EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Sehr schwache Zahlen finde ich, ein Turnaround ist weiterhin nicht erkennbar. D&PD bleibt schwach und Just Bio ist zu kapitalintensiv, um die Entwicklung aktuell zu kompensieren. Der Sandoz-Deal daher dann doch eher wie eine notwendige Maßnahme...damit ist der Turnaround zumindest glaubwürdiger: geringere Kosten durch den Wegfall von Toulouse, weg vom aktuell margenschwachen D&PD-Geschäft hin zu Lizenz- und Umsatzbeteiligungsmodellen sowie der dringend benötigte Cash aus dem Verkauf. Aber dass man Bruttomarge, bereinigtes EBITDA,...im Vergleich zu den 9m-Zahlen aus 2024 nochmals unterboten hat...

Das denke ich auch eher die haben ja bestimmt viel früher mit Verhandlungen begonnen…das zieht sich ja über Monate…

Liest sich doch vernünftig

Mal sehen was Charles River heute meldet und ob die Abmahmen dort ähnlich sind

Der Umsatz in Q3.2025 ist wie erwartet nicht gut… Allerdings haben sie nochmal die gekürzte Prognose sowie Ausblick 2028 bestätigt von daher erwarte ich keinen Einbruch heute… Die positiven Aussichten werden hoffentlich überwiegen… Wie der Markt reagiert können wir natürlich überhaupt nicht wissen…

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/evotec-se-berichtet-ueber-die-ergebnisse-der-ersten-neun-monate-2025-weiterhin-konsequente-umsetzung-strategischer-prioritaeten/2e238043-a728-4a57-8525-a0c54b853fd9_de

Wie die Zahlen 2025 zustande kommen sollen bei dem grottenschlechten Resultat ist ein Rätsel.

.... davon gehe ich aus (woher sollen denn sonst Einnahmen kommen)

Meint ihr in dieser EBITDA-Marge bis 2028 war ja 20 oder 25 % bin mir nicht ganz sicher sind diese Lizenzzahlungen inkludiert? Das ist auch eine Unbekannte für mich…

... ich hoffe nur, dass dieser großartige Deal keine "aktuell eingetrübten Gewinne" kaschieren soll

Wer hätte gedacht, dass genau jetzt diese Sandoz-News kommt....der Verkaufserlös liegt sogar etwas höher als ursprünglich in Aussicht gestellt . Viel wichtiger ist aber das zusätzliche Potenzial: über 300 Mio USD aus Lizenzen, Meilensteinen und Umsatzbeteiligungen...also EBITDA-Potenzial, das nicht mehr aus eigener Produktion kommen muss.

Heute Q3 Zahlen...da macht es natürlich Sinn den Sandoz Deal gestern spät zu veröffentlichen. Dürfen wir uns auf die Aussichten freuen. Ein toller Deal steckt ja nun dahinter.

Das wichtigste für mich an diesem Deal ist das die Technologieplattform JEB nicht exklusiv an Sandoz lizenziert wird! NUR Tolouse ist halt endgültig weg aus den Vermögenswerten! Das habe ich gestern Nacht aber auch geschrieben! Damit bleibt der Weg offen sowohl in EU als auch USA für weitere Partnerschaften hinsichtlich JEB Lizenzvergabe!

Guten Morgen

650 Mio $ !!!

https://www.stock-world.de/evotec-aktie-deal-mit-sandoz-bringt-650-millionen-dollar/