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L&S Exchange
Kommentare 8.595
Tommy311073,
17.02.2026 19:01 Uhr
0
AbbVie (ABBV) + Viking Therapeutics (VKTX): Why This Is a Credible Strategic Fit A Full Executive Summary
This is not a hype post. This is a structured breakdown of why an AbbVie + Viking partnership or acquisition is strategically credible based on facts, competitive positioning, and platform logic.
The obesity market is no longer a single-drug race. It is becoming a long-duration, combo-based, chronic treatment ecosystem. The companies that win long-term will not just sell a GLP-1. They will build a metabolic platform.
AbbVie has already signaled that it intends to build one.
Viking may be one of the last clean backbone assets available.
Let’s break this down properly.
1. AbbVie’s Motive Is Real
AbbVie is not randomly sniffing around obesity. They have already entered the space via a licensing deal for a long-acting amylin analog (Gubra deal). That was not small. It came with a significant upfront payment and milestone structure.
That move matters because amylin is widely viewed as a combo component in next-generation obesity regimens.
Companies do not license amylin programs unless they intend to build something broader.
AbbVie also faces long-term growth pressure. Humira’s loss of exclusivity has already happened. Skyrizi and Rinvoq are strong, but diversification into another mega-TAM is strategically logical.
Obesity is one of the only categories capable of replacing biologic-scale revenue.
This is motive.
2. Viking’s Strategic Value
VK2735 is a dual GLP-1/GIP agonist.
SubQ Phase 2 data showed up to ~14.7% mean weight loss at 13 weeks, placebo-adjusted up to ~13%. Importantly, there was no plateau observed at 13 weeks in top-line results. That suggests durability potential as dosing continues.
The oral program has shown meaningful weight loss as well, though tolerability narratives have created debate. That debate is part of the valuation disconnect.
Viking has:
• A dual incretin backbone
• SubQ and oral optionality
• Ongoing maintenance study
• Clean capital structure
• Strategic flexibility
Scarcity is critical here.
There are not many independent, credible dual incretin programs left that are advanced enough to matter but not already owned by Lilly or Novo.
3. Platform Logic: Why ABBV + VKTX Makes Sense
AbbVie: Amylin component.
Viking: GLP-1/GIP backbone.
Long-term obesity treatment likely evolves toward combination therapy to improve durability, tolerability, muscle preservation, and metabolic flexibility.
An amylin + incretin combination platform is structurally coherent.
AbbVie brings:
• Global commercial infrastructure
• Balance sheet capacity
• Combination trial funding
• Manufacturing scale
• Potential aesthetics-adjacent channel overlap
Viking brings:
• The metabolic engine
• Flexibility
• Unencumbered strategic optionality
This is not “big buys small.”
This is platform assembly.
G
Golom1968,
17.02.2026 18:31 Uhr
0
OMG. Um 5% gestiegen. Na ja, bringt net viel wenn sie dann morgen wieder um 10 % fällt 😂😂😂😂
Tommy311073,
17.02.2026 17:23 Uhr
0
Boooommmm 💥 💥
Why AbbVie is the Perfect Acquirer for $VKTX 🧵
AbbVie CEO explicitly said they’re “still searching for a competitive entry into the obesity space” after the Gubra deal. Gubra’s amylin won’t launch until 2032+. Viking launches 2028. They NEED a near-term asset.
Tommy311073,
17.02.2026 17:02 Uhr
0
Wo ist Golom heute ? 🤷🏻♂️🤷🏻♂️ Naja, kann ich ja heute mal seinen schlecht bezahlten Job übernehmen ….
Drecksaktie 🤬🤬😂😂 abwärts !!
D
DuBistexnWitz,
17.02.2026 16:56 Uhr
1
Abbvie soll interessiert sein, ist alles voll mit dieser Aussage….
