Jetzt voll in Kanada Forum: Community User: mcnils

https://sedar-filings-backup.thecse.com/00045319/2203291701177195.pdf

Überzeichnete Privatplatzierung von 10$ auf fast 18$ ( Millionen ) aufgestockt Wie ich schon andeutete, wurde mehr Geld eingesammt, als vorgesehen. Die Aussage von Art am Ende zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das erste Ziel - Aktienkurs > 1,- Euro - wird nun zügig umgesetzt: Übersetzung der Meldung vom 29. März 2022 - Vancouver, BC - Trillion Energy International Inc. (CSE: TCF) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an die Pressemitteilungen vom 14. und 16. März 2022, eine überzeichnete Privatplatzierung mit einem Gesamtbruttoerlös von etwa 17.913.000 $ (die "Privatplatzierung") abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung wurde von 10.000.000 $ auf 17.913.000 $ aufgestockt, da die Nachfrage nach einer Beteiligung an dem Angebot sehr hoch war. In Verbindung mit den letzten Tranchen der Privatplatzierung emittierte das Unternehmen insgesamt etwa 62.198.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,165 $ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 10.262.000 $. In der ersten Tranche, die am 16. März 2022 abgeschlossen wurde, emittierte das Unternehmen insgesamt 46.368.643 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt 7.651.000 $. Die Einheiten bestehen aus einer (1) Stammaktie ("Stammaktie") und einem halben (1/2) von einem (1) Warrant auf den Kauf von Stammaktien ("Warrant") von Trillion. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ mit einer Laufzeit von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum. Die Warrants beinhalten eine Beschleunigungsklausel, die besagt, dass Trillion den Verfall der Warrants beschleunigen kann, wenn die Stammaktien des Unternehmens über einen Zeitraum von 20 Handelstagen zu einem Preis von mehr als $ 1,00 gehandelt werden. Echelon Capital Markets fungierte als Finanzberater in Bezug auf die Privatplatzierung erklärte Dr. Art Halleran, CEO: "Mit dem jüngsten Zufluss an Finanzmitteln werden wir in der Lage sein, unsere Gasreserven in Einnahmen umzuwandeln. Diese Privatplatzierung ist ein großer Schritt in Richtung dieses Ziels. Die starke Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens, die zu einer Überzeichnung von fast 8 Millionen Dollar führte, verdeutlicht den Wert des SASB-Vermögenswertes des Unternehmens im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld."

Moin ✌🏼

Hi @Andercover 👍

Video mit Berechnung unterschiedlicher Parameter für mögliche Kursziele inkl. der zusätzl. Aktien durch die Kapitalerhöhung. Mit deutschem Untertext (wird manchmal falsch übersetzt wie z.B.: Trillion als Firmenname wird als Billion übersetzt. Gaspreis wird als Benzinpreis übersetzt). Kursziel als "worst case scenario": USD 1,95 oder CAD 2,46 - also ein 10bagger trotz der nun höheren Aktienzahl inkl. Optionen von 300 Mio shares f/d. https://stocktwits.com/symbol/tcff

Art (der CEO) hat aus der Gesamtperspektive betrachtet, meiner Meinung nach das Beste gemacht, auch wenn der Ausgabekurs der neuen Aktien nicht optimal erscheint. Aber wer nur die Konditionen der KE allein betrachtet, hat eine ungenügende Perspektive und kommt zu falschen Schlüssen. Die Anzahlung für die Uranus Drilling Rig konnte rechtzeitig geleistet werden. Art fliegt demnächst nach Rumänien und Türkei um aus dem MOU einen verbindlichen Vertrag zu machen. Ab Juli/Aug. wird dann das Bohrvorhaben gestartet. Die Absichtserklärung (MOU) mit GSP sieht die Durchführung von fünf neuen Bohrungen vor. Das Anfangsprogramm zielt in erster Linie auf frühere 41 BCF (Milliarden Kubikfuß - 100 % Anteil) Erdgasfunde ab, die von GLJ, einem unabhängigen Gutachter, als 2P-Reserven bewertet wurden. Die Dauer des Anfangsprojekts wird voraussichtlich 7 Monate betragen, wobei alle 15-45 Tage eine neue Bohrung in Betrieb genommen wird. Der Plan sieht also die zügige Bohrung mehrerer Produktionsbohrungen ab Juli/Aug. vor womit dann noch in diesem Jahr weiterer Cashflow entsteht. Wir können somit ab Jahresmitte mit kontinuierlichen News rechnen. Wird das den Aktienkurs beeinflussen? Wohin wird dieser steigen? Und ist dann eine KE zu 0,165 CAD zu niedrig, wenn der Kurs sich aufmacht, zu neuen Höhen? Und vor allem: SASB ist der erste Dominostein, der den zweiten Dominostein (Bulgarien) ins Spiel bringen wird. Und wo werden wir dann stehen? Welche Aktienkurse werden dann gezahlt?

