GERRESHEIMER WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Prognose drastisch gesenkt Die Auswirkungen auf die laufende Geschäftsentwicklung sind gravierend. Die im Oktober 2025 aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 muss massiv nach unten korrigiert werden. Der Umsatzrückgang wird voraussichtlich am oberen Ende der bisherigen Spanne von minus 4 bis minus 2 Prozent liegen – oder sogar leicht darüber. Noch schmerzhafter: Die bereinigte EBITDA-Marge soll nur noch zwischen 16,5 und 17,5 Prozent erreichen, deutlich unter der ursprünglichen Prognose von 18,5 bis 19,0 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird im hohen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen und könnte sogar negativ werden – zuvor war nur ein Rückgang im mittleren zweistelligen Bereich erwartet worden. Hinzu kommen nicht-zahlungswirksame Wertminderungen zwischen 220 und 240 Millionen Euro. Diese betreffen hauptsächlich Technologie- und Entwicklungsprojekte der Tochter Sensile Medical sowie Vermögenswerte des Moulded-Glass-Werks in Chicago Heights, das Ende des Geschäftsjahres 2026 geschlossen wird. Verkäufe zur Kapitalstärkung Um die Kapital- und Finanzierungsstruktur zu optimieren, hat Gerresheimer den Verkauf der hundertprozentigen US-Tochter Centor eingeleitet. Der Deal soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die geplante Separierung und der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts werden hingegen nicht wie ursprünglich im Geschäftsjahr 2026 starten, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Für das Geschäftsjahr 2026 stellt das Management – trotz eines voraussichtlich schwächeren ersten Halbjahres – Umsätze zwischen 2,3 und 2,4 Milliarden Euro in Aussicht. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 18 bis 19 Prozent liegen, der Free Cashflow moderat positiv ausfallen. Diese Zahlen gelten vor möglichen M&A-Aktivitäten. Ob Anleger diesen Prognosen nach den jüngsten Enttäuschungen noch vertrauen, bleibt abzuwarten.
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