D
D34Dline,
17.02.2026 14:12 Uhr
1
⸻ Eli Lilly and Company — strategisch naheliegend Warum passend: • Marktführer bei GLP-1/GIP-Therapien (z. B. Tirzepatid-Klasse). • Könnte mit VK2735 seine Dominanz absichern oder erweitern. • Große Erfahrung mit Produktion und globaler Vermarktung in diesem Segment. Was dafür spricht: Synergien im selben Wirkmechanismus Verteidigung der Marktführerschaft gegen neue Wettbewerber Was dagegen spricht: Lilly hat bereits starke eigene Produkte → weniger „Zwang“ zuzukaufen. Wahrscheinlichkeit: hoch-moderat, wenn Daten sehr stark sind. ⸻ Pfizer — Aufholjagd im Adipositas-Markt Warum passend: • Hat Rückschläge mit eigenen Adipositas-Programmen erlebt. • Sucht aktiv nach externen Wirkstoffen, um schnell aufzuschließen. Was dafür spricht: Großer Bedarf an einem fortgeschrittenen Kandidaten Finanzkraft für große Deals Was dagegen spricht: Könnte auch auf andere Targets oder interne Programme setzen. Wahrscheinlichkeit: moderat bis hoch, wenn Pfizer eine schnelle Lösung will. ⸻ Novo Nordisk — Marktführer mit Ergänzungsbedarf Warum passend: • Dominiert den GLP-1-Markt, aber Wettbewerb nimmt zu. • Könnte mit einem Dual-Agonisten die Pipeline breiter machen. Was dafür spricht: Verteidigung des Marktanteils Strategische Ergänzung zum bestehenden Portfolio Was dagegen spricht: Starke eigene Pipeline → weniger zwingender Bedarf. Wahrscheinlichkeit: moderat, eher strategisch-defensiv. ⸻ Weitere mögliche (aber weniger wahrscheinliche) Käufer • Amgen → baut Metabolismus-Pipeline aus • AbbVie → sucht neue Wachstumsfelder • Roche → verstärkt Einstieg in Adipositas
Es gibt eine Menge Interessenten und einen Haufen Medikamente in frühen/sehr frühen Stadien, aber überschaubar wenige gen Ende Phase 2/Anfang Phase 3.
Es werden einige Medikament seinen Platz/Nische haben. Letztendlich entscheiden die Ärzte oder die tiefen Taschen der Patienten, was verschrieben/gekauft wird.
Hoffen wir für alle das Beste. 😊
Tommy311073,
16.02.2026 23:04 Uhr
0
Tom Cotton fordert die FDA auf, illegale chinesische Inhaltsstoffe in US-Schwichtsabnahme-Medikamenten zu untersuchen
Fr, 13. Februar 2026 um 17:45 Uhr
Ein Republikaner im Senat fordert die Food and Drug Administration (FDA) auf, zu untersuchen, ob illegale chinesische Zutaten in den Vereinigten Staaten ihren Weg zu Medikamenten zur Gewichtsabnahme finden.
Senator Tom Cotton, R-Ark., forderte FDA-Kommissar Martin Makary auf, zu untersuchen, inwieweit unregulierte und illegale chinesische Wirkstoffe in die US-Lieferkette eingedrungen sind - und ob sie in beliebten Medikamenten zur Gewichtsabnahme gelandet sind.
"Chinas Zugang zur amerikanischen pharmazeutischen Lieferkette stellt nationale Sicherheitsrisiken sowie erhebliche Gesundheitsrisiken für amerikanische Patienten dar", schrieb Cotton in einem Brief an Makary, der zuerst von Fox News Digital erhalten wurde.
Drecksaktie 🤬😂😂💪🏻
Tommy311073,
16.02.2026 22:59 Uhr
0
⸻
Eli Lilly and Company — strategisch naheliegend
Warum passend:
• Marktführer bei GLP-1/GIP-Therapien (z. B. Tirzepatid-Klasse).
• Könnte mit VK2735 seine Dominanz absichern oder erweitern.
