7C SOLARPARKEN WKN: A11QW6 ISIN: DE000A11QW68 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Danke privatinvestor !

Für Miro: wgz erwartet einen gewinn je aktie bei 7c in 2016 von 11 cent, kgv wäre dann 20, berenberg erwartet für capital stage in 2016 einen gewinn von 25 cent...damit wäre das erwartete kgv bei 7c 50% unter dem von cs....

Das KGV liegt nicht höher bei 7c wenn man birnen mit birnen vergleichen würde.. Ohne die Bargain purchases wäre das cs kgv höher...ausserdem is das kgv kein Maßstab bei dem gewchäftsmodell...

Breit streuen ist immer wichtig. Von daher hole ich aus diesen beiden sehr standhaften unternehmen gar kein kapital. Ist mal was ohne grosse schwankungen

Das ist wohl wahr...trotzdem ist es höher bewertet da capital ja auch investiert/investiert hat....aber gut.Potential haben beide Unternehmen!!!

Glaube die neue investition ist im kgv noch nicht enhalten

Was mich bloss dabei stört,dass das kgv zu capital viel höher liegt....daher neige ich eher bei capital aufzustocken.Zweigleisig fahren ist allerdings besser;)

Ok ich dachte wenn eine gute Nachricht kommt geht es normalerweise hoch.

Ja, Konsolidierung schadet nicht...ging ja innerhalb der letzten 8 Monate auch um 50 % nach oben...Geduld braucht man schon. Das hier is ja ein seriöses Unternehmen und keine Pusheraktie....

Aber es geht nach unten, ?

WGZ Bank hat Kursziel auf 2,70 € erhöht von zuvor 2,30 €.

Auf der capital stage seite sind ja die analysen veröffentlicht. Das sieht warburg zuletzt ein ziel von 9,30 euro...und mein kursziel basiert ja auf der bewertung von capital stage...würdean die aktuelle bewertung von 7c auf capital stage anwenden, müsste der kurs fallen...eine is zu teuer bzw. Zu billig...entweder fällt capital stage, oder 7c steigt. Ich glaube letzteres...denke, capital stage steigt auch noch, da die weiter zukaufen...dann steigen auch die kursziele der analysten.

Okay, Und wenn man diese rechnung auf capital stage überträgt? Was wäre deren mittelfristigrs ziel ?

Zu meinem Kursziel von 3,60: Ich gehe davon aus, dass aktuell ein ev/ ebitda multiple von 12 angemessen ist. Das geht u.a. aus der bewertung von capital stage hervor. Ich rechne ende 2015 mit rund 40 mio aktien und einem ebitda von rund 25 mio. Euro ( inkl. Der sacheinlage). Das ergibt einen fairen EV von rund 300 Mio.. Die nettoverschuldung sollte ende 2105 bei rund 154 Mio. Liegen. Das ergibt dann einen fairen eigenkapitalwert von rund 146 mio euro. Je aktie wären das dann 3,65 euro.

Aber Privatinvestor könnte ja mal das Ergebnis seiner Berechnungen erläutern. Die 3,60€ würde ich nämlich gerne sehen.

Auf solarparkbetreiber zu setzen scheint aktuell eine ganz sichere Sache zu sein. :D Habe es einfach mal ganz grob ausgerechnet: Capital stage: Börsenwert ca. 530 mio Kraftwerkspark 480 MW Macht 1,1mio€/MW 7C: Börsenwert: ca 69 mio Kraftwerkspark: 71MW Macht: 0,97 mio€/MW Scheint also noch ein wenig Potential. Wobei mir die Wachstumsstrategie von capital stage besser gefällt.