DUERR WKN: 556520 ISIN: DE0005565204 Kürzel: DUE Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

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Bin mal gespannt wo sie heute hinläuft

Expertenmeinung: Dahinter dürfte der Zweifel stecken, dass es wirklich auch 2024 vorangeht. Denn immerhin sank der Auftragseingang 2023 im Konzern insgesamt um 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sicher, es war vor allem das HOMAG-Problem, das da Druck ausübte. Aber, so dürfte sich so mancher überlegt haben, sind denn nicht Automobil-, Chemie- und Pharmabranche gerade in einer schwierigen Phase, die größere Investitionen in neue Anlagen vorerst weniger wahrscheinlich machen? Solche Überlegungen haben zwar durchaus Hand und Fuß, zwingend ist ein größerer Rückgang der Investitionen aber nicht. Zudem ist die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis günstig, liegt je nach Berechnungsbasis für 2024 zwischen acht und elf, weit niedriger als in früheren Jahren. Was bedeutet: Die Anleger haben auf diesem Kursniveau eine Menge an Negativem bereits eingepreist, was den Spielraum nach unten einschränken würde, solange Dürrs eigener Optimismus sich nicht im Jahresverlauf als dramatisch falsch erweisen sollte. Aber auch, wenn die Aktie von der Bewertung her ebenso höher notieren könnte wie aus Sicht der Experten: Aktuell ist der Abwärtstrend eben intakt, die Aktie kam heute an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie erst einmal nicht vorbei. Daher kann man Dürr zwar als auf der Long-Seite spannend im Auge behalten. Aber zugreifen sollte man doch eher erst dann, wenn die Aktie die drei für einen Befreiungsschlag zu bezwingenden Hürden genommen hat: die mittelfristige Abwärtstrendlinie, das Januar-Hoch und die 200-Tage-Linie. Dazu müsste der Kurs über 24,30 Euro schließen … und dazu wäre noch ein gutes Stück nach oben zu gehen

Ok danke

stock3 Plus

Von wem ist das?

Die Analysten von AlsterResearch bestätigen vor diesem Hintergrund die Kaufempfehlung für die Aktien von Dürr. Das Kursziel sinkt von 33,00 Euro auf 30,00 Euro. Aus ihrer Sicht wird 2024 herausfordernder als das Vorjahr. Hier spielen die Homag-Probleme eine entscheidende Rolle. Teils aufgefangen werden könnten diese von BBS Automation.

Habt ihr die Analysten Kommentare alle gelesen oder soll ich einstellen?

Deine 10%+kamen leider nicht

Mir fehlen etwas die Worte …

Was denn das für eine 15.30 Uhr Kerze nach unten...🙄

Fazit: Dürr ist gut aufgestellt und profitiert von mehreren Zukunftstrends wie der E-Mobilität und der Automatisierung. Gleichzeitig brechen nach einer positiven Sonderkonjunktur die Umsätze und Gewinne bei der stark zyklischen Tochter Homag deutlich ein. Ein Aktienkurs von 20 EUR bietet mittelfristig orientierten Anlegern m.E. ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis. Kurzfristig fehlt aber wohl noch etwas die Fantasie. Die Dürr-Aktie ist ein langfristiger Kauf auf diesem Kursniveau, mit der Chance in 2 bis 3 Jahren sein Geld zu verdoppeln. Geduld ist aber dringend erfoderlich.

Kurs grün... Bitte so bleiben 👌

Hoffe ich auch... Dividende dürfte auch leicht steigen...

Bleib dabei, Einstieg 20 Euro - Ziel in den nächsten Monaten 25 Euro, hoffentlich.

Ausblick Der Ausblick für 2024 setzt voraus, dass sich die Konjunktur nicht schwächer entwickelt als erwartet und dass die aktuellen Kriege und politischen Konflikte zu keiner weiteren Destabilisierung führen. Der Auftragseingang soll 2024 eine Größenordnung von 4.600 bis 5.000 Mio. € beziehungsweise einen Zuwachs von bis zu 8 % erreichen. Das Umsatzziel beträgt 4.700 bis 5.000 Mio. €, was einem Zuwachs von 2 bis 8 % entspricht. Bei Auftragseingang und Umsatz wird sich die ganzjährige Einbeziehung von BBS Automation positiv auswirken. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten wird 2024 voraussichtlich auf 4,5 bis 6,0 % abnehmen. Grund dafür ist, dass bei HOMAG infolge des geringen Auftragseingangs im abgelaufenen Jahr ein Umsatzrückgang von bis zu 15 % und eine EBIT-Marge vor Sondereffekten von 2,0 bis 4,0 % erwartet wird. Das Ergebnis nach Steuern dürfte 90 bis 150 Mio. € erreichen. Der Free Cashflow soll trotz steigender Investitionen und Ausgaben für die Kapazitätsanpassungen bei HOMAG positiv ausfallen und bis zu 50 Mio. € erreichen. Mittelfristig strebt der Dürr-Konzern eine Mid-Cycle EBIT-Marge vor Sondereffekten von mindestens 8 % an. Dies setzt eine Markterholung bei HOMAG voraus. Der Umsatz soll bis 2030 auf über 6 Mrd. steigen