• Große Erfahrung mit Produktion und globaler Vermarktung in diesem Segment.
Was dafür spricht:
Synergien im selben Wirkmechanismus
Verteidigung der Marktführerschaft gegen neue Wettbewerber
Was dagegen spricht:
Lilly hat bereits starke eigene Produkte → weniger „Zwang“ zuzukaufen.
Wahrscheinlichkeit: hoch-moderat, wenn Daten sehr stark sind.
⸻
Pfizer — Aufholjagd im Adipositas-Markt
Warum passend:
• Hat Rückschläge mit eigenen Adipositas-Programmen erlebt.
• Sucht aktiv nach externen Wirkstoffen, um schnell aufzuschließen.
Was dafür spricht:
Großer Bedarf an einem fortgeschrittenen Kandidaten
Finanzkraft für große Deals
Was dagegen spricht:
Könnte auch auf andere Targets oder interne Programme setzen.
Wahrscheinlichkeit: moderat bis hoch, wenn Pfizer eine schnelle Lösung will.
⸻
Novo Nordisk — Marktführer mit Ergänzungsbedarf
Warum passend:
• Dominiert den GLP-1-Markt, aber Wettbewerb nimmt zu.
• Könnte mit einem Dual-Agonisten die Pipeline breiter machen.
Was dafür spricht:
Verteidigung des Marktanteils
Strategische Ergänzung zum bestehenden Portfolio
Was dagegen spricht:
Starke eigene Pipeline → weniger zwingender Bedarf.
Wahrscheinlichkeit: moderat, eher strategisch-defensiv.
⸻
Weitere mögliche (aber weniger wahrscheinliche) Käufer
• Amgen → baut Metabolismus-Pipeline aus
• AbbVie → sucht neue Wachstumsfelder
• Roche → verstärkt Einstieg in Adipositas
Tommy311073,
16.02.2026 22:44 Uhr
0
Nur mal so als Timeline (Und ich bin weder bärisch, weder bullisch - eher realistisch/neutral) Start: Q3.2026 Studiendauer: 78 Wochen (1,5 Jahre) Auswertung: 3 bis 6 Monate Zulassung ohne Fast Track, Breakthrough Therapy, Priority Review, Accelerated Approval: 12 bis 24 Monate Also sind wir bei Marktreife im Q2.2029 (frühstens)
Die Phase-3-VANQUISH-Studien schließen die Rekrutierung ab; die Studienlaufzeit beträgt etwa 78 Wochen. 
• Ergebnisdaten aus dieser Phase werden voraussichtlich Ende 2027 erwartet. 
Zulassungsantrag (NDA/BLA)
• Wenn Phase-3-Daten positiv sind, könnte Viking den Zulassungsantrag bei der FDA im Jahr 2027 einreichen. 
Früheste mögliche Zulassung
• Unter günstigen Bedingungen (schnelle Daten, mögliche beschleunigte Prüfung) könnte eine Zulassung frühestens 2028 erfolgen.
Tommy311073,
16.02.2026 22:09 Uhr
0
Drecksaktie 🤬🤬😂😂. Nur 269$ wert
Ein Discounted Cashflow-Modell oder DCF schätzt, was ein Unternehmen heute wert sein könnte, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und diese dann auf einen Barwert zurückverzinst.
Für Viking Therapeutics beginnt das 2-stufige Free Cashflow-to-Equity-Modell mit einem Verlust von 224,6 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten mit einem Verlust von 224,6 Millionen US-Dollar. Analystenbasierte Prognosen, die im Modell verwendet werden, denn den Cashflow von 482,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 zu freisetzen, wobei frühere Jahre im Prognosezeitraum auch Verluste zeigten, bevor sie positiv wurden. Über das explizite Analystenfenster hinaus extrapoliert Simply Wall St zusätzliche Jahre des freien Cashflows, alle in US$, um die 10-Jahres-Prognose zu vervollständigen.
