Iris Energy WKN: A3C7R6 ISIN: AU0000185993 Forum: Aktien User: nanoli2001

Ich erinner ab nochmal das niedrigste Ranking liegt bei 39 dollar mit Sell von Goldmann Sachs

Danke für Deinen Infos sieht doch beruhigend aus und lässt uns optimistisch in die Zukunft schauen .

Fazit Dan Roberts wirkte ruhig, vorbereitet und strategisch kohärent. Er war nicht defensiv, machte keine übertriebenen Versprechungen und gab mehr Details als erwartet zum ATM- und Luftkühlungs-Pivot. Die wichtigste unausgesprochene Botschaft: Die Gespräche von Sweetwater mit Hyperscalern sind ernst und aktiv – die von ihm beschriebene ROFR-/Exklusivitätsdynamik findet nur statt, wenn mehrere große Akteure am Tisch sitzen. Der Luftkühlungs-Pivot bei Childress sieht nach einer kundengetriebenen Beschleunigung aus, was der positivste Datenpunkt des Gesprächs ist. Das Hauptrisiko bleibt der Zeitpunkt der Umsetzung – die GPU-Lieferung im zweiten Halbjahr 2026 und die Nachrüstungsgeschwindigkeit werden darüber entscheiden, ob die ARR-Prognose für 2026 erreichbar ist.

Bärische / Risikosignale Luftkühlung in Childress bei texanischer Hitze birgt Ausführungsrisiken; es wurde eingeräumt, dass möglicherweise zusätzliche Kühlungsnachrüstungen erforderlich sind. Die GPU-Lieferung könnte im 2. Halbjahr 2026 erfolgen, die Prognose für Oktober, November oder Dezember ist vage, wodurch sich bedeutende Umsätze bis 2027 verschieben. Kein namentlich genannter Kunde, kein offengelegter Vertrag – die Frage nach dem "Wann kommt der Deal?" bleibt unbeantwortet. Das makroökonomische Umfeld ist brutal (Aktie zum Zeitpunkt des Anrufs bei ca. 34 $, deutlich gesunken) Der ATM-Überhang ist eine reale psychologische Belastung, auch wenn er wirtschaftlich rational ist. Canal Flats wurde bis nach der Einstellung des Mining-Betriebs im September aus der ARR-Prognose entfernt. Jede Rechenzentrumsgeneration bringt neue Verzögerungen mit sich, räumte Dan ein. "Murmeltiertag"-Syndrom in der gesamten Branche

Positive Signale Hyperscaler, die luftgekühlte Bereitstellungen anfordern, treiben die Nachfrage nicht an, sondern ziehen sie an. Vertragslaufzeiten tendieren zu 3-5 Jahren, da die Kunden Vertrauen in die Ausführung von IREN gewinnen. Kundenvorauszahlungen bleiben ein Standardbestandteil der Verhandlungen. Dans Zuversicht in die Sweetwater-Energieversorgung, kein Hedging beim Netzzugang, der GPU-Markt bleibt weltweit angebotsbeschränkt - "keine GPUs, die in Rechenzentren ungenutzt herumliegen" IREN besitzt und kontrolliert den Bau (kein EPC-Outsourcing) - Geschwindigkeits- und Kostenvorteile verstärken sich im Laufe der Zeit. Die APAC-Expansion ist im Gange (Büro in Sydney, AFL-Sponsoring, australische Wurzeln). Die Einstellung von John Grose signalisiert ernsthafte institutionelle Rechenzentrums-Engineering-Kompetenz. Dans Tonfall in den Sweetwater-Hyperscaler-Gesprächen war auffallend ruhig und unbesorgt

Prince George (BC) Das 10-MW-Rechenzentrum mit Flüssigkeitskühlung wurde von Dan als "1.000 GPU-Proof-of-Concept" bezeichnet. Er spielte es deutlich herunter. Er sagte, es sei weniger relevant geworden, nachdem die Microsoft-Implementierung mit 76.000 GPUs bewiesen hatte, dass Flüssigkeitskühlung im großen Maßstab funktioniert. Möglicherweise wird stattdessen auf Luftkühlung umgestellt. "Bleiben Sie dran." Zwischen den Zeilen lesen: Diese Website ist im Grunde genommen jetzt ein Rundungsfehler. Dan hat nicht versucht, etwas zu verbergen - es ist einfach nicht mehr relevant für die These.

