Iris Energy WKN: A3C7R6 ISIN: AU0000185993 Kürzel: IREN Forum: Aktien User: nanoli2001

Ich bin in IREN investiert und denke, 2026 wird unser Wendepunktjahr sein.

Ich kritisiere immer sehr den Mangel an Datenpunkten der Unternehmen, in die ich investiere. Aus diesem Grund (unter anderem) ist $NBIS für mich nicht investierbar. $IREN hingegen behauptet, viel mehr offenzulegen als die Konkurrenz, und in gewisser Weise stimmt das. Da wir als Privatanleger jedoch daran gewöhnt sind, die Instrumente zur Berechnung der zukünftigen Gewinne zu haben, wird es immer schwieriger, präzise genug zu sein, da der Grad der Unwesentlichkeit zunimmt und im Grunde ein ganzer Schattenbetrieb außerhalb der offengelegten Projekte und Prognosen stattfindet. Viele Leute geben gerne der Investor Relations die Schuld. Aber ich denke, wenn überhaupt, ist dies ein Problem der Unternehmenskultur. Aber wo wir eine Zukunft mit hohen Gewinnmargen sehen, sieht der Markt ein halb leeres Glas. Um in $IREN zu investieren, braucht man Überzeugung, Geduld und Verständnis. Wir tun hier unser Bestes, um alles abzudecken, was wir finden können Aber am Ende des Tages wird der Gewinn pro Aktie (EPS) die Geschichte erzählen, und wenn IREN tatsächlich seine verschiedenen OEM-Partner genutzt hat, um das Problem der GPU-Lieferzeit zu lösen, dann werden wir positiv belohnt.

IREN ist hier, um Spinnen zu ficken, aber sie werden uns nichts davon erzählen. Nicht weil sie schüchtern sind, sondern weil es nichts bringen wird. Was es bringen wird, ist der Gesamtumsatz und die positive Gewinnüberraschung. Das Einzige, was mich stört, ist die Tatsache, dass Dell im November 2025 sagte, dass sie Kanadas ersten GB300-Cluster mit IREN einsetzen werden, aber Dan Roberts sagte zwei Wochen später, dass sie sich nicht sicher sind, was sie mit den "1000" GB300 machen werden, die sie gekauft haben. Würde Dell das auf ihrer Website lassen, wenn es nie passiert wäre? Ich neige immer noch zur Theorie des "inkrementellen OEM-Lieferanten" und nicht zur Theorie des "Ersatz-OEM-Lieferanten". Normalerweise legt IREN GPU-Käufe in ihren Quartalsberichten oder in ihrer Managementdiskussion des Zeitraums offen. Wenn nicht, denke ich, dass dies eine gute Analystenfrage wäre

Ich halte es für durchaus plausibel, dass IREN mehrere kleinere Chargen von <10.000 GPUs von verschiedenen OEMs und anderen Cloud-Anbietern gekauft hat, ohne den Markt darüber zu informieren. Diese Lenovo-"Entdeckung" erfolgte wahrscheinlich auf Anfrage von Lenovo oder aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber Lenovo. IREN bereitet sich auf eine positive Überraschung in den kommenden Quartalsberichten vor. Ich habe Satellitenbilder, die bestätigen, dass in Mackenzie gebaut wird, was bedeuten könnte, dass ein weiteres "unwesentliches" Rechenzentrum errichtet wird. Ich glaube, wir wissen jetzt, warum wir einen 6-Milliarden-Dollar-Geldautomaten haben. Ich denke, sie werden diesen nutzen, um kleinere GPU-Käufe im Wert von <500 Millionen Dollar zu bezahlen, um die Speicherengpässe zu beheben, ohne auf die Kapitalmärkte zugreifen zu müssen. Ebenso können sie den Geldautomaten nutzen, um den Bau dieser unwesentlichen Rechenzentren mit möglicherweise zusätzlichen unwesentlichen Megawatt zu bezahlen. Alles ist unwesentlich, wenn es im Vergleich zu den Offenlegungen klein ist.

