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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
29,40
EUR
+1,03 % +0,30
20:24:12 Uhr,
Baader Bank
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 5.073
Trueffel_ULI,
1. Aug 10:33 Uhr
0
Ich bin zwar nicht neu1234 aber eine Begründung für die Einschätzung, dass das nicht ganz so stimmt, könnte sein, dass du davon ausgehst das es für Gerresheimer nun stabil nach oben geht ohne weitere negative Vorfälle. Neben externen Faktoren wie die Krisenherde unserer Zeit, stand sich Gerresheimer in vielen Bereichen oft selbst im Weg. Die Fokussierung (bzw. Das es 1/3 des gesamten Umsatzes ausmacht) auf die GLP1-Produkte halte ich auch für nicht unkritisch. Wenn ich mich richtig an den Morpheus Bericht erinnere stand dort als Gefahr auch drin, das Novo als großer Kunde von Gerresheimer selbst in die Produktion der Spritzen investieren wollte…hier müsste ich mich aber nochmal genauer reinlesen. Zudem schläft die Konkurrenz nicht und der Preiskampf in diesen Bereichen ist enorm.
Der GLP1-Markt ist sehr komplex. Niemand liefert den vollständigen Pen.
West Pharma zB ganz wichtige Druckfedern und Nadelteile, andere den Glaskolben, weitere den Injektor usw.
Ypsomed, SHL Medical, Stevanato, Schott Pharma, GXI und West Pharma sind die Big Player.
Novo Nordisk kann das nicht alles abwickeln, zudem hat GXI den Vorteil, dass sie nicht von einem Pharmakonzern abhängig sind und wenn die Big Player wie Eli Lilly und Novo Nordisk Marktanteile an Generika-Hersteller verlieren, sitzt GXI da auch mit im Boot.
Was man ebenfalls nicht vergessen sollte, es geht nur nur um die Abnehmspritze. Die Anwendungsbereiche werden immer größer. Ein gigantischer Milliardenmarkt.
Und zuletzt darf man auch nicht vergessen, der Burggraben also die Markteintrittsbarriere ist sehr groß. Denn die Produkte werden mit der Verpackung (Spritze) zugelassen und die Produktion mit Reinräumen äußerst komplex.
Ich sag es mal etwas sarkastisch, bitte nicht krumm nehmen 😉.
Wenn neu1234 in 2027 zu 40 Euro verkauft, freue ich mich hingegen darauf, 1-2 Jahre später zu 80 oder 87 Euro zu verkaufen.
puh_der_baer,
1. Aug 10:28 Uhr
0
Wie gesagt ich bin da ja noch etwas optimistischer. Alleine die 600 mio capex sollten zu 600 mio Umsatz führen. Ramp ups und gto sind additiv zu sehen. Nach MG verkauf ist man Cash positiv oder zumindest schuldenfrei.
Wenn dann 1 mrd in Rückkäufe fließen, sind ganz andere Bewertungen möglich. Es braucht einfach Zeit und operative Umsetzung.
Vorausgesetzt GLP1 fliegt. Die Risiken hier darf man nicht ignorieren. Keine Ahnung wie stark da der Wettbewerb ist.
TheTradingMorlock,
1. Aug 10:24 Uhr
0
Ich bin zwar nicht neu1234 aber eine Begründung für die Einschätzung, dass das nicht ganz so stimmt, könnte sein, dass du davon ausgehst das es für Gerresheimer nun stabil nach oben geht ohne weitere negative Vorfälle. Neben externen Faktoren wie die Krisenherde unserer Zeit, stand sich Gerresheimer in vielen Bereichen oft selbst im Weg. Die Fokussierung (bzw. Das es 1/3 des gesamten Umsatzes ausmacht) auf die GLP1-Produkte halte ich auch für nicht unkritisch. Wenn ich mich richtig an den Morpheus Bericht erinnere stand dort als Gefahr auch drin, das Novo als großer Kunde von Gerresheimer selbst in die Produktion der Spritzen investieren wollte…hier müsste ich mich aber nochmal genauer reinlesen. Zudem schläft die Konkurrenz nicht und der Preiskampf in diesen Bereichen ist enorm.
