EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Evotec: Dem gegenüber steht ein stark wachsender Bereich Just – Evotec Biologics. Hier legte der Umsatz um etwa 40 Prozent zu. Der Bereich steuerte auch den größten Teil zum operativen Ergebnis bei. Für Evotec bedeutet das eine zunehmende Abhängigkeit von wenigen wachstumsstarken Plattformen…. 🍀
Bei ~1 Mrd. € Marktkapitalisierung wird die Pipeline (>140 Assets) faktisch mit Null bewertet. Das „Horizon"-Programm (800 Stellenabbau, 100 Mio. € Kosten) folgt exakt einem Private-Equity-Sanierungsplan. Mit Triton (9,99 %) in Lauerstellung ist ein Takeover-Szenario hochwahrscheinlich. Ein Gebot im Bereich 8-9 € entspräche dem rNPV der Assets, während der Markt aktuell primär den Cash-Burn straft. Fazit: Ein operativ bereinigtes Asset als ideales Übernahmeziel.
Bei ~1 Mrd. € Marktkapitalisierung wird die Pipeline (>140 Assets) faktisch mit Null bewertet. Das „Horizon"-Programm (800 Stellenabbau, 100 Mio. € Kosten) folgt exakt einem Private-Equity-Sanierungsplan. Mit Triton (9,99 %) in Lauerstellung ist ein Takeover-Szenario hochwahrscheinlich. Ein Gebot im Bereich 8-9 € entspräche dem rNPV der Assets, während der Markt aktuell primär den Cash-Burn straft. Fazit: Ein operativ bereinigtes Asset als ideales Übernahmeziel.
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EVOTEC Hauptdiskussion | ||
| 2 | Übernahme durch Triton? Ja/Nein Abstimmung |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Battalion | -1,51 % | |
| 2 | BRITISH AMERICAN TOBACCO Hauptdiskussion | -0,12 % | |
| 3 | PAYPAL Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
| 4 | DAX Hauptdiskussion | +2,25 % | |
| 5 | Canopy Hauptforum | ±0,00 % | |
| 6 | NVIDIA Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
| 7 | NASDAQ 100 Hauptdiskussion | +1,33 % | |
| 8 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | ±0,00 % | |
| 9 | Der Gold Club von Susiwong | -1,68 % | |
| 10 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -0,08 % | Alle Diskussionen |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Battalion | -1,51 % | |
| 2 | BRITISH AMERICAN TOBACCO Hauptdiskussion | -0,12 % | |
| 3 | PAYPAL Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
| 4 | Canopy Hauptforum | ±0,00 % | |
| 5 | NVIDIA Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
| 6 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | ±0,00 % | |
| 7 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -0,08 % | |
| 8 | YANDEX Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
| 9 | Marathon Digital Holdings | ±0,00 % | |
| 10 | Hims & Hers Health Registered (A) Hauptdiskussion | ±0,00 % | Alle Diskussionen |