VIKING THERAPEUT.DL -,005 WKN: A12GD6 ISIN: US92686J1060 Kürzel: VKTX Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
30,23
EUR
+0,92 % +0,28
14:49:19 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 8.415
Tommy311073,
16. Feb 22:59 Uhr
0
⸻
Eli Lilly and Company — strategisch naheliegend
Warum passend:
• Marktführer bei GLP-1/GIP-Therapien (z. B. Tirzepatid-Klasse).
• Könnte mit VK2735 seine Dominanz absichern oder erweitern.
• Große Erfahrung mit Produktion und globaler Vermarktung in diesem Segment.
Was dafür spricht:
Synergien im selben Wirkmechanismus
Verteidigung der Marktführerschaft gegen neue Wettbewerber
Was dagegen spricht:
Lilly hat bereits starke eigene Produkte → weniger „Zwang“ zuzukaufen.
Wahrscheinlichkeit: hoch-moderat, wenn Daten sehr stark sind.
⸻
Pfizer — Aufholjagd im Adipositas-Markt
Warum passend:
• Hat Rückschläge mit eigenen Adipositas-Programmen erlebt.
• Sucht aktiv nach externen Wirkstoffen, um schnell aufzuschließen.
Was dafür spricht:
Großer Bedarf an einem fortgeschrittenen Kandidaten
Finanzkraft für große Deals
Was dagegen spricht:
Könnte auch auf andere Targets oder interne Programme setzen.
Wahrscheinlichkeit: moderat bis hoch, wenn Pfizer eine schnelle Lösung will.
⸻
Novo Nordisk — Marktführer mit Ergänzungsbedarf
Warum passend:
• Dominiert den GLP-1-Markt, aber Wettbewerb nimmt zu.
• Könnte mit einem Dual-Agonisten die Pipeline breiter machen.
Was dafür spricht:
Verteidigung des Marktanteils
Strategische Ergänzung zum bestehenden Portfolio
Was dagegen spricht:
Starke eigene Pipeline → weniger zwingender Bedarf.
Wahrscheinlichkeit: moderat, eher strategisch-defensiv.
⸻
Weitere mögliche (aber weniger wahrscheinliche) Käufer
• Amgen → baut Metabolismus-Pipeline aus
• AbbVie → sucht neue Wachstumsfelder
• Roche → verstärkt Einstieg in Adipositas
Tommy311073,
16. Feb 22:44 Uhr
0
Nur mal so als Timeline (Und ich bin weder bärisch, weder bullisch - eher realistisch/neutral) Start: Q3.2026 Studiendauer: 78 Wochen (1,5 Jahre) Auswertung: 3 bis 6 Monate Zulassung ohne Fast Track, Breakthrough Therapy, Priority Review, Accelerated Approval: 12 bis 24 Monate Also sind wir bei Marktreife im Q2.2029 (frühstens)
Die Phase-3-VANQUISH-Studien schließen die Rekrutierung ab; die Studienlaufzeit beträgt etwa 78 Wochen. 
• Ergebnisdaten aus dieser Phase werden voraussichtlich Ende 2027 erwartet. 
Zulassungsantrag (NDA/BLA)
• Wenn Phase-3-Daten positiv sind, könnte Viking den Zulassungsantrag bei der FDA im Jahr 2027 einreichen. 
Früheste mögliche Zulassung
• Unter günstigen Bedingungen (schnelle Daten, mögliche beschleunigte Prüfung) könnte eine Zulassung frühestens 2028 erfolgen.
Tommy311073,
16. Feb 22:09 Uhr
0
Drecksaktie 🤬🤬😂😂. Nur 269$ wert
Ein Discounted Cashflow-Modell oder DCF schätzt, was ein Unternehmen heute wert sein könnte, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und diese dann auf einen Barwert zurückverzinst.
Für Viking Therapeutics beginnt das 2-stufige Free Cashflow-to-Equity-Modell mit einem Verlust von 224,6 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten mit einem Verlust von 224,6 Millionen US-Dollar. Analystenbasierte Prognosen, die im Modell verwendet werden, denn den Cashflow von 482,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 zu freisetzen, wobei frühere Jahre im Prognosezeitraum auch Verluste zeigten, bevor sie positiv wurden. Über das explizite Analystenfenster hinaus extrapoliert Simply Wall St zusätzliche Jahre des freien Cashflows, alle in US$, um die 10-Jahres-Prognose zu vervollständigen.
Wenn diese prognostizierten Cashflows zurückgezert werden, erreicht das Modell einen geschätzten inneren Wert von etwa 269,59 US-Dollar pro Aktie. Im Vergleich zum jüngsten Aktienkurs von 30,49 US-Dollar bedeutet dies einen intrinsischen Abschlag von etwa 88,7 %, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf der Grundlage dieser DCF-Analyse als wesentlich unterbewertet geprüft wird.
Ergebnis: UNTERBEWERTET
A
AOMBEUS86,
16. Feb 21:19 Uhr
0
Absturz
Tommy311073,
16. Feb 20:19 Uhr
0
Drecksaktie !! 🤬🤬😂😂
Die VANQUISH-2-Studie für Patienten mit Adipositas und Typ-2-Diabetes soll die Rekrutierung noch im Februar 2026 abschließen.
Also noch 9 Tage Zeit für Goloms Dünnschiss Posts.
