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EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
3,298
EUR
-2,25 % -0,076
18:16:56 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Evotec
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Kommentare 115.419
M
Money80_ist_eine_Heulsuse,
13. Aug 8:37 Uhr
0
Dieser Wertminderungsverlust 42,3 Mio. EUR bei sonst.betr.Aufw. neben Horizon 75 Mio. € ist m.E. erheblich. Habe das Gefühl das sie jetzt alle Altlasten hier in diesem Jahr rausbuchen um in Zukunft wenn sie „noch“ eigenständig bleiben nicht überrascht werden können.
Das ist ja der Entscheidende Punkt. Die 42 Mio sind erheblich, aber eben „nur“ eine bilanzielle Wertminderung und kein Verlust aus Geschäften o.ä.
2026 wurde seitens des Managements bereits als „Übergangsjahr“ bezeichnet.
Neueinsteiger94,
13. Aug 8:23 Uhr
0
Dieser Wertminderungsverlust 42,3 Mio. EUR bei sonst.betr.Aufw. neben Horizon 75 Mio. € ist m.E. erheblich.
Habe das Gefühl das sie jetzt alle Altlasten hier in diesem Jahr rausbuchen um in Zukunft wenn sie „noch“ eigenständig bleiben nicht überrascht werden können.
H
Henning2012,
13. Aug 8:18 Uhr
0
Der Großteil des Nettoverlusts sind doch die Horizon-Kosten. Und ein Blick auf das bereinigte EBITDA (wo ohnehin so einiges herausgerechnet wird, was nicht das operative Geschäft betrifft) zeigt ja, dass man operativ die Fortschritte bisher eher nicht gemacht hat. Ja, vielleicht hat der Markt bei 3.5 Eur herum bereits alles Negative eingepreist. Man wird es sehen
Guter Punkt, der auch mir beim ersten Lesen zu kurz kam: Ja, F&E (-31%) und Vertrieb/Verwaltung (-11%) sind real gesunken – aber das reicht bei weitem nicht.
D&PD-Bruttomarge: 15,3% → 4,4% (Unterauslastung – Herstellkosten fielen nur -4%, während Umsatz -15% einbrach)
JEB-Bruttomarge: +9,1% → -18,3% (großteils Vergleichseffekt: H1’25 enthielt die margenstarke Sandoz-Einmalzahlung, die 2026 fehlt)
Fazit: Die 20-30% Horizon-Einsparung, die fürs Jahr avisiert sind, stecken offenbar noch kaum in H1 – vermutlich stark auf H2/Q4 gewichtet, da die meisten Standortschließungen erst jetzt anlaufen. Ob das stimmt, zeigt sich erst im Q3-Bericht (5.11.). Falls die Marge dann immer noch nicht anspringt, wäre das ein deutlich kritischeres Signal als der heutige Bericht.
nufan,
13. Aug 8:11 Uhr
0
Die negativen News sind bereits eingepreist. Der Bericht zeigt aber, das die Maßnahmen zur Kostensenkung funktionieren. Ein durchaus erheblicher Teil des Nettoverlustes fällt auf eine Wertminderung eines Laborgebäudes - nicht nur auf schlechtes Geschäft. Es gibt auch ein paar positive Aspekte
Der Großteil des Nettoverlusts sind doch die Horizon-Kosten. Und ein Blick auf das bereinigte EBITDA (wo ohnehin so einiges herausgerechnet wird, was nicht das operative Geschäft betrifft) zeigt ja, dass man operativ die Fortschritte bisher eher nicht gemacht hat.
Ja, vielleicht hat der Markt bei 3.5 Eur herum bereits alles Negative eingepreist. Man wird es sehen
H
Henning2012,
13. Aug 8:07 Uhr
0
Genau… meine kurze Zusammenfassung neben den schon bekannten Zahlen:
Positiv:
• Kein Goodwill-Impairment (“kein Anhaltspunkt für Wertminderung” trotz Sensitivitätsanalyse)
• Going-Concern-Zweifel explizit verneint
• DPD-Nettoumsatz ex-Partner 28% YoY – Nachfrage im Kerngeschäft intakt
• Liquidität weiterhin komfortabel: 465,6 Mio. €
Negativ / neu:
• Nettoverlust H1: -168,6 Mio. € (viel mehr als der EBITDA-Verlust allein der bisher mir nur bekannt war)
• Operativer Cashflow: -111,1 Mio. € – deutlich beschleunigter Cash-Burn
• Eigenkapitalquote von 47,5% auf 42,3% gefallen
• Überraschung: zusätzliche 42,3 Mio. € Wertminderung auf ein Hamburger Laborgebäude (Untervermietung), separat vom eigentlichen Horizon-Programm, wurde oben schon genannt und sind im Nettoverlust logisch enthalten, wie auch Tubulis-Veräußerungsgewinn ( 71,9 Mio. €)
Money80_ist_eine_Heulsuse,
13. Aug 8:01 Uhr
0
Die negativen News sind bereits eingepreist. Der Bericht zeigt aber, das die Maßnahmen zur Kostensenkung funktionieren. Ein durchaus erheblicher Teil des Nettoverlustes fällt auf eine Wertminderung eines Laborgebäudes - nicht nur auf schlechtes Geschäft. Es gibt auch ein paar positive Aspekte
N
Neueinsteiger94,
13. Aug 7:39 Uhr
0
Es gibt diesmal kein Webcast da die Prognoseanpassung vom 13.07. den Q2.2026 Zahlen entsprechen
nufan,
13. Aug 7:35 Uhr
0
Bin aktuell nicht in einer so günstigen Zeitzone für den deutschen Aktienmarkt.
Habe kurz die Aussendung gelesen: Für mich jetzt nichts besonders positiv überraschend aber mal schauen, was der Markt später daraus macht.
G
Gruma75,
12. Aug 18:18 Uhr
1
Gutes Volumen kurz vor Schluss. Mal gespannt auf morgen
k
kurzdruck,
12. Aug 17:36 Uhr
0
Doppelwumms
Rakete2030,
12. Aug 17:28 Uhr
0
Was hat Goldman Sachs vor ?
Jetzt fast 14 % !!!
Lomax,
12. Aug 11:45 Uhr
1
Moin, kann keine Kommentare mehr lesen 😳
GrafGraphen,
10. Aug 22:08 Uhr
0
?
DerWeisseHai,
10. Aug 20:40 Uhr
0
Du führst inzwischen klar im Battle gegen Elmo um den Preis für den dümmsten BN-User.
Die Qualität Deiner Kommentare lässt darauf schließen, dass Du in der Hauptschule die ersten 2 Stunden verschlafen und ab der 4. Stunde geschwänzt hast
A
Andysell100,
10. Aug 20:37 Uhr
0
Da wird heute aber ein richtiig großer Schluck aus dèr goldenen Pulle genommen. Aladin selbst hat sich den Kurswunsch erfüllt. Oh man, wenn es nicht so traurig wäre. Die öffnen zu den Zahlen die Büchse der Pandora und zeigen erneut, wie erfolglos der Laden ist. Aber wenigstens hat es heute ein wenig Freude gegeben.
Schlesier,
10. Aug 16:49 Uhr
0
Eben
Auf 10 Jahre gesehen, ist Evotec gerade mal 10,46 % im minus :-)
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