Nevada Copper Corporation Forum: Community User: Gyondalf

Erwartete Verdünnung (Verdünnung der vorherigen Packung): Bis zu 25 Millionen US-Dollar an Aktien, wandelbaren und/oder nicht wandelbaren Schuldtiteln des Unternehmens bei gültiger Ausübung des Backstop (zuvor n/a) . 6.620.388 Aktien gemäß einer Bereitstellungsgebühr von 4 % (1 Million USD) in Bezug auf den Backstop ( zuvor n/a ).Insgesamt: 6.620.388 Aktien (zuzüglich dieser Anzahl von Aktien, wandelbaren und/oder nicht wandelbaren Schulden des Unternehmens, falls vorhanden, an Pala bei gültiger Ausübung des Backstop) (zuvor n/a). Weitere Einzelheiten zum Neustart-Finanzierungspaket finden Sie in den Vorankündigungen und unten. Nevada Copper erinnert die Aktionäre daran, dass die Bedingungen des Restart-Finanzierungspakets derzeit unverbindlich sind und der Abschluss unter anderem von der Finalisierung der spezifischen Bedingungen, der Verhandlung und Ausführung der endgültigen Dokumentation und der Erfüllung verschiedener regulatorischer Anforderungen abhängt. Wie in den Vorankündigungen offengelegt, kann nicht garantiert werden, dass verbindliche Vereinbarungen zu für das Unternehmen zufriedenstellenden Bedingungen und innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens oder überhaupt eingegangen oder abgeschlossen (oder die erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt) werden. Darüber hinaus kann nicht zugesichert werden, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die weitere Finanzierung zur Ergänzung des Finanzierungspakets für den Neustart aufzubringen, die erforderlich ist, um den Neustart- und Hochlaufprozess abzuschließen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Kosten des Neustart- und Hochlaufprozesses zwischen 70 und 75 Millionen US-Dollar liegen werden. Darüber hinaus muss das Unternehmen verschiedene ausstehende Lieferantenverbindlichkeiten begleichen und/oder aufschieben. Zusammengenommen werden diese Kosten und Verbindlichkeiten voraussichtlich den Betrag der neuen Bareinnahmen des Neustart-Finanzierungspakets übersteigen. Infolgedessen evaluiert das Unternehmen weiterhin andere zusätzliche Finanzierungsoptionen, einschließlich eines öffentlichen Angebots.

Pala-Schuldenkonsolidierung und Pala-Warrants : Pala wird ca. 76,5 Millionen US-Dollar der Schulden, die das Unternehmen derzeit Pala schuldet, in das Pala-Schuldinstrument konsolidieren. Erwartete Verdünnung (vorherige Packung): Bis zu 422.638.440 Aktien bei Ausübung von Pala-Optionsscheinen (unten definiert) (zuvor 374.402.808). Zusätzliche Optionsscheine (mit einem Ausübungspreis in Höhe des dann aktuellen Marktpreises der Aktien) für den Fall, dass das Unternehmen keine Barzinsen zahlt. Insgesamt: Bis zu 422.638.440 Aktien (zuzüglich dieser zusätzlichen Optionsscheine, falls das Unternehmen sich entscheidet, keine Zinsen in bar zu zahlen) (zuvor 374.402.808 Aktien (zuzüglich solcher zusätzlicher Optionsscheine, falls das Unternehmen sich entscheidet, keine Zinsen in bar zu zahlen)). Zusätzliche Backstop-Unterstützung von Pala (25 Millionen US-Dollar):Es wird erwartet, dass Pala dem Unternehmen den Backstop zur Verfügung stellt. Der gemäß dem Backstop verfügbare Betrag wird von Zeit zu Zeit um Beträge reduziert, die das Unternehmen aufgrund alternativer Finanzierungen nach dem Abschlussdatum aufbringt. Das Unternehmen kann den Backstop ausüben, wenn, vorbehaltlich anderer Bedingungen, dem Unternehmen insgesamt 65 Millionen US-Dollar der zugesagten Finanzierung (ohne Palas Eigenkapitalbeitrag, der bereits finanziert wurde) im Rahmen des Neustart-Finanzierungspakets zur Verfügung gestellt wurden. Die Ausgabe von Anteilen und/oder wandelbaren Schuldtiteln des Unternehmens bei der gelegentlichen Ausübung des Backstop unterliegt der Genehmigung der TSX, und die Preisfestsetzung für alle Aktienkomponenten basiert auf einem Abschlag von 20 % auf dem dann aktuellen Marktpreis. Der Backstop läuft 12 Monate nach dem Abschlussdatum ab.

