SHIMANO WKN: 865682 ISIN: JP3358000002 Kürzel: SHM Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Eine Erläuterung dieser Annahme wäre interessant... ich sehe hier aktuell keinen kurzfristigen Grund für einen Einstieg. Ein KGV von fast 30 für ein zyklisches Unternehmen, das aktuell nicht wächst, erscheint mir schon recht hoch. Als absoluter Marktführer hat Shimano mit Sicherheit eine höhere Bewertung verdient, aber meiner Meinung nach braucht es erstmal wieder steigende Umsätze, damit auch der Aktienkurs wieder nach oben dreht. Ich habe Shimano ab Kursen von <2.000 JPY auf der Watchlist für einen langfristigen Einstieg.

Charttechnik und fundamental . BITTE SELST DAS WISSEN ANEIGNEN

Wir brauchen hier jetzt keine Diskussion starten, es soll ja um die Aktie gehen. Aber es bringt hier glaube ich keinem was, wenn einfach Kursziele ohne jegliche Begründung ausgerufen werden.. "Charttechnik und fundamental" ist dann doch etwas dünn...

Quartalszahlen: https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02673/89d9d6f4/f62f/4339/83d2/daf8092d62b2/140120240417572137.pdf

zum Ausblick heißt es: "Die Prognosen für den konsolidierten Geschäftsverlauf wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024, in dem die Marktbestände auf hohem Niveau blieben, angepasst. Die Aussichten werden unsicher bleiben. Trotz dieser Bedingungen wurden nicht-operative Erträge aufgrund der Abwertung der asiatischen Währungen durch den stärkeren US-Dollar verursacht, und der Bruttogewinn stieg aufgrund positiver Effekte durch beschleunigte Verkäufe einiger Produkte, die für das zweite Quartal geplant waren, vor allem auf dem chinesischen Markt, wo sich die Beliebtheit von Rennrädern fortsetzt und durch Verbesserung des Kosten-Umsatz-Verhältnisses.:

🚀🚀🚀Upside Potential über 150% 🚀🚀🚀

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https://www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/fahrrad-handel-und-industrie-setzen-nach-schwachem-jahr-auf-bessere-zeiten-a-b5e8478b-9287-477f-9e60-d7e7c4c871f8

13.03. 06:08 dpa-AFX: Fahrradindustrie verkauft erstmals mehr E-Bikes als normale Räder BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der anhaltenden Zurückhaltung der Verbraucher ist die Fahrradindustrie mit dem Absatz im vergangenen Jahr zufrieden. Erstmals seien dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) zufolge 2023 mehr E-Bikes als herkömmliche Fahrräder verkauft worden. "Fahrräder und E-Bikes stehen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern trotz der wirtschaftlichen Lage hoch im Kurs", teilte der Geschäftsführer des ZIV, Burkhard Stork, am MIttwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Konkrete Zahlen der Branche für das vergangene Jahr will der Verband an diesem Mittwoch in Berlin präsentieren. Nach dem Boom der Corona-Jahre hatten sich die Fahrradverkäufe im Jahr 2022 etwas verlangsamt. Wegen der hohen Nachfrage legte die Produktion damals erheblich zu, es kam zu Lieferproblemen. Dann kühlte sich der Markt wieder ab. Die Nachfrage bleibt dem ZIV zufolge aber hoch./maa/DP/zb

Shimano hat wie ich mitbekommen habe 105,13Million in ihrem Bericht abgeschrieben wegen der Rückrufaktion sprich die wären auf die Gewinnmarge eigentlich dazu gekommen

Danke für die informative und konstruktive Diskussion von euch. Sehr erfrischend!

Ja, ist echt eine unkonventionelle Darstellung. Habe auch häufig Probleme bei japanischen Unternehmen Kennzahlen korrekt zu berechnen, weil die Infotools teilweise falsche Daten anzeigen. In den investor relations findet man dann zwar korrekte Werte aber das ist gar nicht mal so einfach.

Habe jetzt nochmal den großen Bericht durchgewühlt. Die Basic Earnings per Share FY 23 waren bei ca.677 Yen bzw. etwa 4,18€ was mit deinen ,,knapp unter 30“ hinkommt. Habe jetzt nachträglich meinen Fehler gefunden. Die hatten in den Financial Highlights in einer Grafik ihr jeweiliges Quartalsergebnis gelistet. Ich hatte die zusammengerechnet, aber diese Werte haben sie kumulativ immer schon mit den Vormonaten verrechnet. Finde ich ein bisschen irreführend, aber sehe den Fehler natürlich ein.

Oben hat jemand den Link gepostet da stehen alle relevanten Daten drin.

Hast einfach eine falsche Zahl als EPS angenommen. Je nachdem ob du forward oder TTM, Gaap oder non Gaap-EPS nimmst solltest du auf ein KGV von knapp unter 30 kommen. Cashbereinigt dann nochmal 20 Prozent weniger, wenn du die Bilanz miteinbeziehen willst.