Basierend auf all dem oben Genannten können wir meiner Meinung nach Folgendes schlussfolgern: 1. IREN hat einen separaten Kauf von 5.184 B200-GPUs im Zusammenhang mit der Lenovo-Implementierung nicht offengelegt. 2. 5.184 GPUs sind für IREN im Vergleich zu einer Flotte von über 150.000 GPUs wahrscheinlich unerheblich. 3. Der Kaufpreis von 648 kompletten SR680a-Knoten mit B200-GPUs liegt wahrscheinlich bei etwa 350 Millionen US-Dollar. Dies ist für IREN mit fast 10 Milliarden US-Dollar an Finanzierung im Hintergrund höchstwahrscheinlich unerheblich. Also: 1. IREN hat diese GPUs höchstwahrscheinlich nicht in seine ARR-Prognose einbezogen, da sie alle auf Dell-Käufen basierten, die offengelegt wurden. 2. Daher könnten diese neuen GPUs sehr wohl in ihrem unerheblichen 10-MW-Rechenzentrum eingesetzt werden, und wir würden es nie erfahren 3. Falls ja, stehen diese nicht ungenutzt herum, sondern sind wahrscheinlich für 3, 4 oder 5 Jahre an KI-Entwickler und/oder Unternehmen vermietet, was ebenfalls keine Offenlegung von MNPI erfordert. 4. Trotzdem würden 5.184 B200 zu 3,50 $ pro GPU-Stunde einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von ca. 158 Mio. $ generieren. 5. Die zusätzlichen 600 x 8 = 4.800 B300 zu 4 $ pro GPU-Stunde könnten weitere ca. 168 Mio. $ ARR einbringen.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf den Lenovo-Fall ziehe ich Folgendes in Betracht: 1. IREN rundet 1.200 GB300 auf 1.000 GPUs ab. Dadurch sind 200 GB300 "nichts" wert und 1.200 oder 1.000 GB300 "unwesentlich". 2. Wesentlich oder unwesentlich wird entweder mit dem Vertrag mit Microsoft (76.000) oder mit der Flotte (derzeit ca. 150.000 als gekauft gemeldet) verglichen. 3. IREN hat nie angekündigt, dass sie den ersten NVL72 GB300-Cluster in Kanada mit Dell (2) liefern würden. Wahrscheinlich war es ebenfalls unwesentlich. 4. Dell lieferte diese Systeme als vorkonfigurierte und vollständig integrierte Dell Integrated Rack Scalable Systems, wodurch eine Überschneidung mit Lenovos ThinkSystem-Knoten äußerst unwahrscheinlich ist. Nun müssen wir uns fragen: 1. Wenn 648 Knoten des Lenovo ThinkSystem SR680a V3 jeweils 8 B200-GPUs enthalten, ergibt das 5.184 GPUs. 2. Diese sind bereits im Einsatz (siehe unten zitierten Beitrag), und wie Dan im selben Bereich sagte: Sie haben keine GPUs in Rechenzentren, die ungenutzt sind. 3. Handelt es sich hierbei in irgendeiner Weise um vertrauliche Geschäftsinformationen, die offengelegt werden müssen?

$IREN x @Lenovo x $DELL Meine neue Theorie. Erstens: 1. Dan sagte vor 2 Wochen in unserem Bereich (1): "Man kann GPUs natürlich auch außerhalb von $NVDA kaufen, und das tun wir auch. Man kauft sie über die OEMs." 2. Er sagte auch, dass das neue 10-MW-IT-Last-Rechenzentrum in Prince George für die "1.000" GB300s (tatsächlich wurden 1.200 gekauft, abgerundet) flüssigkeitsgekühlt oder luftgekühlt installiert werden könnte. "Aber es ist in beiden Fällen unerheblich."

Aber da Dell alle Server für die zuvor erworbenen GPUs geliefert hat, könnte es sich hierbei um einen zusätzlichen Cluster handeln, der über die zuvor bekannt gegebenen Dell-Käufe hinausgeht? 00

Ergänzend dazu sagte Kent Draper, CCO von @IREN_Ltd: „Dies war ein bedeutender Cluster, und ein großer Teil des Erfolgs lag darin, wie Lenovo als Partner auftrat. Das Team war sehr proaktiv und arbeitete eng mit unserem internen Technologie-Team zusammen, um das System zu optimieren und auftretende Probleme zu beheben.“ Darüber hinaus kommentierte Denis Skrinnikoff, CTO von IREN, diese neue Partnerschaft: „Der Betrieb von KI in großem Umfang erfordert eine massive Recheninfrastruktur. Durch enge Partnerschaften mit führenden OEMs können wir die benötigte Kapazität schnell bereitstellen, um die Nachfrage nach der nächsten Generation von KI-Cloud-Diensten zu decken.“ Und Lenovo erwähnte: Die Partnerschaft entwickelt sich weiter. IREN und Lenovo prüfen bereits zukünftige Rechenzentrumserweiterungsprojekte in Kanada und ebnen damit den Weg für zukünftige Innovationen und Wachstum.

$IREN x @Lenovo Wie TGP und einige von Ihnen bereits erwähnt haben, scheint die Formulierung von Lenovo bezüglich der Knotenbereitstellung für B200-Knoten in der Vergangenheitsform zu stehen und eine zukünftige Bereitstellung für B300-Knoten zu beinhalten. „Gemeinsam haben IREN und Lenovo insgesamt 648 Knoten konfiguriert und bereitgestellt, die Cluster mit NVIDIA HGX B200 GPUs bilden. Das Team bereitet die Einführung eines zweiten Clusters vor, der mehr als 600 Lenovo ThinkSystem SR680a V4-Knoten mit NVIDIA HGX B300 GPUs umfassen wird.“

Eigentlich muss es einen Deal geben ich meine denke Boots on the ground ist nur Drohkulisse das wird er doch niemald tuhen, besonders wenn man mit hohen Verlusten rechnen kann, dann wird er die Midterms auch nicht gewinnen...

EILMELDUNG: Die USA bereiten Optionen für eine militärische Eskalation im Iran vor, einschließlich potenzieller Bodentruppen für den Fall, dass die Friedensgespräche scheitern, laut Axios. Ein Beamter des Weißen Hauses sagt, die Situation sei "fluid" und Trump wolle sehen, ob der Iran ein Abkommen schließe, aber "wenn nicht, werden wir wieder anfangen, sie zu bombardieren."

Ja keine Ahnung 🤷‍♂️ Ändert sich alle 5min.. das ist echt zum verzweifeln mit Trump

Ist doch schon bekannt😂😂 Donnerstag wollen sie reden bzw sagt das die Usa

Deshalb

Israel's Channel 12 reports that US negotiators are working on a one-month ceasefire with Iran, during which talks will be held over 15 items.