Trueffel_ULI,
1. Aug 10:20 Uhr
0
Genug geschrieben, ich würde mich freuen, wenn alle User meine obigen Beiträge nicht nur grob überfliegen, sondern sich dafür etwas Zeit nehmen könnten. Vielleicht auch jetzt am Wochenende. Dann haben wir alle einen ausreichenden Kenntnisstand, um gut miteinander und sachlich diskutieren zu können.
Auf einen guten Austausch 😁👍
Trueffel_ULI,
1. Aug 10:18 Uhr
0
Als Anleger neigt man dazu, wenn man tief im Minus war, dass man nach dem Turnaround zu schnell und zu früh verkauft. Das liegt in der Natur des Menschen.
Nix wie raus bzw. Gottseidank bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen, denkt man dann.
Das lässt den sachlichen Blick etwas trüb werden.
Trueffel_ULI,
1. Aug 10:16 Uhr
0
Der Corona Hype waren 125 Euro.
Der Siemssen Crash waren 15 Euro.
Die Mitte sind 70 Euro.
Warum sollen wir also nicht beim nächsten Hype, der sicher kommen wird, nicht zumindest 87 Euro sehen?
Tatsache ist, GXI ist in einem Markt tätig, in dem Musik spielt und wo der nächste Megatrend jederzeit wieder durchstarten kann.
Trueffel_ULI,
1. Aug 10:12 Uhr
0
Was ich mich nur Frage ist, diese Überlegungen wirst du ja nicht alleine aufgestellt haben. Für viele Investoren sind genau solche Analysen ja das tägliche Geschäft. Mit der Verkündung des Verkaufs steht Gerresheimer ja nun auch finanziell gut da. Wieso reagiert der Kurs dann noch nicht entsprechend? Selbst wenn man noch mit eher mäßigen Zahlen rechnet haben wir ja zur Zeit dann noch einen unschlagbaren Einstiegspreis. Hier müsste man doch erwarten, das sich viele Investoren auf diese Einmalige Gelegenheit stürzen. Zudem kommt noch eine relativ hohe Shortquote hinzu die sich langsam abbaut. Unter dem Kurs liegt also noch ein wenig Sprengstoff… Also was könnte der Grund sein, das man noch so verhalten reagiert.. Ich habe dir bei der Umfrage zugestimmt weil ich den fairen Wert auch bei 65-70€ sehe (nur gebremst durch die ganzen „zootiere“😁)und Ausbrüche auf 85€ für nicht unwahrscheinlich halte.. Aber irgend ein Bremsklotz der in deiner Berechnung nicht enthalten ist liegt noch vor der Kursrally..😌
Ich denke da immer an den Spruch von Kostolany mit dem Herrchen, der mit seinem Hund spazieren geht. Mal rennt der Hund etliche Meter vor, mal lässt er sich zurückfallen, aber am Ende kommen beide wieder daheim an. So sinngemäß die Quintessenz.
Trueffel_ULI,
1. Aug 10:09 Uhr
0
Reibung, Diskussion und konträre Ansichten sind gut, ich liebe so was. Es gibt nichts Schlimmeres als Scheuklappen und Einheitsdenken. Aber ich erwarte, dass man seine Haltung, wenn man die Thematik anders sieht, sachlich begründet und das dann nicht nur oberflächlich mit einem Satz oder einem Kreuz. Daher bin ich gespannt, was neu1234 schreiben wird. Lass Dir ruhig Zeit, das Wochenendehat ja erst begonnen 😉..
TheTradingMorlock,
1. Aug 10:08 Uhr
0
Was ich mich nur Frage ist, diese Überlegungen wirst du ja nicht alleine aufgestellt haben. Für viele Investoren sind genau solche Analysen ja das tägliche Geschäft. Mit der Verkündung des Verkaufs steht Gerresheimer ja nun auch finanziell gut da. Wieso reagiert der Kurs dann noch nicht entsprechend?
Selbst wenn man noch mit eher mäßigen Zahlen rechnet haben wir ja zur Zeit dann noch einen unschlagbaren Einstiegspreis. Hier müsste man doch erwarten, das sich viele Investoren auf diese Einmalige Gelegenheit stürzen. Zudem kommt noch eine relativ hohe Shortquote hinzu die sich langsam abbaut. Unter dem Kurs liegt also noch ein wenig Sprengstoff…
Also was könnte der Grund sein, das man noch so verhalten reagiert.. Ich habe dir bei der Umfrage zugestimmt weil ich den fairen Wert auch bei 65-70€ sehe (nur gebremst durch die ganzen „zootiere“😁)und Ausbrüche auf 85€ für nicht unwahrscheinlich halte..
