MEDICAL PROPERTIES WKN: A0ETK5 ISIN: US58463J3041 Kürzel: MPW Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Mal Spaß beiseite, wer glaubt an einem Turnaround wer an Pleite? Spannend ist ja das es 50 50 ist ob MPT die nächsten 12 Monate überlebt. Erinnert mich etwas an Plug Power, gut anderes Geschäftsmodell aber auch mega Schwierigkeiten. Ähnliche Bewertung und auch bei Plug Power ist nicht sicher ob sie die nächsten 12 Monate überleben. Spannend....
https://goldesel.de/artikel/shortseller-fraser-perring-medical-properties-trust-viceroy habe ebenfalls was interessantes entdeckt "Ist Steward Health Care nur die Spitze des Eisberges? Der Report von Viceroy Research dringt deutlich tiefer in die Bilanz und die Transaktionen von Medical Properties Trust ein. Es werden neun größere Transaktionen mit Steward und anderen Mietern der letzten Jahre aufgeführt, durch welche Viceroy zu zwei wesentlichen Erkenntnissen kommt. Erstens: MPW hat mit seinen Mietern und deren Managementteams sogenannte „nichtkommerzielle Transaktionen“ in Milliardenhöhe getätigt, um einen allgegenwärtigen Einnahmenschwindel und/oder Diebstahl zu verschleiern. Nichtkommerzielle Transaktionen dienen nicht mit dem Ziel der Gewinnerzielung, sondern erfolgen z. B. aus strategischen Gründen. Infolgedessen sei die gesamte GuV infrage zu stellen bzw. neu zu bewerten. Diese „Neubewertung“ führt dazu, dass der tatsächliche Kurs von MPW im Bereich zwischen 3,34 USD und 4,45 USD je Aktie liegen müsste – also rund 75 % Downside zum aktuellen Kurs von etwa 13 USD. Zweitens: Der Beleihungsauslauf (Verhältnis Kreditbetrag zum Verkehrswert einer Immobilie, engl. Loan to Value, LTV) liegt statt den offiziellen 53 % bei rund 85 %, wodurch ein deutlich höheres Kreditrisiko besteht, als der Markt einpreist."
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