Diageo WKN: 851247 ISIN: GB0002374006 Kürzel: DGE Konsumgüter: Getränke und Tabak

Diageo

Diageo PLC ist einer der weltweit führenden Anbieter von Spirituosen bekannter Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan. Die Gesellschaft produziert und vermarktet eine große Bandbreite an alkoholischen Getränken. Daneben hält Diageo Anteile an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico sowie an Moet Hennessy. Das französische Unternehmen ist ein führender Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Umsätze der Gesellschaft ausmachen. Kleinere Alkoholmarken wie Bundaberg Rum, Bell’s Scotch Whisky und Yeni Raki sowie Biermarken wie etwa Harp Lager oder Guiness vervollständigen das Portfolio. Die Diageo Aktie gehört zur Branche Konsumgüter und dem Wirtschaftszweig Getränke und Tabak.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Diageo Aktie liegt bei 33,07 USD (27. Jul, 02:10:00 Uhr). Damit ist die Diageo Aktie zum Vortag um +1,32 % gestiegen und liegt mit +0,43 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Diageo Aktie um +5,15 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Diageo Aktie mit -24,67 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +7,32 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -35,17 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Diageo zuletzt in 2023 mit 4,50 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Diageo Aktie aktuell bei 4,40 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Diageo zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,8967 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,88 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Diageo Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,8967 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 33,07 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,71 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Diageo an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 25,38 und entspräche somit ungefähr der 25-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 3,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,33 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Diageo Aktie von 33,07 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 24,90 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Diageo wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 17,47 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Diageo in Höhe von 20,17 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 3,7 Mrd. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 2,3 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 33,07 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Diageo plc ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Getränkeindustrie, das sich auf die Herstellung und Vermarktung von alkoholischen Getränken spezialisiert hat. Die Aktien des Unternehmens sind an der London Stock Exchange (LSE) unter dem Ticker DGE und an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Ticker DEO gelistet.

Unternehmensprofil

Diageo wurde 1997 durch die Fusion von Guinness plc und Grand Metropolitan plc gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. Das Unternehmen ist weltweit bekannt für seine breite Palette an alkoholischen Getränken, die zu den bekanntesten und meistverkauften Marken der Branche gehören. Diageo operiert in mehr als 180 Ländern und beschäftigt rund 27.775 Mitarbeiter.

Geschäftsbereiche und Produkte

Diageo ist in mehreren Schlüsselbereichen der Getränkeindustrie tätig:

1. Spirituosen - Diageo besitzt einige der weltweit bekanntesten Spirituosenmarken, darunter Johnnie Walker (Whisky), Smirnoff (Wodka), Captain Morgan (Rum), Baileys (Likör) und Tanqueray (Gin). Diese Marken sind führend in ihren jeweiligen Kategorien und tragen maßgeblich zum Umsatz des Unternehmens bei.

2. Bier - Neben Spirituosen ist Diageo auch im Biermarkt aktiv, vor allem durch seine berühmte Marke Guinness. Guinness ist eines der bekanntesten Stouts weltweit und wird in vielen Ländern konsumiert.

3. Wein - Diageo bietet auch eine Auswahl an Weinen an, obwohl dieser Bereich im Vergleich zu Spirituosen und Bier einen geringeren Anteil am Gesamtumsatz ausmacht.

4. Ready-to-Drink (RTD) Produkte - Das Unternehmen produziert auch RTD-Getränke, die in den letzten Jahren aufgrund ihrer Bequemlichkeit und Beliebtheit bei jüngeren Konsumenten an Bedeutung gewonnen haben. Zu den RTD-Produkten gehören Mischgetränke und Cocktails, die in Dosen oder Flaschen verkauft werden.

Marktposition und Wettbewerb

Diageo ist einer der größten Hersteller von alkoholischen Getränken weltweit und konkurriert mit anderen globalen Giganten wie Pernod Ricard, Anheuser-Busch InBev, Heineken und Brown-Forman. Die Wettbewerbsfähigkeit von Diageo basiert auf seiner starken Markenportfolios, seiner globalen Präsenz und seiner Fähigkeit, innovative Produkte zu entwickeln und zu vermarkten.

Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Premium-Spirituosen und dem Wachstum in Schwellenländern, wo der Konsum von alkoholischen Getränken zunimmt. Diageo investiert kontinuierlich in Marketing und Vertrieb, um seine Marken zu stärken und neue Märkte zu erschließen.

Finanzielle Leistung

Diageo hat in den letzten Jahren ein stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet, unterstützt durch die starke Performance seiner Premium-Marken und die Expansion in neue Märkte. Die finanzielle Performance des Unternehmens wird durch die Preise für seine Produkte, die Produktionskosten und die Fähigkeit beeinflusst, neue Konsumenten zu gewinnen und bestehende Kunden zu halten.

Das Unternehmen hat kontinuierlich in die Verbesserung seiner Produktionskapazitäten und die Erweiterung seiner Produktpalette investiert, um die Effizienz zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Diese Investitionen sind entscheidend, um die langfristige Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Forschung und Entwicklung

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Diageo ist die kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung (F&E). Das Unternehmen arbeitet an der Verbesserung der Qualität und Vielfalt seiner Produkte sowie an der Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen und innovativer Verpackungen. Diese F&E-Aktivitäten sind entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und neue Marktchancen zu erschließen.

Aktienkurs und Anlagestrategien

Der Aktienkurs von Diageo kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Konsumtrends, regulatorische Entwicklungen, Markttrends im Bereich alkoholische Getränke und die finanzielle Performance des Unternehmens. Investoren, die in DGE-Aktien investieren möchten, sollten die Unternehmensnachrichten, Markttrends und regulatorischen Rahmenbedingungen genau beobachten.

Langfristige Anleger könnten von Diageos starkem Markenportfolio, der globalen Präsenz und der kontinuierlichen Expansion seiner Produktpalette profitieren. Kurzfristige Anleger sollten sich der Volatilität und den Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in die Getränkeindustrie verbunden sind.

Fazit

Diageo plc ist ein führendes Unternehmen in der Getränkeindustrie, das durch seine umfassenden Produkte und starken Marken eine bedeutende Rolle in der globalen Markt spielt. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung, strategische Partnerschaften und die Anpassung an veränderte Konsumtrends bietet das Unternehmen Potenzial für langfristiges Wachstum. Investoren sollten die Fortschritte des Unternehmens und die Entwicklungen im globalen Markt für alkoholische Getränke genau beobachten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.