Erwartete Verdünnung (vorherige Packung): 1.655.097 Aktien zur Begleichung der geschätzten erstattungsfähigen Ausgaben von Triple Flag (zuvor null). Gesamt: Bis zu 1.655.097 Aktien (zuvor null ). Erweiterung der KfW-Fazilität (15 Millionen US-Dollar zugesagt): Die vorrangige Kreditfazilität des Unternehmens (die „KfW-Fazilität“) mit der KfW IPEX-Bank GmbH („KfW“) soll geändert werden, um eine neue Tranche von bis zu 25 Millionen US-Dollar bereitzustellen , von denen Pala, Triple Flag und Mercuria die ersten 15 Millionen US-Dollar als Backstop bereitstellen würden. Erwartete Verdünnung (vorherige Packung): Keine (früher keine). Stundungen im Rahmen der Senior Project Facility und der Working Capital Facility (voraussichtlich ca. 13 Mio. USD): Die KfW wird voraussichtlich drei Zinszahlungen im Rahmen der KfW-Fazilität aufschieben. Es wird erwartet, dass Concord Resources Limited Zins- und Tilgungszahlungen im Rahmen der Betriebskapitalfazilität des Unternehmens aufschiebt. Erwartete Verdünnung (vorherige Packung): Keine (früher keine).

Eine Zusammenfassung der Schlüsselkomponenten des Neustart-Finanzierungspakets und der erwarteten Verwässerung, die sich aus dem Neustart-Finanzierungspaket im Vergleich zur erwarteten Verwässerung aus dem vorherigen Paket ergibt, wie folgt (Anmerkung: der beispielhafte Aktienzeichnungspreis und der beispielhafte Ausübungspreis (jeweils wie unten definiert) betragen 0,1510 US-Dollar bzw. 0,1810 US-Dollar gemäß den unten aufgeführten Berechnungsannahmen (zuvor 0,1665 US-Dollar bzw. 0,2000 US-Dollar im vorherigen Paket): Eigenkapitalinvestitionen (40 Millionen US-Dollar): Pala, der größte Anteilseigner des Unternehmens, und Mercuria, ein bedeutender Anteilseigner des Unternehmens, werden voraussichtlich jeweils 20 Millionen US-Dollar im Austausch für Aktien bereitstellen. Pala hat dem Unternehmen bereits 20 Millionen US-Dollar solcher Mittel bereitgestellt. Erwartete Verdünnung (vorherige Packung): 132.407.767 Aktien gemäß der Kapitalinvestition von Pala in Höhe von 20 Millionen US-Dollar (zuvor 120.088.496 Aktien) . 10.089.723 Aktien zur Begleichung der Garantie- und sonstigen Gebühren von Pala (zuvor 9.999.655 Aktien) . 5.627.330 Anteile zur Begleichung der erstattungsfähigen Ausgaben von Pala (zuvor null) . Bis zu 132.407.767 Aktien gemäß der Kapitalinvestition von Mercuria in Höhe von 20 Millionen US-Dollar (zuvor 120.088.496 Aktien ). 1.655.097 Anteile zur Begleichung der geschätzten erstattungsfähigen Ausgaben von Mercuria (zuvor null) . Bis zu 138.887.000 Aktien bei Ausübung von Mercuria-Optionsscheinen (unten definiert)(zuvor 119.205.651 Aktien) . Gesamt: Bis zu 421.074.684 Aktien (zuvor bis zu 369.382.298 Aktien ). Stream- und Royalty-Finanzierung (30 Millionen US-Dollar): Triple Flag wird voraussichtlich seine bestehende Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für das Tagebauprojekt des Unternehmens von 0,7 % auf 2 % für einen Kaufpreis von etwa 26,2 Millionen US-Dollar erhöhen, vorbehaltlich eines vollständigen Rückkaufs von der erhöhte Tantiemenprozentsatz. Darüber hinaus wird erwartet, dass Triple Flag die verbleibenden rund 3,8 Millionen US-Dollar, die im Rahmen der bestehenden Metallkauf- und -verkaufsvereinbarung des Unternehmens mit Triple Flag finanziert werden müssen, beschleunigen wird.

