SERNOVA Forum: Community User: COLOGNE79

https://sernova.com/press/release/?id=306

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SERNOVA MELDET DEN ABSCHLUSS EINER KAUFFINANZIERUNG IN HÖHE VON 23 MIO. C$ EINSCHLIESSLICH DER VOLLSTÄNDIGEN AUSÜBUNG DER MEHRZUTEILUNGSOPTION LONDON, ONTARIO - 1. März 2021 - Sernova Corp. ("Sernova" oder das "Unternehmen") (TSX-V: SVA) (OTCQB: SEOVF) (Frankfurt/Xetra: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Buy-Deal-Finanzierung von 16.700.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1 C$ abgeschlossen hat. 20 pro Einheit (der "Ausgabepreis") sowie die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption von 2.505.000 Einheiten zum Ausgabepreis abgeschlossen hat, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt ca. 23.046.000 C$ einbrachte (das "Angebot"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 1. März 2023 zum Kauf einer Stammaktie (als "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 1,70 C$ (der "Ausübungspreis"). Das Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen beschleunigt werden, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die "Börse") an den vorangegangenen zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen über C$3,05 liegt. Zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants beschleunigen, indem es die Inhaber der Warrants benachrichtigt oder eine Pressemitteilung herausgibt, in der eine solche Beschleunigung angekündigt wird, woraufhin die Warrants nicht weniger als 30 Tage nach dem Datum dieser Benachrichtigung oder Pressemitteilung verfallen werden. Das Angebot wurde auf "Buy-Deal"-Basis unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. und Leede Jones Gable Inc. als Co-Lead Underwriter (zusammen die "Underwriter") durchgeführt. Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an die Konsortialbanken: (i) eine Barprovision in Höhe von 1.452.981 $; (ii) eine Corporate-Finance-Gebühr in Höhe von 384.100 Einheiten; und (iii) 1.210.818 Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen"), wobei jede Vergütungsoption ihren Inhaber berechtigt, bis zum 1. März 2023 eine Einheit (eine "Vergütungseinheit") zum Emissionspreis zu erwerben. Jede Vergütungseinheit besteht aus einer Aktie und einem Optionsschein, der zum Ausübungspreis in eine Optionsaktie ausgeübt werden kann. Der Nettoerlös des Angebots wird für die Weiterentwicklung der klinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens, einschließlich der klinischen Phase I/II-Studie zum Cell Pouch bei insulinabhängigem Diabetes in den USA, für die Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens, einschließlich der lokalen Immunschutztechnologien für den Cell Pouch, sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Angebot wurde (i) mittels eines Kurzprospekts, der in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Quebec gemäß National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions - eingereicht wurde, (ii) auf Basis einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U. U.S. Securities Act") und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten und (iii) außerhalb Kanadas und der USA auf einer Basis, die keine Qualifizierung oder Registrierung von Wertpapieren des Unternehmens nach inländischen oder ausländischen Wertpapiergesetzen erfordert. Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine U.S.-Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den U.S. Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthält. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

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Traum wäre 6 Euro . das würd mir nochmal eine Unterstützung bieten um meinen Master zu finanzieren

Roche

Novo Nordisk und Sanofi wären möglich Übernahme Kandidaten habt ihr noch andere auf dem Schirm?

Husch jetz, hoch mit dem Zeug ↗️

Das wäre mal ein Träumchen!

Auf jedenfall gute Stimmung hier... hoffe die holzfäller können das heute Mittag bestätigen ;-)

Hält sich wacker über 1€...darf gerne so bleiben.

Nach dem Fehlausbruch im Trendkanal befinden wir uns immer noch im Abwärtstrend .Wann wir aus dem obrigen Kanal ausbrechen ist die Frage....

Weder noch😬😉

Bißchen off topic hat noch nie geschadet.. Aber o.k., wenn es nervt, dann lasse ich es eben.

Ist das hier das Sirona Forum oder Servona?

*Ironie wieder aus...