MICRON TECHNOLOGY WKN: 869020 ISIN: US5951121038 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Der Earnings Call von Amazon war für Micron noch wichtiger als die eigentlichen Quartalszahlen und bestätigt die Bullenthese für den AI-Speichermarkt. Amazon erhöhte die geplanten Investitionen für 2026 auf rund 220 Mrd. USD und erklärte ausdrücklich, dass steigende Kosten für Speicherchips ein wesentlicher Grund dafür seien. Gleichzeitig betonte CEO Andy Jassy, dass die Nachfrage nach AI- und Cloud-Kapazitäten weiterhin deutlich über dem verfügbaren Angebot liege und selbst dieses Rekordinvestitionsniveau nicht ausreiche, um alle Kundenwünsche zu bedienen. Große Teile der neuen Rechenzentrumskapazität für 2027 seien bereits reserviert, und auch für 2028 bestünden bereits erhebliche Kundenverpflichtungen. Darüber hinaus wuchs AWS mit 36,7 % deutlich stärker als erwartet, während die Profitabilität trotz der massiven AI-Investitionen weiter zunahm. Amazon sieht AI nicht als kurzfristigen Boom, sondern als langfristigen Wachstumstreiber und geht davon aus, dass sich die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter beschleunigen wird. Für Micron ist das ein sehr positives Signal: Der Ausbau der Rechenzentren wird fortgesetzt, die Nachfrage nach HBM, Server-DRAM und Enterprise-SSDs bleibt hoch, und es gibt keinerlei Hinweise auf eine Abschwächung der Investitionen oder auf sinkende Speicherbestellungen. Der Call spricht damit klar gegen die zuletzt aufgekommene Sorge, dass der AI-Infrastrukturzyklus bereits seinen Höhepunkt erreicht haben könnte.
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