GERRESHEIMER WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Klingt ja schön, aber auch absurd zu gleich. Das ganze berücksichtigt nicht, dass der Verkauf von Centor und Teilen des Plastic Bereichs (der wird meine ich nur anteilig verkauft, nicht komplett) der Gesamtumsatz auch massiv sinkt. Zudem entfällt Umsatz von der Werksschließung in Chicago. Also ist die Bewertungsgrundlage nicht ganz so schön wie die KI sich das rechnet. Außerdem: Der Moulded Glas Bereich besteht aus teils komplett veralteten Werken deren Produktionskosten abhängig von Strom/Gas Preisen sind. Den Bereich hatte Gerresheimer mal vor zu verkaufen. Wenn die das noch anstreben sollten, wären die schuldenfrei und hätten sogar Cash rumliegen.

https://packaging-journal.de/gerresheimer-verkauft-kunststoffverpackungsgeschaeft-an-apax/ Bin ja kein Freund der KI, aber hört sich realistisch an: Umsatz-Multiple (KUV) Gerresheimer macht aktuell rund 2,3 Mrd. € Umsatz. Typische Bewertung: Schwache Industrieunternehmen: 0,5 bis 1,0 × Umsatz Qualitäts-Pharmazulieferer: 2 bis 4 × Umsatz Wachstumsstarke Medtech-Unternehmen: 4 bis 8 × Umsatz Wenn man Gerresheimer als guten Pharmazulieferer bewertet: 2,3 Mrd. € Umsatz × 2 = 4,6 Mrd. € 2,3 Mrd. € Umsatz × 3 = 6,9 Mrd. € Eine faire Unternehmensbewertung läge somit grob zwischen 4,5 und 7 Mrd. €. 2. Bewertung über EBITDA Gerresheimer erzielt normalerweise ein EBITDA von etwa 20 bis 23 % des Umsatzes. Bei 2,3 Mrd. € Umsatz: EBITDA ≈ 500 Mio. € Vergleichsunternehmen wie: SCHOTT Pharma Stevanato West Pharmaceutical werden oft mit dem 12-18fachen EBITDA bewertet. Das ergäbe: 500 Mio. € × 12 = 6,0 Mrd. € 500 Mio. € × 15 = 7,5 Mrd. € 500 Mio. € × 18 = 9,0 Mrd. € 3. Was bedeutet das für den Aktienkurs? Nach den angekündigten Verkäufen von Centor und dem Plastics-Geschäft dürfte die Nettoverschuldung deutlich sinken. Nehmen wir vereinfacht an: Unternehmenswert: 6,5 Mrd. € abzgl. Nettoschulden: 1,0 Mrd. € = Eigenkapitalwert: 5,5 Mrd. € Bei rund 34,5 Mio. Aktien: 5,5 Mrd. € / 34,5 Mio. = ca. 159 € je Aktie Selbst wenn man deutlich vorsichtiger rechnet: 4,5 Mrd. € Unternehmenswert - 1,0 Mrd. € Schulden = 3,5 Mrd. € Eigenkapitalwert 3,5 Mrd. € / 34,5 Mio. = ca. 101 € je Aktie Warum notiert die Aktie dann viel tiefer? Der Markt hat aktuell Sorgen wegen: Vertrauensverlust nach den vergangenen Problemen Unsicherheiten bezüglich der Profitabilität aktivem Shortselling noch fehlender Klarheit über die Strategie nach den Verkäufen Deshalb wird Gerresheimer momentan eher wie ein Problemfall als wie ein Premium-Pharmazulieferer bewertet. Meine Einschätzung Wenn die Verkäufe erfolgreich abgeschlossen werden, die Schulden stark sinken und das Management auf der HV bzw. mit dem 2026-Ausblick überzeugt, halte ich einen fairen Wert von 80 bis 120 € für durchaus plausibel. Bei einer Rückkehr zu den Bewertungsmultiples von SCHOTT Pharma oder Stevanato wären langfristig sogar 120 €+ denkbar. Genau deshalb sehen einige Investoren die Aktie derzeit als deutlich unterbewertet an, obwohl der Markt das momentan noch nicht vollständig einpreist. By the way , dreimal könnt Ihr raten wer unter anderen die Verpackung für Moderna (heute +100%) herstellt!!!

Heulsuse, wie und nu? Abfahrt junge… die Betrugsfirma hat fertig . Auf zur 17

Die 27,44€ wurden gerade leicht durchbrochen. Und nu ;)

https://www.sharedeals.de/gerresheimer-aktie-nochmals-schwung-holen-fuer-30/

Shortseller hatten VIEL ZU VIEL Zeit für den Rückkauf...

Shorts weiter runter: https://shortregister.com/de/gerresheimer-gxi

Geht doch wieder in die richtige Richtung, ab ins rote Minus. Diese Firma gehört vernichtet

Wenn die Q1-Zahlen die Tage kommen, könnte die Aktie deutlich steigen. Die Erwartungen wurden bewusst sehr niedrig angesetzt – vieles davon dürfte bereits im aktuellen Kurs eingepreist sein. 📈

August sind Zahlen fällig. Überfällig. HV ist September.

Warte doch einfach die verdammte HV ab…. September wird viel Interessanter, gerade auch wegen BaFin News und eventuell erneuter Index Aufnahme etc.

Gerade Nachricht IR. Da nix anderes kommuniziert wurde, kommen die Zahlen im August. Na da.😉

Bis Ende August sollte da sein. Egal wie schlecht die Zahlen- jeder freut sich, dass überhaupt. 😂🤪

Hoppala, die haben es noch nicht geschafft die Zahlen so zu frisieren, dass sie meinen das es der BaFin nicht auffällt. Es gibt sonst keinen Grund diese hinter dem Berg zu halten und die Veröffentlichungspflicht mit Füßen zu treten. Möglichst lange das Desaster rauszögern. Es ist mir ein Vergnügen, das sich die Firma von selbst zerstört 🤣 aber kauft alle nach ist ja eine super Firma 😄 die wird euch noch sowas von den A.sch versohlen, das ihr 1 Woche nicht sitzen könnt. 🤣🤣🤣 wiegt euch ruhig in Sicherheit und träumt von euren Phantasie Kursen > 30 es wird niemand mehr in diese Betrugsfirma investieren außer borderliner und Zwangsoptimisten

Das ist offensichtlich Quatsch, wird nicht mehr lange dauern bis dein Schein hinüber ist. Die Zeit bringt deine Schwelle eh immer weiter runter 🫶