Sweetwater (TX) - Das interessanteste 1.400 MW für Sweetwater 1 bestätigt, 600 MW für Sweetwater 2 - ARCOT (Netzanschluss) bestätigt, keine Probleme erwartet Zeitplan von "April" auf "Q2" verschoben - Dan stellte klar: "April ist auch Teil von Q2" (eine subtile, aber wichtige Ablenkung) Franz merkte an, dass Satellitenbilder eine umfassende Geländevorbereitung auf beiden Seiten der Straße zeigen - was auf eine parallele Bauplanung hindeutet, nicht auf eine einzelne Rechenzentrumsfläche Zwei primäre Umspannwerke sind bereits sichtbar. Dan wurde direkt gefragt: Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung in Sweetwater? Seine Antwort: "Ich weiß es nicht" - wirklich offen, als dynamische Marktentscheidung dargestellt Dan wollte nicht auf Fragen zur Hyperscaler-Exklusivität/ROFR eingehen, räumte aber ein, dass diese Gespräche "fast täglich" stattfinden Die Einreichung in Oklahoma bezog sich auf ein Rechenzentrumsdesign, das Sweetwater nachempfunden ist, was impliziert, dass bereits ein Standortplan existiert Zwischen den Zeilen lesen: Sweetwater ist das Kronjuwel und Dan hält die Karten fest. Die ROFR-/Exklusivitätsdiskussion deutet darauf hin, dass Hyperscaler stark auf die Sicherung des Standorts drängen. Die Tatsache, dass er sich nicht auf Luft- oder Flüssigkeitskühlung festlegen will, deutet darauf hin, dass er entweder einen Kunden hat oder kurz davor steht, einen zu haben, der die Spezifikationen diktiert. Die von Franz beschriebenen Satellitenbilder - breite, mehrspurige Standortvorbereitung - deuten darauf hin, dass sie sich auf parallele Aufbauten vorbereiten, was nur Sinn macht, wenn man über große Vertragskapazitäten verfügt oder diese erwartet.

McKenzie (BC) Als "nächster Standort" nach Prince George bezeichnet 33.000 der neuen B300 sind wahrscheinlich für diesen Standort bestimmt Weniger Details mitgeteilt - wahrscheinlich noch in früheren Planungsstadien im Vergleich zu Childress

Standortbezogene Informationen Childress (TX) Luftkühlungs-Nachrüstung im Gange, basierend auf dem Prince George-Konzept Mehrere Hyperscaler sind hier an luftgekühlter Kapazität interessiert Der gesamte Standort wurde ursprünglich für Flüssigkeitskühlung modelliert - das ist immer noch das langfristige Design, aber Luftkühlung ist der kurzfristige Weg. 50.000 B300s aufgeteilt zwischen McKenzie und Childress (33.000/17.000 laut Butcher) Canal Flats Miner laufen bis ca. September - Miner bleiben so lange in Betrieb, bis GPUs bereit sind, keine vorzeitige Leerlaufzeit. Zwischen den Zeilen lesen: Die Ausführungsgeschwindigkeit ist hier die Schlüsselvariable für den Umsatz 2026. Wenn luftgekühlte Nachrüstungen so schnell wie in Prince George erfolgen, könnten signifikante ARR im 3.-4. Quartal 2026 erzielt werden.

