7C SOLARPARKEN WKN: A11QW6 ISIN: DE000A11QW68 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ja, Konsolidierung schadet nicht...ging ja innerhalb der letzten 8 Monate auch um 50 % nach oben...Geduld braucht man schon. Das hier is ja ein seriöses Unternehmen und keine Pusheraktie....

Aber es geht nach unten, ?

WGZ Bank hat Kursziel auf 2,70 € erhöht von zuvor 2,30 €.

Auf der capital stage seite sind ja die analysen veröffentlicht. Das sieht warburg zuletzt ein ziel von 9,30 euro...und mein kursziel basiert ja auf der bewertung von capital stage...würdean die aktuelle bewertung von 7c auf capital stage anwenden, müsste der kurs fallen...eine is zu teuer bzw. Zu billig...entweder fällt capital stage, oder 7c steigt. Ich glaube letzteres...denke, capital stage steigt auch noch, da die weiter zukaufen...dann steigen auch die kursziele der analysten.

Okay, Und wenn man diese rechnung auf capital stage überträgt? Was wäre deren mittelfristigrs ziel ?

Zu meinem Kursziel von 3,60: Ich gehe davon aus, dass aktuell ein ev/ ebitda multiple von 12 angemessen ist. Das geht u.a. aus der bewertung von capital stage hervor. Ich rechne ende 2015 mit rund 40 mio aktien und einem ebitda von rund 25 mio. Euro ( inkl. Der sacheinlage). Das ergibt einen fairen EV von rund 300 Mio.. Die nettoverschuldung sollte ende 2105 bei rund 154 Mio. Liegen. Das ergibt dann einen fairen eigenkapitalwert von rund 146 mio euro. Je aktie wären das dann 3,65 euro.

Aber Privatinvestor könnte ja mal das Ergebnis seiner Berechnungen erläutern. Die 3,60€ würde ich nämlich gerne sehen.

Auf solarparkbetreiber zu setzen scheint aktuell eine ganz sichere Sache zu sein. :D Habe es einfach mal ganz grob ausgerechnet: Capital stage: Börsenwert ca. 530 mio Kraftwerkspark 480 MW Macht 1,1mio€/MW 7C: Börsenwert: ca 69 mio Kraftwerkspark: 71MW Macht: 0,97 mio€/MW Scheint also noch ein wenig Potential. Wobei mir die Wachstumsstrategie von capital stage besser gefällt.

haha hast auch beides. Caritas stage und colexon

Bin jetzt auch dabei

Ob wir nochmal etwas fallen? Auf 2 euro vlt? Wär für mich ein schöner einstiegskurs..

Ja. Die 2,80 Euro bis Ende des Jahres halte ich realistisch. Wenn dann die 2016 er Prognosen da sind, dürften wir rasch die 3 Euro über winden. Stehen ja gute News an...Übernahmen, günstige Refinanzierungen und ich denke Aktienrückkäufe bzw. Erste Dividenden werden 2016 gezahlt/getatigt.

Ich vergleiche einfach, wie hoch andere vergleichbare unternehmen in bezug auf das ebitda bewertet sind. Diese sind meist das elf oder zwölffache des ebitda wert. Für 2016 erwarte ich ein ebitda von rund 27 Mio. Euro bei rund 38 mio. Aktien und einer verschuldung von 160 mio.

Hi Privatinvestor wie kommst du auf das Kursziel? Bin auch dabei.

Bin dabei...kursziel sehe ich bei 3,60 €. Der vergleich mit konkurrenten wie capital stage zeigt eine deutliche unterbewertung.

Gibt es zu der Aktie Einschätzungen? Nach der Übernahme von 7C Solarparken und dem eingeschlagenem Wachstumskurs dürfte der faire Wert doch bei über 2,40 Euro liegen.