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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
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7. Oktober 2026, 23:00 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 4.921
Trueffel_ULI,
26. Sep 14:48 Uhr
0
Die Vara Consensus Schätzungen rechnen für 2026 mit 2,323 Mrd. Euro mit einer Marge von 17,3%, was 401,7 Mio. Euro EBITDA entspricht. Damit wären wir in der Range der Jahresprognose.
Allerdings stammt diese Schätzung vom 10.08., die vorläufigen Q1-Zahlen kamen jedoch danach, am 27.08..
Für Q1 hatten die Analysten 82 Mio. Euro, wir hatten aber nur 66 Mio. Euro.
Trueffel_ULI,
26. Sep 14:46 Uhr
0
Ich persönlich denke, 2,3 Mrd. Euro mit 17%, also rund 390 Mio. Euro EBITDA sind machbar, es wird jedoch kein Spaziergang.
Trueffel_ULI,
26. Sep 14:44 Uhr
0
Die Vara Consensus Schätzungen rechnen für 2026 mit 2,323 Mrd. Euro mit einer Marge von 17,3%, was 401,7 Mio. Euro EBITDA entspricht. Damit wären wir in der Range der Jahresprognose.
Allerdings stammt diese Schätzung vom 10.08.
Für Q1 hatten die Analysten 82 Mio. Euro, wir hatten aber nur 66 Mio. Euro.
Die vorläufigen Q1-Zahlen kamen am 27.08.
Trueffel_ULI,
26. Sep 14:19 Uhr
0
Die Frage, wie man 390 bis 430 Mio. Euro EBITDA schaffen möchte (also 2,3 Mrd. Euro mit 17% bis zu 2,4 Mrd. Euro mit 18%) ist mehr als berechtigt, wenn man in Q1 lediglich 66 Mio. Euro geschafft hat.
Natürlich hatte der FCF Priorität und da sind sicher 15-18 Mio. Euro dafür auf der Strecke geblieben. Dennoch, auch in Q2 wird der FCF Vorrang haben.
Es wird zumindest recht eng mit den Jahreszielen. H2 muss es rausreißen.
Trueffel_ULI,
26. Sep 14:16 Uhr
0
Wolf Lehmann antwortete daraufhin, dass die Prognose bestehen bleibt:
Thank you, Falko. On guidance. Correct. We are not commenting on guidance because there is no change on guidance. As such, guidance is intact. What we did comment on, obviously, is that step by step by step, we do see an improvement in second half with this first half, and we do see the first quarter results clearly in the low point of the year. Market share, that would take a little bit longer here. As we commented on the different segments, clearly some grew nicely. For example, what Achim walked you through. On the other hand, in Moulded Glass, sales went down, and as such, that is a mixed basket. We are happy to set up a follow-up meeting with you on that.
Trueffel_ULI,
26. Sep 14:15 Uhr
0
Das nahm Falko Friedrichs von der Dt. Bank im earnings call zum Anlass, um nachzufragen....
Thank you and good afternoon. Firstly, you have not mentioned the full year guidance in your presentation. Is the adjusted EBITDA margin target still realistic after these Q1 results that were significantly below it? My second question, were you able to sustain your market shares while you were in cash preservation mode earlier this year? My third question is, could you give us an indication on how much of the Tubular Glass business is in Europe and how much is coming from the U.S.? Thank you.
Trueffel_ULI,
26. Sep 14:08 Uhr
0
Leider ist da viel Dynamik im Markt. Wir kennen ja die Themen Energiekosten, kurzfristige Verschiebung von Aufträgen, Nachfragerückgang, Ausfall von Werken bedingt durch Wannentausch etc.
Ich hoffe, dass nächste Woche die Prognose bekräftigt wird.
Bei den vorläufigen Q1-Zahlen hatte man das Thema Jahresprognose in der Pressemitteilung weggelassen
https://www.gerresheimer.com/kunden/unternehmen/neuigkeiten/detail/gerresheimer-mit-leichten-umsatzzuwaechsen-in-q1-2026-und-starkem-fokus-auf-free-cashflow
Und auch in der ppt-Präsentation hatte man es weggelassen
Trueffel_ULI,
26. Sep 14:04 Uhr
0
Um insgesamt auf 17-18% Marge auf Jahresbasis zu kommen, muss man nun bald schon fast an die 19-20% ran, nachdem 12,6% unterirdisch war. Man muss das kompensieren.
Aber wie gesagt, dem Management dürften die Zahlen der Quartale 2 und 3 bereits vorliegen. Wenn man also nächste Woche bei den finalen Zahlen für das erste Quartal weiterhin an der Jahresprognose festhält, hätte das viel Gewicht. Auf der HV hat man die Prognose zuletzt bekräftigt.
Trueffel_ULI,
26. Sep 14:00 Uhr
0
Umsatz 524 Mio. Euro
EBITDA 66 Mio. Euro
Marge 12,6%
Das ist natürlich meilenweit von der Jahresprognose entfernt, auch wenn Q1 erfahrungsgemäß stets mau ist.
