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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien User: Support
29,06
EUR
+1,08 % +0,31
21:50:30 Uhr,
Baader Bank
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Kommentare 5.011
SenecAAA,
18. Aug 11:54 Uhr
0
Viel wichtiger ist die guidance im Call oder ggfs auch bereits in der adhoc ex Centor/PPP. Aber auch das ist letztlich nur Vergangenheit. Der Ausblick auf 2027 und der Fortschritt bei Refinanzierung und gto und natürlich der neue CEO dürften die wichtigeren Punkte sein
SenecAAA,
18. Aug 11:51 Uhr
0
Neutral. Es dürfte erstmals für die neue Segmentierung berichtet werden. Das könnte übrigens auch der Grund für die Verzögerung sein. Man wird wohl ggfs pro forma auch ohne Centor/PPP berichten. Da das Signing mit allen finalen Bedingungen erst kürzlich war, ist die Verzögerung logisch.
T
puh_der_baer,
18. Aug 11:21 Uhr
0
Solange der Centor/PPP-Cash noch nicht vollständig da war, bin ich Deiner Meinung: „GXI braucht hartes Cash“.
Sobald dieser Zufluss gesichert bzw. größtenteils realisiert ist, wird m. E. eine Aktien-Komponente beim MG-Deal deutlich realistischer und aus Aktionärssicht sogar sehr sinnvoll.
Gerresheimer hätte dann strategisch mehr Freiheiten:
• Einen Teil (oder sogar einen größeren Teil) des MG-Kaufpreises in eigenen Aktien akzeptieren
• Damit die Aktienzahl spürbar reduzieren
• Und trotzdem bilanztechnisch gut dastehen
Es steht und fällt natürlich mit der Aussicht auf einen positiven FCF (dauerhaft)
SenecAAA,
18. Aug 11:03 Uhr
0
Wie sollte zudem ein interessierter PE – Käufer marktschonend Aktien in dieser Größenordnung erwerben können? Der Markt würde das sofort mitkriegen, und die Aktien würden nach oben schießen und der Einstieg des PE – Investors wäre möglicherweise sogar überteuert. Der PE – Investor hätte zudem noch gar keine Sicherheit, dass er das MG – Geschäft von GX I wirklich erwerben wird. Diese ganze Konstruktion ist deshalb nicht nicht realistisch.
SenecAAA,
18. Aug 10:56 Uhr
0
Aktienrückkaufprogramme bei nachhaltig positivem FCF und einem signifikanten Abschlag auf den inneren Wert sind ein anderes beast. Da und dann bin ich voll bei dir
SenecAAA,
18. Aug 10:54 Uhr
0
GXI braucht hartes Cash und keinen bilanziellen Aktivtausch ! 10 Mio GXI-Aktien sind nicht wertkonform in hartes Cash zu transformieren. GXI ist nicht Nvidia und wir sind Gott sei Dank nicht im Bereich von circular self financing. Ich wäre dann jedenfalls nicht bei GXI eingestiegen
puh_der_baer,
18. Aug 10:41 Uhr
0
Bis 40 € ist es ein No-Brainer.
Zwischen 40 und 50 € bleibt es lukrativ, erfordert aber schon etwas mehr Überzeugung in die Story und die Deal-Struktur.
Darüber wird es langsam sportlich.
Die Logik ist simpel und asymmetrisch attraktiv:
• Aktien jetzt relativ günstig einsammeln
• Zwei positive Ausgänge (MG gegen Aktien bekommen oder Kursgewinn mitnehmen)
• Begrenztes Downside, solange man nicht zu teuer und zu aggressiv kauft
• Gleichzeitig löst man Gerresheimer ein Problem (Aktienreduktion ohne eigenen Cash-Einsatz)
Man muss halt überzeugt sein, dass GXI nach MG Verkauf massiv Aktien einsammeln möchte bzw. MG gegen Aktien verkaufen möchte
puh_der_baer,
18. Aug 10:34 Uhr
0
Er macht quasi den vorgezogenen Aktienrückkauf für Gerresheimer weil Gerresheimer erst nach erfolgreichem Verkauf von MG Kohle hätte
puh_der_baer,
18. Aug 10:32 Uhr
0
Ein Investor kauft jetzt bis zu 10 Mio GXI Aktien und nutzt dann diese Aktien um sie an Gerresheimer zu geben und damit den Kauf von MG zu bezahlen. Wenn ein anderer mehr bezahlt für MG verkauft er die Aktien an Gerresheimer im Rahmen des Aktienrückkauf tenders. Das ist doch ein no brainer
SenecAAA,
18. Aug 10:30 Uhr
0
Du kaufst keine Immobilienaktien, wenn du die Immobilien willst, um mit denen aktiv zu arbeiten. Wir sprechen hier von zwei völlig unterschiedlichen Märkten und Konzepten
puh_der_baer,
18. Aug 10:28 Uhr
0
Warum kauft dieser PE Investor dann keine GXI Aktien um diese als Währung zu benutzen. Da gibt es eigentlich für einen Investor der MG als Exit für seine Position nutzt keine downside.
Für GXI und Investor ein win-win.
SenecAAA,
18. Aug 10:27 Uhr
0
Dieser Investor wollte wohl andere MG-Einheiten zusammenführen. Letztlich ist MG stark abhängig von kosteneffizienter Produktion. Klassisches Economy of scale
SenecAAA,
18. Aug 10:26 Uhr
0
Auch interessant: Sieht für mich eher nach hochwertigem Glas aus…das sollte sich doch verkaufen lassen…. https://www.linkedin.com/posts/gerresheimer_mouldedglass-typeiglass-flintglass-activity-7495370189622906880-BxhP?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAApJiP4BfrsHt_tqySMJjLpmi-SHijSO64Y
Es gab 2025 einen PE-Investor, der wollte bewusst nur MG…habe den Namen vergessen. Uli wüsste das aus dem F&F
puh_der_baer,
18. Aug 9:13 Uhr
0
Auch interessant: Sieht für mich eher nach hochwertigem Glas aus…das sollte sich doch verkaufen lassen….
https://www.linkedin.com/posts/gerresheimer_mouldedglass-typeiglass-flintglass-activity-7495370189622906880-BxhP?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAApJiP4BfrsHt_tqySMJjLpmi-SHijSO64Y
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