Bohrinsel Vertrag Die Reservierung für die Bohrinsel für den Bohrbeginn im Juli 2022 im türk. SASB Gasfeld beinhaltete eine Klausel, dass die Anzahlung in dieser Woche geleistet werden muss (ansonsten kann die Bohrinsel-Reederei die Bohrinsel anderweitig verchartern). Deshalb war es zwingend erforderlich, die KE so schnell durchzuführen. Wer Erfahrung in der Verhandlung von Millionen-Deals hat, weiß, dass man in einer ungünstigen Verhandlungsposition ist, wenn man unter zeitlichem Druck steht. Diese Bohrinsel war sowohl technisch als auch zeitlich und kostenmäßig die beste Option. Diese Insel befindet sich relativer Nähe zum SASB-Gasfeld, so dass die Kosten für das Verbringen einschl. Schlepper deutlich niedriger sind, als andere Optionen. Somit wurde Geld gespart und die Kapitalkosten nicht unnötig strapaziert.

Trillion Energy schließt erste Tranche der Privatplatzierung ab 17. März 2022 - Vancouver, BC - Trillion Energy International Inc. ("Trillion" oder das "Unternehmen") (CSE: TCF) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an die Pressemitteilung vom 14. März 2022 die erste Tranche (die "erste Tranche") der zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens (das "Angebot") abgeschlossen hat. In Verbindung mit der ersten Tranche emittierte das Unternehmen insgesamt 46.368.643 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,165 $ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 7.651.000 $. Die Einheiten bestehen aus einer (1) Stammaktie ("Stammaktie") und einem halben (1/2) von einem (1) Aktienbezugsrechtsschein ("Warrant") von Trillion. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ mit einer Laufzeit von zwei (2) Jahren ab dem Abschluss des Angebots. Die Warrants beinhalten eine Beschleunigungsklausel, die besagt, dass Trillion den Verfall der Warrants beschleunigen kann, wenn die Stammaktien des Unternehmens über einen Zeitraum von 20 Handelstagen zu einem Preis von mehr als $ 1,00 gehandelt werden. In Verbindung mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren an geeignete Vermittler in Höhe von ca. 459.000 $ und emittierte an die Vermittler insgesamt ca. 2.780.000 Broker Warrants (die "Broker Warrants"). Jeder Broker Warrant ist für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum ausübbar und berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,45 $ pro Stammaktie. Die Einheiten werden gemäß den verfügbaren Prospektausnahmen angeboten, einschließlich des Verkaufs an zugelassene Investoren. Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum des Abschlusses der Emission. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zur vollständigen Zeichnung oder bis zum 24. März 2022 weitere Abschlüsse zu tätigen, je nachdem, was früher eintritt.

Hintergründe Kapitalerhöhung TCF Vom CEO habe ich folgende Infos bekommen: Für die Finanzierung der Bohrung im türk. SASB-Gasfeld gab es drei Optionen: 1. Bankkredit Leider ist hierfür die Krise RUS/UKR dazwischen gekommen. Der Vorstand des Finanzierungsinstituts forderte einen erhöhten Risiko-Zinssatz zum ohnehin schon hohen Zinssatz. Das war für den CEO nicht akzeptabel. 2. Kapitalerhöhung zu 20 c/sh Bei einem höheren Aktienkurs von 20 c hätte jede Einheit 1 Aktie und 1 vollen Optionsschein (45 c Ausübungspreis) bedeutet. Also insgesamt f/d 100.000.000 Aktien. 3. Kapitalerhöhung zu 16,5 c/sh Bei dem niedrigeren Ausgabekurs von 16,5 c war die Forderung für jede Einheit 1 Aktie plus 1/2 Optionsschein. Also insgesamt etwa f/d 90.000.000 Aktien, oder 10.000.000 Aktien weniger als bei Pos. 2. Art hat sich für Variante 3 entschieden. Seiner Meinung nach war das für alle Alt-Aktionäre die bessere Lösung. Ein Einzel-Investor kauft mehr als die Hälfte der neuen Aktien und hatte bei der Verhandlung für diese Finanzierung den größten Einfluss. Dieser Einzel-Investor (Privat-Person, keine Institution) ist so sehr von Trillion und den Zukunftsperspektiven überzeugt, dass er >5 Mio. investiert (er war schon vorher shareholder bei TCF und erhöht nun seinen Anteil). Dieser Investor geht davon aus, dass der Aktienkurs im kommenden Jahr über 1 $ stehen wird. Das war auch die Grundlage für die Klausel "Die Optionsscheine enthalten eine Beschleunigungsklausel, die besagt, dass Trillion den Verfall der Optionsscheine beschleunigen kann, wenn die Stammaktien des Unternehmens über einen Zeitraum von 20 Handelstagen zu einem Preis von mehr als $ 1,00 gehandelt werden." Art (der CEO) plant nun, die Gasproduktion im türk. SASB-Gasfeld so schnell wie möglich zu starten und danach die Bohrungen im bulgar. Vranino-Projekt zu beginnen. Seiner Meinung nach wird TCF hochprofitabel sein und den shareholder-value kontinuierlich steigern.

