Hims & Hers Health Registered (A) WKN: A2QMYY ISIN: US4330001060 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

HIMS #HIMS Hims & Hers: Eine neue Wachstumsphase beginnt mit der $NVO Novo-Partnerschaft Einleitung: FDA-Krise und Wiederaufstieg Im ersten Quartal 2025 erlitt HIMS einen schweren Rückschlag, nachdem die FDA GLP-1-Injektionen verboten hatte. Dieses Segment machte 15 % des Unternehmensumsatzes aus, und die Schließung führte zu einem Kursverlust von 60 % – von 70 US-Dollar im Februar auf 28 US-Dollar im April. Hims & Hers gelang jedoch ein wichtiger strategischer Schachzug: Durch eine Partnerschaft mit Novo Nordisk bot das Unternehmen Wegovy, ein GLP-1-Medikament, über seine Plattform zu einem wettbewerbsfähigen Preis (599 US-Dollar) an. Dieser Deal kompensierte nicht nur die Umsatzeinbußen, sondern veränderte auch die Wachstumsdynamik des Unternehmens grundlegend. Q1 2025: Rekordergebnisse Umsatz: 586 Millionen US-Dollar (+111 % im Jahresvergleich) Nettogewinn: 49 Millionen US-Dollar (+345 % im Jahresvergleich) Freier Cashflow: 50 Millionen US-Dollar (+321 % im Jahresvergleich) Abonnenten: 2,4 Millionen (+38 % im Jahresvergleich) Umsatz pro monatlichem Abonnenten: 84 Millionen US-Dollar (+53 % im Jahresvergleich) EBITDA: 91 Millionen US-Dollar (EBITDA-Marge stieg auf 16 %) Diese Zahlen zeigen nicht nur starkes Wachstum, sondern bestätigen auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Steigerungen bei Nettogewinn und freiem Cashflow belegen, dass das Wachstum profitabel und nachhaltig ist. Geschäftsmodell: Operativer Leverage und Rentabilität Während der Umsatz um 111 % stieg, stieg der Betriebsgewinn um 480 %. Dieser operative Leverage von 5:1 bedeutet, dass für jeden US-Dollar Umsatzsteigerung 5 US-Dollar Betriebsgewinn generiert wurden. Dieser Effekt wurde besonders deutlich, da die Marketingausgaben von 47 % auf 39 % des Umsatzes sanken. Skalierbarkeit, sinkende Stückkosten und eine verstärkte vertikale Integration dürften die Margen weiter steigern. Wachstumstreiber GLP-1-Produktportfolio Wegovy (Markenname GLP-1): Angeboten in Partnerschaft mit Novo Kombiniertes Semaglutid: In individuell angepassten Dosierungen Orales GLP-1 und Liraglutid: Markteinführung im März 2025 Mit diesen Produkten strebt das Unternehmen bis 2025 einen GLP-1-Umsatz von 725 Millionen US-Dollar an. Hormontherapien Testosteronersatztherapie (TRT): Marktvolumen von 2 Milliarden US-Dollar Menopausenlösungen: Marktvolumen von 20 Milliarden US-Dollar Der Eintritt in diese neuen Märkte mit einem Volumen von 22 Milliarden US-Dollar könnte die Kundenbasis deutlich erweitern. Ein Marktanteil von 10 % in diesen Bereichen könnte den Umsatz um 2,2 Milliarden US-Dollar und den Gewinn pro Aktie um etwa 1 US-Dollar steigern. Hims Trinity: Trybe Labs, Peptide Facility und MedMatch Trybe Labs: Datenbasierte, präventive Gesundheitsversorgung durch Bluttestkits Peptide Manufacturing: Personalisierte Behandlungen MedMatch (KI): Effiziente Diagnose und Empfehlungen Diese drei Elemente transformieren Hims von einer Telemedizin-Plattform zu einem KI-gestützten, datenzentrierten Health-Tech-Unternehmen. Globale Expansion und die Marke „Hers“ CEO Andrew Dudum kündigte offiziell die internationale Expansion an. Die auf Frauen ausgerichtete Marke „Hers“ birgt großes Potenzial. Das Dermatologie-Segment wuchs um 50 %, und der neu gestartete Hers Podcast könnte das Mundpropaganda-Wachstum beschleunigen. Angesichts des weiblichen Konsumverhaltens hat dieses Segment ein starkes virales Wachstumspotenzial. Prognose und Bewertung Prognose 2025 Offizielle Prognose: 2,35 Milliarden US-Dollar (Jahresumsatz) Voraussichtliche Realisierung: 2,7 Milliarden US-Dollar (wahrscheinlicher) Nettogewinn: 270 Millionen US-Dollar EPS: ~ 1,20 US-Dollar Ziel 2030 Umsatz: über 6,5 Milliarden US-Dollar Bereinigtes EBITDA: über 1,3 Milliarden US-Dollar Geschätzter Aktienwert: ~ 176,30 US-Dollar