Aber irgend ein Bremsklotz der in deiner Berechnung nicht enthalten ist liegt noch vor der Kursrally..😌
Trueffel_ULI,
1. Aug 9:54 Uhr
0
Wer bei der Umfrage "durchgedreht und Bodenhaftung verloren" ankreuzt, so wie neu1234, was natürlich grundsätzlich sein gutes Recht ist, muss dies hier im Forum sachlich und qualitativ begründen, sonst nehme ich so was nicht ernst 😉
Ich bezweifle, dass neu1234 sich in so kurzer Zeit alle verlinkten Texte, Videos, Podcasts etc. dezidiert angesehen hat.
Letztendlich steckt dahinter ein immenser Recherche- und Analyseaufwand. Dies zu ignorieren oder kurz oberflächlich zu überfliegen und dann einfach mal mit der Kaffeetasse in der Hand schnell bei der Umfrage abstimmen, ist weder fair noch seriös.
Trueffel_ULI,
1. Aug 9:52 Uhr
0
Der CEO von Schott Pharma hat auf der letzten HV gesagt:
Als dritten Trend möchte ich die zunehmende Möglichkeit zur
Injektion von Medikamenten zu Hause nennen. Bei kleinen
Medikamentenmengen wie Heparin, Insulin oder auch
Notfallpräparaten ist das schon lange gebräuchlich. Dank neuer
Medikamentenformulierungen ist es nun auch möglich, sich
größere Medikamentenmengen zu Hause selbst zu verabreichen.
Voraussetzung dafür sind sichere und leicht bedienbare
Komplettsysteme, die aus einer Pumpe, einem Autoinjektor oder 9
Pen sowie einer großvolumigen Spritze oder Karpule bestehen.
Das ist eine, wie ich finde, phantastische Entwicklung, die nicht
nur vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftemangels
relevant ist. Für Millionen chronisch erkrankter Menschen, die ihre
Medikamente bislang nur per Infusion durch Fachpersonal
erhalten konnten, ist das eine riesige Erleichterung. Sie müssen
nicht mehr alle paar Tage ins Krankenhaus fahren, sondern
können sich zuhause oder sogar auf Reisen selbst versorgen. Das
entlastet gleichzeitig die Gesundheitssysteme, so dass hier
Vorteile für alle Beteiligten entstehen.
https://ir.schott-pharma.com/investor-relations/media/document/6d7a004e-6c14-4106-9064-430b6dde215f/assets/SCHOTT_Pharma_HV26_VS-Bericht.pdf?disposition=inline
Trueffel_ULI,
1. Aug 9:45 Uhr
0
Uli...
Trueffel_ULI,
1. Aug 9:43 Uhr
0
Ich habe somit gerade eben beschlossen, dass ich keinen GXI-Trüffel unter 80 Euro verkaufen werde.
Trueffel_ULI,
1. Aug 9:42 Uhr
0
Der Umsatz könnte dann schrittweise auf 1,5 Mrd. Euro steigen und das bei einer Mindestmarge von 22%. Das wären 330 Mio. Euro an EBITDA.
Ein EV/EBITDA-Multiple von 10x wäre die Untergrenze.
Das würde einem Enterprise Value (EV) von 3,3 Mrd. Euro entsprechen.
Geht man von gesunden 0,3 Mrd. Euro Schulden aus, dürften knapp 3 Mrd. Euro auf den Aktienkurs fallen, was einem fairen Kurs von 87 Euro entspräche.
Trueffel_ULI,
1. Aug 9:38 Uhr
0
GXI wird zu einer Perle für High-Value-Solutions und ich fresse einen Besen, wenn diese dann schuldenfreie Perle nicht spätestens ab 2028 die gesteigerte Übernahme-Aufmerksamkeit etlicher PEs oder Wettbewerber auf sich zieht.
Trueffel_ULI,
1. Aug 9:34 Uhr
0
Die Produkt-Musik spielt künftig genau dort, wo die Kapazitätsausweitungen stattgefunden haben
Skopje, Peachtree, Horsovsky, Querétaro, Morganton, Bünde, Pfreimd, Wertheim,Indaiatuba und Zhenjiang Dagang.
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