MEDIOS WKN: A1MMCC ISIN: DE000A1MMCC8 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

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Kommentare 2.905
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lockstoff
lockstoff, 27. Aug 9:48 Uhr
0

Hab mal paar Fragen an Gemini gestellt. Wirkt plausibel und ist ne nette Zusammenfassung über den aktuellen Stand bei Medios. Bull- & Bear-Case für die Medios AG (Stand Q3 2026) Kernproblem (Warum die Aktie fällt): Marge schwächelt trotz Umsatzrekord: Umsatz H1 2026 >1 Mrd. € (+8 %), aber EBITDA-Marge sinkt wegen Wachstum im margenschwachen Großhandel (Marge <3 %) und Preisdruck im Kerngeschäft. Prognosekürzung (Juli 2026): EBITDA-pre-Jahresziel 2026 von 94–102 Mio. € auf 88–92 Mio. € gesenkt. Regulatorik & Verschuldung: GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz bremst Erträge/Cannabis-Erstattung. Verschuldung stieg durch die Ceban-Übernahme (Q2 2024) spürbar an (~285 Mio. € Nettofinanzverbindlichkeiten). Warum Hoffnung auf Turnaround ab H2 2026 / 2027 besteht: Margenstarke M&A (Caelo): Übernahme von 74 % an Caesar & Loretz im August 2026 (Abschluss Q4 2026) bringt lukratives Wirkstoff- & Apothekengeschäft (~40 Mio. € Umsatz, ~5,4x EBITDA-Kaufpreismultiple) und exklusiven Bedrocan-Vertrieb. Konsequentes Deleveraging: Nettoverschuldung wird durch starken operativen Cashflow stetig abgebaut (bereits von 285 Mio. € auf ~192 Mio. € reduziert = sinkende Zinslast). Sparprogramm läuft: Effizienzprogramm *Avanti-Medios!* (u. a. Schließung Standort Aschaffenburg) zeigt ab H2 2026 Wirkung. Capital Markets Day am 29. September 2026 in Breda (neue Mittelfristziele) & Erstkonsolidierung von Caelo ab Q4 2026.

AnlegHerr, 24. Aug 21:38 Uhr
Und wieso hast du das gemacht? Ich meine welchen Sinn hatte es?
AnlegHerr
AnlegHerr, 24. Aug 21:38 Uhr
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Hab mal paar Fragen an Gemini gestellt. Wirkt plausibel und ist ne nette Zusammenfassung über den aktuellen Stand bei Medios. Bull- & Bear-Case für die Medios AG (Stand Q3 2026) Kernproblem (Warum die Aktie fällt): Marge schwächelt trotz Umsatzrekord: Umsatz H1 2026 >1 Mrd. € (+8 %), aber EBITDA-Marge sinkt wegen Wachstum im margenschwachen Großhandel (Marge
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530684, 24. Aug 20:16 Uhr
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Top, neues Jahrestief. Mal sehen wie lange, der Weg nach unten geht weiter.
T
TradetoInvest, 24. Aug 13:47 Uhr
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Übernahmen belasten kurzfristig die Profitabilität. Hoffentlich ist aus Aktionärssicht nach der Caesar & Loretz GmbH jetzt mal etwas länger Ruhe in Sachen Übernahmen

AnlegHerr, 18. Aug 12:45 Uhr
An sich finde ich es gut, dass Medios Opportunitäten ergreift und zukauft, das organische Wachstum war ja zuletzt eher schwach. Gerade die CaeLo-Übernahme macht strategisch Sinn und der Kaufpreis scheint auch nicht überteuert. Einen Verdoppler innerhalb eines Jahres sehe ich zwar nicht, aber die 18 Euro könnte mit guten Quartalszahlen wieder angelaufen werden. Die Frage ist halt, ob sich das operative Geschäft stabilisiert, wenn die Einmaleffekte langsam aber sicher wegfallen. Fundamental ist die Aktie ein Schnäppchen, das ist keine Frage, aber das negative Zinsumfeld belastet die Small Caps zusätzlich zu den zuletzt unternehmensspezifischen schlechten Nachrichten. Die Kapitalmarktkommunikation muss auch verbessert werden. Luft nach oben ist also in jeder Hinsicht vorhanden ;-)
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530684, 21. Aug 17:52 Uhr
0
Na wenigstens das aktuelle Jahrestief hat Medios erreicht. Mal sehen, ab wann wir Einstellig sind. Medios machts möglich! 📉
AnlegHerr
AnlegHerr, 18. Aug 12:45 Uhr
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Übernahmen belasten kurzfristig die Profitabilität. Hoffentlich ist aus Aktionärssicht nach der Caesar & Loretz GmbH jetzt mal etwas länger Ruhe in Sachen Übernahmen
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530684, 17. Aug 16:05 Uhr
0
Ich würde sagen wir schaffen erstmal ein neues Jahrestief. Ist ja immerhin auch eine Leistung, wenn auch eine sehr schlechte! Halt einfach Medios!🤬🤮
T
Trader_with_passion, 15. Aug 10:54 Uhr
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Post wurde gelöscht.

* * *, * * *
Verdopplung innerhalb eines Jahr, das wäre genial. Da bist Du ja noch optimistischer als ich. Doch das gefällt mir. Dennoch gehe ich eher von einer Verdopplung in 2 bis 3 Jahren aus. Nach der Euphoriephae von etwa 40 €, kam die Frustphase mit Kursen von etwa 10 €. Ich denke eine faire Bewertung liegt in etwa in der Mitte bei 25 €. Nur meine Meinung.
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530684, 14. Aug 18:48 Uhr
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Ich will doch nur die 15 wieder sehen🥲...

NoIdeologies, 14. Aug 16:47 Uhr
Bist du nicht der Einzige, aber hier geht halt seit rd 5 Jahren niiiiix mehr.🤬
NoIdeologies
NoIdeologies, 14. Aug 16:47 Uhr
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Ich will doch nur die 15 wieder sehen🥲...
T
Trader_with_passion, 14. Aug 14:05 Uhr
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Uiuiuiuiui, ich bin platt. Richtige Rakete heute - wie lange hält das an???

530684, 12. Aug 14:35 Uhr
Bis 200 €? 🤣😅🤣 Nein, aber ich bleibe investiert. Ernsthaft. Ich denke an eine Verdopplung in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Das ist möglich.
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530684, 13. Aug 21:05 Uhr
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HENDERSON GROUP ist komplett raus.🤔
NoIdeologies
NoIdeologies, 12. Aug 16:55 Uhr
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https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/original-research--medios-ag--von-montega-ag---kaufen/5241207/?utm_source=BoersennewsShare&utm_medium=App&utm_campaign=News
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530684, 12. Aug 14:35 Uhr
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Uiuiuiuiui, ich bin platt. Richtige Rakete heute - wie lange hält das an???
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