte Fernsehserie mit dem A-Team , Pläne flexibel anpassen und am Ende sagen:" ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"! Keiner von uns weiss was in den nächsten Jahren passiert, das haben wir spätestens seit Putins Einmarsch in die Ukraine gelernt.

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Fakt ist, dass die eigene Mine nur 1 von 5 geplanten Konvertern zu 55% mit Spodumenkonzentrat versorgen könnte. Man ist folglich im extrem hohen Ausmaß von Spodumenlieferanten abhängig. Obwohl die entsprechenden Verhandlungen seit über 1 Jahr mit "ongoing" im Investor-Deck benannt werden und Harbecke schon zig mal in Australien und den weltweiten Branchentreffen war, gibt es immer noch kein Lieferabkommen. Ich vermute das liegt an Harbeckes Verhandlungsfähigkeiten. Was die Rentabilität betrifft, verwende ich die Parameter, die Rock Tech im Investor-Deck nennt und die aktuellen Spotmarktpreise. Wenn du glaubst die Preise für die Endprodukte steigen in Zukunft und die Preise für das Spodumenkonzentrat halbieren sich im gleichenZeitraum, darfst du das gerne. Ich glaub das nicht. Dass in 3 Jahren niemand mehr Lithiumhydroxid aus China will, ist durchaus möglich. Könnte aber auch daran liegen dass der Batteriezug mit Riesentempo in Richtung LFP/LFMP statt NMC unterwegs ist.

Fakt ist, dass die eigene Mine nur 1 von 5 geplanten Konvertern zu 55% mit Spodumenkonzentrat versorgen könnte. Man ist folglich im extrem hohen Ausmaß von Spodumenlieferanten abhängig. Obwohl die entsprechenden Verhandlungen seit über 1 Jahr mit "ongoing" im Investor-Deck benannt werden und Harbecke schon zig mal in Australien und den weltweiten Branchentreffen war, gibt es immer noch kein Lieferabkommen. Ich vermute das liegt an Harbeckes Verhandlungsfähigkeiten. Was die Rentabilität betrifft, verwende ich die Parameter, die Rock Tech im Investor-Deck nennt und die aktuellen Spotmarktpreise. Wenn du glaubst die Preise für die Endprodukte steigen in Zukunft und die Preise für das Spodumenkonzentrat halbieren sich im gleichenZeitraum, darfst du das gerne. Ich glaub das nicht. Dass in 3 Jahren niemand mehr Lithiumhydroxid aus China will, ist durchaus möglich. Könnte aber auch daran liegen dass der Batteriezug mit Riesentempo in Richtung LFP/LFMP statt NMC unterwegs ist.

Fakt ist aber auch dass Rck bis dahin sehr wohl über eine eigene produzierende Mine verfügen wird. Und auch dass keiner weiss was Rck aushandelt , vielleicht kommt ja auch Spodumen von jemanden den du überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Oder ein Produzent beteiligt sich um direkten Marktzugang in Europa zu haben, das ist alles Kaffeesatzleserei aber bemerkenswerterweise stellst du immer nur das Negative heraus. Es zeugt schon von einer gewissen Arrogant zu glauben du wüsstest das besser als die Profis. Denkst du allen Ernstes , wenn sich jetzt herausstellen würde die Anlage ist nicht wirtschaftlich , dass man dann nicht alles einstellen würde? Und was ist mit der politischen Dimension? Vielleicht will in drei Jahren gar keiner mehr Hydroxid aus China, ist das wirklich so abwegig?

Fakt ist, dass die Preisentwicklung bei Lithium extrem volatil ist. Da kann die australische Regierung was die zukünftigen Preise betrifft auch nur raten, wie alle anderen auch. Und Fakt ist, dass die unabhängigen Konverterbetreiber seit ca einem halben Jahr nichts zu lachen haben, weil die Marge miserabel bis negativ ist. Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit dass es dabei bleibt ziemlich hoch, weil sie das schwächste Glied in der Kette Upstream-Midstream-Downstream sind.

Laut Miningscout rechnet die australische Regierung für 2025 mit einem Spodumenpreis von 2150 USD und Hydroxid knapp über 30000 USD. Nur mal so als Beispiel , dann sieht es wieder ganz anders aus. Im übrigen kennst du die Verhältnisse nicht , du weisst doch gar nicht was Rck aushandelt und zu welchen Konditionen. Nur einfach platt Preise nehmen die nichts mit den relevanten ab Jahr 2025 zu tun haben ist einfach genauso wie die Bundesligaergebnisse des nächsten Spieltages zu würfeln. In Investorenkreisen wird die bald kommende Finanzierung als No-brainer gehandelt und hier wird sie allen Ernstes angezweifelt. https://www.miningscout.de/blog/2023/07/12/australien-regierung-prognostiziert-lithiumueberschuss-und-sinkende-preise/

Ich hab die Kalkulation mal andersrum aufgesetzt. Wie hoch müsste der Preis für Lithiumhydroxid sein, um beim heutigen Spotmarktpreis für Spodumenkonzentrat (= 3.180 US$) auf den NPV zu kommen, wie er in der FEL3-Study genannt wird (= 1.246 Mio US$). Es sind knapp über 43.000 US$. Das sind gut 69% mehr als der heutige Spotmarktpreis in China. Dass der Preis für Lithiumhydroxid in Europa spürbar höher sein wird als in China, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen. Aber sicher nicht um 69% höher, ich würde von 10 bis 20% ausgehen.

Ich hab die Kalkulation mal andersrum aufgesetzt. Wie hoch müsste der Preis für Lithiumhydroxid sein, um beim heutigen Spotmarktpreis für Spodumenkonzentrat (= 3.180 US$) auf den NPV zu kommen, wie er in der FEL3-Study genannt wird (= 1.246 Mio US$). Es sind knapp über 43.000 US$. Das sind gut 69% mehr als der heutige Spotmarktpreis in China. Dass der Preis für Lithiumhydroxid in Europa spürbar höher sein wird als in China, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen. Aber sicher nicht um 69% höher, ich würde von 10 bis 20% ausgehen.