https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1532025&tp_key=4258f68400

https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/17/2404912/0/en/TRILLION-CLOSES-FIRST-TRANCHE-OF-PRIVATE-PLACEMENT.html

https://www.stck.pro/news/TCFF/24523525

Leider ist die Aktie am US-Markt derzeit nicht handelbar. Hoffentlich sind die Amis zur Platzierung wieder mit dabei. US sind nun mal auch ein wichtiger Partner zur Verteidigung der Demokratie. 🇺🇦

Das IST das Entscheidende: Art Halleran, CEO, erklärte: "Diese Privatplatzierung ermöglicht es Trillion, die Verbrauchsmaterialien für die Bohrung mit langer Vorlaufzeit zu kaufen und die sichere Anzahlung für das Bohrgerät zu leisten, um den Bohrbeginn im Juli 2022 zu ermöglichen." Der Kurs gibt jetzt nach, weil Kleinanleger reflexartig bei einem PP ihre Aktien verschleudern. Dabei ist das Geld aus dem PP der Katalysator, der die Cash-Maschine zum Laufen bringt. Ich werde nicht ein Stück verkaufen, im Gegenteil noch nachladen, sollten sich noch niedrigere Kurse zeigen.

Das sieht nach einer KE von 60 Millionen Shares aus🤷‍♂️. Bin gespannt wie sich der Kurs verändert ...

15. März 2022 - Vancouver, BC - Trillion Energy International Inc. ("Trillion" oder das "Unternehmen") (CSE: TCF) (OTC: TCFF) (Frankfurt: 3P2N) freut sich bekannt zu geben, dass es plant, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 60.606.060 Einheiten (die "Einheiten") von Trillion zu einem Preis von 0,165 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 10.000.000 $ (das "Angebot") abzuschließen. Echelon Capital Markets ("Echelon") fungiert als Finanzberater von Trillion im Hinblick auf das Angebot. Es gibt keinen Mindestbetrag für das Angebot. Die Einheiten bestehen aus einer (1) Stammaktie ("Stammaktie") und einem halben (1/2) von einem (1) Aktienbezugsschein ("Warrant") von Trillion. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ mit einer Laufzeit von zwei (2) Jahren ab dem Abschluss des Angebots. Die Warrants beinhalten eine Beschleunigungsklausel, die besagt, dass Trillion den Verfall der Warrants beschleunigen kann, wenn die Stammaktien des Unternehmens über einen Zeitraum von 20 Handelstagen zu einem Preis von mehr als $ 1,00 gehandelt werden. Trillion kann qualifizierten, nicht mit dem Unternehmen verbundenen Parteien eine Vermittlungsgebühr in Höhe von bis zu 8 % des Bruttoerlöses des Angebots (bis zu 800.000 $) und Makler-Warrants (die "Makler-Warrants") in Höhe von bis zu 8 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten (bis zu 4.848.485 Makler-Warrants) zahlen. Jeder Broker Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie zu einem Preis von 0,45 $ pro Broker Warrant für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabetag. Zusätzlich wird Echelon eine Beratungsgebühr gezahlt. Die Einheiten werden gemäß den verfügbaren Prospektausnahmen angeboten, einschließlich des Verkaufs an zugelassene Investoren. Der Abschluss des Angebots unterliegt der behördlichen Genehmigung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die CSE. Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum des Abschlusses des Angebots. Ein erster Abschluss wird voraussichtlich am oder um den 15. März 2022 erfolgen, gefolgt von weiteren Abschlüssen, bis das Angebot vollständig gezeichnet ist oder bis zum 24. März 2022, je nachdem, was früher eintritt. Es wird erwartet, dass der erste Abschluss ausschließlich von Abonnenten der President's List mit einer Zeichnungssumme von mehr als 6 Millionen Dollar vorgenommen wird. Art Halleran, CEO, erklärte: "Diese nicht vermittelte Privatplatzierung ermöglicht es Trillion, die Verbrauchsmaterialien für die Bohrung mit langer Vorlaufzeit zu erwerben und die sichere Anzahlung für das Bohrgerät zu leisten, um den Bohrbeginn im Juli 2022 zu ermöglichen." ÜBER DAS UNTERNEHMEN Trillion Energy International Inc. ist ein öl- und gasproduzierendes Unternehmen mit mehreren Anlagen in der Türkei und Bulgarien. Das Unternehmen ist zu 49 % Eigentümer des SASB-Erdgasfeldes, eines der ersten und größten Erdgasentwicklungsprojekte am Schwarzen Meer, zu 19,6 % (mit Ausnahme von drei Bohrungen mit 9,8 %) am Cendere-Ölfeld und in Bulgarien am Block Vranino 1-11, einem aussichtsreichen unkonventionellen Erdgasprojekt. Die NI 51-101 und andere Berichte des Unternehmens zu den Reserven (Stand: 31. Oktober 2021) und den voraussichtlichen Ressourcen können unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens eingesehen werden. GLJ hat 2P-Reserven von etwa 41 BCF für eine 100%-Beteiligung am SASB-Gasfeld ermittelt, wobei die Nettobeteiligung des Unternehmens 49% desselben beträgt. Direktor & CEO Arthur Halleran +1 (250) 996-4211