Wie gesagt, bis zur Prognose von 2,3-2,4 Mrd. Euro mit einer Marge von 17-18% ist es noch ein weiter Weg.
Trueffel_ULI,
26. Sep 13:57 Uhr
0
Warum Gewinnwarnung?! Wieso sollte es denn jetzt auf einmal negativer ausfallen? Nur weil das Management in der Vergangenheit Mist gemacht hat? Sorry, aber diese Mutmaßungen sind komplett fehl am Platz. Alleine schon weil nach wie vor die BaFin bei denen dran ist. Den nächsten Fehltritt erlaubt sich Gerresheimer garantiert nicht so schnell.
Und übrigens:
Was hier fehlt am Platz ist, entscheidest sicher nicht Du.
Schon gar nicht, was meine sachlichen Beiträge angeht. Das verbitte ich mir.
Ich analysiere und recherchiere intensiv und gewissenhaft. Du kannst gerne sachlich dagegen argumentieren, aber meinen Beiträgen zu unterstellen, sie wären fehl am Platz, das akzeptiere ich nicht.
Trueffel_ULI,
26. Sep 13:55 Uhr
0
Warum Gewinnwarnung?! Wieso sollte es denn jetzt auf einmal negativer ausfallen? Nur weil das Management in der Vergangenheit Mist gemacht hat? Sorry, aber diese Mutmaßungen sind komplett fehl am Platz. Alleine schon weil nach wie vor die BaFin bei denen dran ist. Den nächsten Fehltritt erlaubt sich Gerresheimer garantiert nicht so schnell.
Das liegt klar auf der Hand. Weil die Q1-Zahlen recht mies waren gemessen an der kommunizierten Jahresprognose. Mit anderen Worten, GXI muss sich in den nächsten Quartalen ziiiiiiemlich strecken, um diese Ziele zu erreichen und da die Ergebnisse für Q2 und Q3 dem Management bereits bekannt sein sollten und auch, wie Q4 angelaufen ist, muss die Katze bald aus dem Sack oder man hält an den Zielen fest. Was bedeutet, dass Q2, Q3 und Q4 wirklich gut werden. Speziell H2 mit den Umsätzen und der gestiegenen Marge in Peachtree.
Money80_ist_eine_Heulsuse,
26. Sep 13:36 Uhr
0
Warum Gewinnwarnung?! Wieso sollte es denn jetzt auf einmal negativer ausfallen? Nur weil das Management in der Vergangenheit Mist gemacht hat? Sorry, aber diese Mutmaßungen sind komplett fehl am Platz. Alleine schon weil nach wie vor die BaFin bei denen dran ist. Den nächsten Fehltritt erlaubt sich Gerresheimer garantiert nicht so schnell.
Tecki,
26. Sep 13:34 Uhr
0
Die Jahresprognose wurde doch bei den vorläufigen Q1 Zahlen nochmal bekräftigt, jetzt kurz danach eine Gewinnwarnung rauszuhauen wäre schon frech!
Trueffel_ULI,
26. Sep 12:46 Uhr
0
Würde es für Q1 größere Wertberichtigungen geben, hätte dies "eigentlich" bereits per ad hoc-Pflichtmitteilung - nach Erlangung der Kenntnisnahme hierüber - umgehend veröffentlicht werden müssen.
...aber "eigentlich " ist im Hause GXI ein sehr dehnbarer Begriff
Trueffel_ULI,
26. Sep 10:53 Uhr
0
Interessant dürfte auch werden, ob man für die finalen Q1-Zahlen nächste Woche dann kurzfristig auch nochmals einen Analysten-Webcast macht. Sollte dieser kommen, dürften Fragen kommen, wie zB Q2 und Q3 gelaufen sind und wie Q4 angelaufen ist. Fragen zum neuen CEO dürften dann darüber hinaus genauso nochmals aufflackern, wie die Themen PPP-Closing, Lazard-Refinanzierung, Tubular Glass (weitere Schließungen kleinerer unrentabler Werke in Europa) und allgemein zu den Energiekosten und deren Weitergabe (speziell bei MG).
SenecAAA,
26. Sep 10:44 Uhr
0
Wie hoch werden die Abschreibungen aus den impairment Tests sein. Bei dem EBITDA von MG besteht vermutlich Abschreibungsbedarf. Könnte mir vorstellen dass man das gerne mit heben von Reserven durch den Centor Verkauf zusammenlegen möchte….anders kann ich mir das mit wieder mal auf den letzten Drücker nicht erklären. Lehmann muss liefern.
Bin mir bei den Impairment-Tests nicht so sicher. Die letzten Transaktionen Centor und PPP haben gezeigt, dass mindestens auf Buchwertbasis am Markt realisiert werden kann. Ggfs hat man auch bereits Preisindikationen für andere Bereiche aus dem M&A Prozess. Diese Comparables können WPs nicht ignorieren. Interessanter wäre, ob GXI aus bestimmten Gründen jetzt noch ein Abschreibungsinteresse im GJ 2026 haben könnte. Mal sehen…
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