Luftkühlung vs. Flüssigkeitskühlung – Der große strategische Kurswechsel Dies war wohl der wichtigste Teil des Gesprächs. Childress (TX) wird jetzt für den Einsatz mit Luftkühlung konzipiert – eine Änderung gegenüber früheren flüssigkeitsgekühlten Darstellungen. Treiber: deutlich niedrigere Kosten, schnellere Markteinführung und – insbesondere – Hyperscaler fordern explizit luftgekühlte Bereitstellungen. Hitzeproblem in Texas anerkannt: Möglicherweise sind „schrittweise Nachrüstungen“ für die Ansaugtemperaturen während des Hochsommers erforderlich. Das Nachrüstungskonzept ähnelt dem von Prince George: Miner entfernen, GPU-Racks aufstellen, USV/Generatoren hinzufügen. John Grose (neu eingestellt, Vizepräsident und Vorsitzender von ASHRAE) wurde speziell aufgrund seiner Expertise im Design von hochdichten Rechenzentren eingestellt. Zwischen den Zeilen lesen: Die Umstellung auf Luftkühlung bei Childress scheint kundengetrieben und nicht intern initiiert worden zu sein. Mehrere Hyperscaler fordern es. Dies ist ein sehr positives Signal: Die Kunden drängen sie zu einer schnelleren Bereitstellung, nicht umgekehrt.

Der Kauf von 50.000 B300-GPUs Fokus auf "Rechenzeit" Sicherung der GPU-Zuteilung jetzt in einem Markt mit begrenztem Angebot Lieferung im 2. Halbjahr 2026, Zahlung 30 Tage nach Versand Finanzierung wird noch festgelegt, aber Vorauszahlungen der Kunden werden für diesen Kauf erwartet Keine Kunden explizit genannt, aber Dan deutete stark an, dass Hyperscaler und große Unternehmen aktiv beteiligt sind - "es gibt nicht viele KI-Cloud-Nutzer, mit denen wir nicht sprechen" Zwischen den Zeilen lesen: Das Wort "bereits vergeben" wurde sorgfältig vermieden, aber die Implikation war klar: Man bestellt keine 50.000 GPUs, ohne zu wissen, wer Rechenleistung von ihnen kauft.

Es ist eine Option, keine Verpflichtung – es hätten auch 100 Milliarden Dollar sein können, die Zahl ist irrelevant, bis gezogen Der Microsoft-Vertrag ist bereits praktisch vollständig finanziert 50.000 neue GPUs erfordern erst 30 Tage nach Versand (2. Halbjahr 2026) eine Zahlung Sie haben in 8 Monaten 9,3 Milliarden Dollar durch Vorauszahlungen, Wandelanleihen und GPU-Leasing/Finanzierung eingenommen – ATM ist ein letzter Ausweg, kein erster Schritt Er hat die Aktienausgabe ausdrücklich als wertsteigernd (man erhält Bargeld) und nicht als verwässernd dargestellt, wenn man sie isoliert betrachtet Zwischen den Zeilen lesen: Er war eindeutig gut auf diese Frage vorbereitet und möchte die Panik im Einzelhandel neutralisieren. Die Formulierung war diszipliniert und selbstbewusst – nicht defensiv.

Zusammenfassung des $IREN Twitter-Bereichs: Dan Roberts, Bitcoin Butcher & Frans Worum ging es? Ein Community-Bereich für Privatanleger, in dem Co-CEO Dan Roberts Fragen von zwei prominenten IREN-Befürwortern beantwortete. Der Ton war respektvoll, aber deutlich. Die Anleger wollten Klarheit über Kapitaleinsatz, Website-Entwicklung und den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Wichtigste Themen & Erkenntnisse Die 6-Milliarden-Dollar-ATM (At-The-Market Equity Facility) Dan war in dieser Angelegenheit direkt und gelassen. Seine Kernbotschaft: Die Einrichtung einer 6-Milliarden-Dollar-ATM ≠ Ausgabe von Aktien im Wert von 6 Milliarden Dollar. Wichtige Punkte:

$IREN Vollständige Rede von Co-CEO Dan Roberts zum neuen 6-Milliarden-Dollar-Geldautomaten: „Die Ausgabe von Aktien sollte keinesfalls als dringende Notwendigkeit angesehen werden... Mir ist klar, dass man den Ausgabepreis im Auge behalten muss, aber nochmals: Es ist eine Option, keine Verpflichtung, zu diesem Zeitpunkt Aktien auszugeben.“

Ja

Wie gesagt frag mich was Dan im X Space Sonntag nacht Sagen wird, wird bestimmt licht ins dunkele bringen. Marssl hast Du Infos was gestern Abend besprochen wurde