HIMS #HIMS Hims & Hers: Eine neue Wachstumsphase beginnt mit der $NVO Novo-Partnerschaft Einleitung: FDA-Krise und Wiederaufstieg Im ersten Quartal 2025 erlitt HIMS einen schweren Rückschlag, nachdem die FDA GLP-1-Injektionen verboten hatte. Dieses Segment machte 15 % des Unternehmensumsatzes aus, und die Schließung führte zu einem Kursverlust von 60 % – von 70 US-Dollar im Februar auf 28 US-Dollar im April. Hims & Hers gelang jedoch ein wichtiger strategischer Schachzug: Durch eine Partnerschaft mit Novo Nordisk bot das Unternehmen Wegovy, ein GLP-1-Medikament, über seine Plattform zu einem wettbewerbsfähigen Preis (599 US-Dollar) an. Dieser Deal kompensierte nicht nur die Umsatzeinbußen, sondern veränderte auch die Wachstumsdynamik des Unternehmens grundlegend. Q1 2025: Rekordergebnisse Umsatz: 586 Millionen US-Dollar (+111 % im Jahresvergleich) Nettogewinn: 49 Millionen US-Dollar (+345 % im Jahresvergleich) Freier Cashflow: 50 Millionen US-Dollar (+321 % im Jahresvergleich) Abonnenten: 2,4 Millionen (+38 % im Jahresvergleich) Umsatz pro monatlichem Abonnenten: 84 Millionen US-Dollar (+53 % im Jahresvergleich) EBITDA: 91 Millionen US-Dollar (EBITDA-Marge stieg auf 16 %) Diese Zahlen zeigen nicht nur starkes Wachstum, sondern bestätigen auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Steigerungen bei Nettogewinn und freiem Cashflow belegen, dass das Wachstum profitabel und nachhaltig ist. Geschäftsmodell: Operativer Leverage und Rentabilität Während der Umsatz um 111 % stieg, stieg der Betriebsgewinn um 480 %. Dieser operative Leverage von 5:1 bedeutet, dass für jeden US-Dollar Umsatzsteigerung 5 US-Dollar Betriebsgewinn generiert wurden. Dieser Effekt wurde besonders deutlich, da die Marketingausgaben von 47 % auf 39 % des Umsatzes sanken. Skalierbarkeit, sinkende Stückkosten und eine verstärkte vertikale Integration dürften die Margen weiter steigern. Wachstumstreiber GLP-1-Produktportfolio Wegovy (Markenname GLP-1): Angeboten in Partnerschaft mit Novo Kombiniertes Semaglutid: In individuell angepassten Dosierungen Orales GLP-1 und Liraglutid: Markteinführung im März 2025 Mit diesen Produkten strebt das Unternehmen bis 2025 einen GLP-1-Umsatz von 725 Millionen US-Dollar an. Hormontherapien Testosteronersatztherapie (TRT): Marktvolumen von 2 Milliarden US-Dollar Menopausenlösungen: Marktvolumen von 20 Milliarden US-Dollar Der Eintritt in diese neuen Märkte mit einem Volumen von 22 Milliarden US-Dollar könnte die Kundenbasis deutlich erweitern. Ein Marktanteil von 10 % in diesen Bereichen könnte den Umsatz um 2,2 Milliarden US-Dollar und den Gewinn pro Aktie um etwa 1 US-Dollar steigern. Hims Trinity: Trybe Labs, Peptide Facility und MedMatch Trybe Labs: Datenbasierte, präventive Gesundheitsversorgung durch Bluttestkits Peptide Manufacturing: Personalisierte Behandlungen MedMatch (KI): Effiziente Diagnose und Empfehlungen Diese drei Elemente transformieren Hims von einer Telemedizin-Plattform zu einem KI-gestützten, datenzentrierten Health-Tech-Unternehmen. Globale Expansion und die Marke „Hers“ CEO Andrew Dudum kündigte offiziell die internationale Expansion an. Die auf Frauen ausgerichtete Marke „Hers“ birgt großes Potenzial. Das Dermatologie-Segment wuchs um 50 %, und der neu gestartete Hers Podcast könnte das Mundpropaganda-Wachstum beschleunigen. Angesichts des weiblichen Konsumverhaltens hat dieses Segment ein starkes virales Wachstumspotenzial. Prognose und Bewertung Prognose 2025 Offizielle Prognose: 2,35 Milliarden US-Dollar (Jahresumsatz) Voraussichtliche Realisierung: 2,7 Milliarden US-Dollar (wahrscheinlicher) Nettogewinn: 270 Millionen US-Dollar EPS: ~ 1,20 US-Dollar Ziel 2030 Umsatz: über 6,5 Milliarden US-Dollar Bereinigtes EBITDA: über 1,3 Milliarden US-Dollar Geschätzter Aktienwert: ~ 176,30 US-Dollar