Wenn diese prognostizierten Cashflows zurückgezert werden, erreicht das Modell einen geschätzten inneren Wert von etwa 269,59 US-Dollar pro Aktie. Im Vergleich zum jüngsten Aktienkurs von 30,49 US-Dollar bedeutet dies einen intrinsischen Abschlag von etwa 88,7 %, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf der Grundlage dieser DCF-Analyse als wesentlich unterbewertet geprüft wird.
Ergebnis: UNTERBEWERTET
A
AOMBEUS86,
16.02.2026 21:19 Uhr
0
Absturz
Tommy311073,
16.02.2026 20:19 Uhr
0
Drecksaktie !! 🤬🤬😂😂
Die VANQUISH-2-Studie für Patienten mit Adipositas und Typ-2-Diabetes soll die Rekrutierung noch im Februar 2026 abschließen.
Also noch 9 Tage Zeit für Goloms Dünnschiss Posts.
Tommy311073,
16.02.2026 20:09 Uhr
0
Lerne du erstmal einen kompletten Satz zu schreiben, so wie man das in der Schule gelernt hat 😂😂😂 ,,was eine Drecksaktie’’ wie war das mit dem Elefant im Glashaus ? Ich freue mich schon auf deine Reaktion, wenn wir plötzlich bei 60€ stehen, und du deine Stammelsätze von dir lässt. Bald sind wir dich los und du bist pleite, keine Sorge 😉
D
DuBistexnWitz,
16.02.2026 19:59 Uhr
0
2029 macht gar keinen Sinn…
BL sagte, dass das vorhandene Geld reichen wird
Rechne die aktuellen benötigten $$$ zusammen und erkläre mir dann nochmal, wie du auf 2029 Anfang kommst
D
DuBistexnWitz,
16.02.2026 19:57 Uhr
0
Nur mal so als Timeline (Und ich bin weder bärisch, weder bullisch - eher realistisch/neutral) Start: Q3.2026 Studiendauer: 78 Wochen (1,5 Jahre) Auswertung: 3 bis 6 Monate Zulassung ohne Fast Track, Breakthrough Therapy, Priority Review, Accelerated Approval: 12 bis 24 Monate Also sind wir bei Marktreife im Q2.2029 (frühstens)
Studiendauer wird sehr wahrscheinlich reduziert sowie auch die Teilnehmerzahl - habt ihr den letzten Call nicht gehört?
Ergebnisse brauchen nicht so lange, wenn ein Partner dabei ist…davon gehe ich aus, siehe die aktuellen Stellenausschreibungen, wir hatten noch nie so viele auf einmal…
In den letzten 2 Monaten wurden 8 veröffentlicht
Zulassung wird ebenfalls verkürzt, wenn ein Partner mit gegebener Struktur dabei ist
Ein Buyout ist unwahrscheinlich, eine Partnerschaft wird es sein
Wie B.L im letzten Call gesagt hat:
"As far as partnering, there are a lot of different options available to us, and I think those companies, they provide a pretty good avenue to access the market... a lot of different options available to us ...things are changing very, very rapidly....we wouldn't disclose what that strategy is at this moment, but suffice to say that we're looking at all options and all channel possibilities and deciding what's going to be the right approach for us. The fact that we have flexibility is something that is an advantage for us for sure ...the space is really evolving on a weekly basis...rapid evolution here, and we'll be able to, I think, adapt quickly"
D34Dline,
16.02.2026 19:37 Uhr
0
Nur mal so als Timeline
(Und ich bin weder bärisch, weder bullisch - eher realistisch/neutral)
Start: Q3.2026
Studiendauer: 78 Wochen (1,5 Jahre)
Auswertung: 3 bis 6 Monate
Zulassung ohne Fast Track, Breakthrough Therapy, Priority Review, Accelerated Approval:
12 bis 24 Monate
Also sind wir bei Marktreife im Q2.2029 (frühstens)
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