Tommy311073,
16. Feb 20:09 Uhr
0
Lerne du erstmal einen kompletten Satz zu schreiben, so wie man das in der Schule gelernt hat 😂😂😂 ,,was eine Drecksaktie’’ wie war das mit dem Elefant im Glashaus ? Ich freue mich schon auf deine Reaktion, wenn wir plötzlich bei 60€ stehen, und du deine Stammelsätze von dir lässt. Bald sind wir dich los und du bist pleite, keine Sorge 😉
D
DuBistexnWitz,
16. Feb 19:59 Uhr
0
2029 macht gar keinen Sinn…
BL sagte, dass das vorhandene Geld reichen wird
Rechne die aktuellen benötigten $$$ zusammen und erkläre mir dann nochmal, wie du auf 2029 Anfang kommst
D
DuBistexnWitz,
16. Feb 19:57 Uhr
0
Nur mal so als Timeline (Und ich bin weder bärisch, weder bullisch - eher realistisch/neutral) Start: Q3.2026 Studiendauer: 78 Wochen (1,5 Jahre) Auswertung: 3 bis 6 Monate Zulassung ohne Fast Track, Breakthrough Therapy, Priority Review, Accelerated Approval: 12 bis 24 Monate Also sind wir bei Marktreife im Q2.2029 (frühstens)
Studiendauer wird sehr wahrscheinlich reduziert sowie auch die Teilnehmerzahl - habt ihr den letzten Call nicht gehört?
Ergebnisse brauchen nicht so lange, wenn ein Partner dabei ist…davon gehe ich aus, siehe die aktuellen Stellenausschreibungen, wir hatten noch nie so viele auf einmal…
In den letzten 2 Monaten wurden 8 veröffentlicht
Zulassung wird ebenfalls verkürzt, wenn ein Partner mit gegebener Struktur dabei ist
Ein Buyout ist unwahrscheinlich, eine Partnerschaft wird es sein
Wie B.L im letzten Call gesagt hat:
"As far as partnering, there are a lot of different options available to us, and I think those companies, they provide a pretty good avenue to access the market... a lot of different options available to us ...things are changing very, very rapidly....we wouldn't disclose what that strategy is at this moment, but suffice to say that we're looking at all options and all channel possibilities and deciding what's going to be the right approach for us. The fact that we have flexibility is something that is an advantage for us for sure ...the space is really evolving on a weekly basis...rapid evolution here, and we'll be able to, I think, adapt quickly"
D34Dline,
16. Feb 19:37 Uhr
0
Nur mal so als Timeline
(Und ich bin weder bärisch, weder bullisch - eher realistisch/neutral)
Start: Q3.2026
Studiendauer: 78 Wochen (1,5 Jahre)
Auswertung: 3 bis 6 Monate
Zulassung ohne Fast Track, Breakthrough Therapy, Priority Review, Accelerated Approval:
12 bis 24 Monate
Also sind wir bei Marktreife im Q2.2029 (frühstens)
G
Golom1968,
16. Feb 18:54 Uhr
0
Abwärts. Was eine Drecksaktie.
Tommy311073,
16. Feb 16:20 Uhr
0
Haben sie doch mir den Q Zahlen bekanntgegeben …sonst wäre der Kurs nicht um 18% gestiegen.
Golom1968,
16. Feb 10:36 Uhr
0
weil es eh keine Auswirkung auf die Aktie hat. Eiert auch mit positiven News im Keller rum.
Shottl,
16. Feb 8:57 Uhr
0
https://www.boerse-express.com/news/articles/viking-therapeutics-aktie-orale-obesity-pille-kommt-866769
Warum steht so eine bahnbrechende News auf boerse-express.com und nicht auf der Seite von Viking?
Tommy311073,
15. Feb 21:36 Uhr
1
Compelling Value
Despite all of these Phase 3 trials in the weight-loss sector with a market forecast by Morgan Stanley of $150 billion in 2035, Viking Therapeutics only trades at a market cap below $3.5 billion, while Pfizer (PFE) bought Metsera for ~$10 billion.
Viking is further along with a GLP-1 drug already in a Phase 3 trial, suggesting the stock might have even more value. Also, Leerink Partners projected Metsera having a revenue potential of $5 billion despite not having a drug that Pfizer forecast as not reaching the market until 2028/29.
These forecasts reinforce the revenue estimates for Viking, currently set at $1.4 billion for 2030 and a jump to $2.5 billion in 2031. The company has 9 analyst estimates, so the numbers aren't based on an outlier from a single analyst.
Naturally, the big risk to the story is the initial 78-week Phase 3 study won't be completed until mid-2027, after enrollment was completed in November. The weight-loss market could change substantially during this period with the Vanquish-1 trial only 3 months into testing.
Viking has over $700 million in cash and projects having enough cash to complete these Phase 3 trials. Regardless, the company will likely seek to raise cash to provide a cushion as the Phase 3 trials deplete cash over the next year.
https://seekingalpha.com/article/4870424-viking-therapeutics-full-speed-ahead?mailingid=44138390&messageid=investing_ideas&position=stock_ideas_top_1&serial=44138390.4772&source=email_investing_ideas&utm_campaign=Stock+Ideas+Recurring++2026-02-15&utm_content=investing_ideas&utm
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