Wie tief

Hab ich gestern im jacuzzi

Fairer Wert (2025E): 112,30 US-Dollar Basierend auf dieser Prognose könnte die Aktie bei einer durchschnittlichen EPS-Wachstumsrate von 20 % und einem 25-fachen Multiplikator bis 2030 einen Kurs von ~ 200 US-Dollar erreichen. Zusätzlich trägt das Steuerguthaben des Unternehmens in Höhe von 62 Millionen US-Dollar zusätzlich 6 Cent zum EPS bei. (Konservative Bewertung) Alternative Anlagestrategie: Optionsverkauf (Für Patreon) ... -Kommentar: Hims & Hers spielt in einer neuen Liga Nach dem FDA-Verbot im Februar sagten viele, das Spiel sei für HIMS vorbei. Doch die Partnerschaft mit Novo Nordisk hat das GLP-1-Modell nachhaltiger und skalierbarer gemacht. Mit einer gesunden Bilanz, starkem freien Cashflow, vertikaler Integration und KI-Einsatz ist Hims nicht mehr nur eine Gesundheitsplattform – es entwickelt sich zu einem datengesteuerten digitalen Gesundheitsökosystem der Zukunft. Mit hohen Wachstumsraten, profitabler Skalierung, alternativen Anlagestrategien und einer starken Führungsvision hat Hims & Hers das Potenzial, eine der überzeugendsten Health-Tech-Geschichten dieses Jahrzehnts zu werden.

Danke, jetzt hat es geklappt. Kein Beiträge von Honspeda mehr, herrlich.

Könnte nochmals dippen.

Moin, bin neu hier. Habe mich registriert, nachdem ich nun mehrfach etwas von einer Ignorierfunktion gelesen habe. Ich würde mir hier gerne den geistigen Dünnpfiff von eins zwei Usern ausblenden, kann aber die Userprofile nicht anklicken. Wie geht das, oder habe ich da bei der Ignorierfunktion etwas missverstanden?

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