 Jetzt beitretenEinloggen  Nachrichten   Pressemeldungen Nevada Copper informiert über das vorgeschlagene Finanzierungspaket für den Neustart T.NCU | vor 2 Stunden YERINGTON, Nev., 25. Okt. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nevada Copper (TSX: NCU) (OTC: NEVDF) (FWB: ZYTA) („Nevada Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update bereitzustellen in Bezug auf das vorgeschlagene Finanzierungspaket (das „Neustart-Finanzierungspaket“), das zuvor in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 25. August 2022, 26. September 2022 und 6. Oktober 2022 (die „Vorankündigungen“) angekündigt wurde, sowie weitere Einzelheiten in Förderung seines Antrags gemäß Abschnitt 604(e) des TSX Company Manual für eine Ausnahme von „finanziellen Härtefällen“. Das Unternehmen und seine wichtigsten Finanzierungspartner beabsichtigen, gleichzeitig am 28. Oktober 2022 (das „Abschlussdatum“) endgültige Dokumente in Bezug auf das Neustart-Finanzierungspaket abzuschließen und abzuschließen. Das Finanzierungspaket für den Neustart wird dem Unternehmen voraussichtlich bis zu 123 Millionen US-Dollar an Liquidität zur Verfügung stellen, um die Wiederinbetriebnahme und den Hochlauf der unterirdischen Kupfermine Pumpkin Hollow (die „unterirdische Mine“) zu unterstützen. Der Abschluss des Finanzierungspakets für den Neustart unterliegt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die „TSX“). Es wird nicht erwartet, dass der Kontrollwechselvorschlag des strategischen Drittinvestors, auf den in der Vorankündigung vom 6. Oktober 2022 verwiesen wird, durchgeführt wird. Aktualisierung des Finanzierungspakets und Vergleich mit dem vorherigen Paket neu starten Die wesentlichen Änderungen der verwässernden Komponenten des Neustart-Finanzierungspakets im Vergleich zu den Schlüsselkomponenten, die in der Vorankündigung vom 26. September 2022 (das „vorherige Paket“) offengelegt wurden, sind wie folgt: Beteiligungsinvestitionen (40 Millionen US-Dollar) : Pala Investments Limited („Pala“) wird seine Beteiligungsinvestition voraussichtlich durch den Erlass kurzfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von 20 Millionen US-Dollar finanzieren, im Gegensatz zu 13,5 Millionen US-Dollar an kurzfristigen Verbindlichkeiten und 6,5 Millionen US-Dollar in Bargeld. Es wird erwartet, dass die Verwässerung aufgrund des niedrigeren aktuellen Marktpreises der Stammaktien am Kapital der Gesellschaft („Aktien“) zunehmen wird. Pala und Mercuria Energy („Mercuria“) haben vereinbart, Anteile zur Begleichung ihrer jeweiligen erstattungsfähigen Kosten anzunehmen. Stream- und Royalty-Finanzierung (30 Millionen US-Dollar): Triple Flag Precious Metals Corp. („Triple Flag“) hat zugestimmt, Aktien zur Begleichung seiner erstattungsfähigen Kosten anzunehmen. Pala-Schuldenkonsolidierung und Pala-Warrants: Der Hauptschuldenbetrag im Rahmen des geänderten Pala-Schuldinstruments (das „Pala-Schuldinstrument“) wird etwa 76,5 Millionen US-Dollar im Gegensatz zu 73 Millionen US-Dollar betragen. Pala erhält 100 % Garantiedeckung für das Pala-Schuldinstrument und das Pala-Schuldinstrument kann nicht mehr in Aktien umgewandelt werden. Es wird erwartet, dass die Verwässerung aufgrund des niedrigeren aktuellen Marktpreises der Anteile zunehmen wird. Zusätzliche Backstop-Unterstützung von Pala (25 Millionen US-Dollar) : Pala wird dem Unternehmen voraussichtlich eine Backstop-Finanzierung von bis zu 25 Millionen US-Dollar im Austausch für die Ausgabe von Aktien, wandelbaren und/oder nicht wandelbaren Schuldtiteln des Unternehmens (der „Backstop“) ). Der Backstop war im vorherigen Paket nicht vorgesehen.

https://money.tmx.com/en/quote/NCU/trade-history

Die kratzen nur taubes Gestein zusammen. Bissl Alibi-Produktion, das wars. Gibt vielleicht leichtere Wege an Geld zu kommen, Geld "abzuzweigen", aber auch schwerere. Hier werden einfach nur die Geldgeber ausgenommen, mehr nicht. Ihr logischerweise auch. Hinreichend clever, so daß es nicht sonderlich auffällt. Gibt genügend Beispiele around the world. Weil 's eben immer weniger "anständige" Arbeit gibt. So funktioniert halt unser Wirtschafts-, sorry, unser FINANZsystem. Die Bank gewinnt immer...

Bei einem Variablen muß der chashflow vom Anfang an schon recht hoch sein damit was von den Schulden getilgt werden kann und nicht nur die Zinsen abgearbeitet werden. Dividende würde ich in den nächsten Jahren nicht erwarten 🙄

Die Schuldenlast wird halt recht hoch und ich frage mich wie es da mit der Verzinsung aussieht jetzt wo die Fed fröhlich erhöht. Wir wissen nicht ob die Investoren einen fixen oder Variablen angesetzt haben.

 "was voraussichtlich eine ausreichende Finanzierung des Neustartplans bis hin zu einem positiven Cashflow ermöglichen wird" Und weiter: "Das Unternehmen hat einen unverbindlichen Term-Sheet-Vorschlag eines strategischen Drittinvestors für eine separate Investition erörtert, die nach dem Neustart-Finanzierungspaket umgesetzt werden soll. Diese Transaktion würde, falls sie durchgeführt wird, zusätzliche Finanzmittel bereitstellen und zu einem Kontrollwechsel der Gesellschaft führen (der „Kontrollwechselvorschlag“). " -- So langsam befürchte ich auch, dass am Ende nicht mehr viel für uns übrig bleiben könnte. Aber jetzt erstmal Restart abwarten. --

Jetzt wird die zusätzliche Finanzierung schon von 93 mil. auf 118 mil. hochgeschraubt. Wie viel Schulden haben die dann? Zwischen 400 und 500 Millionen? Die mine arbeitet bis zur Erschöpfung bald nur noch zum abbezahlen der schulden. Die Chancen für einen Verkauf falls der restart scheitert sinkt immer weiter je höher der Schuldenberg wird. Hoffen wir mal das sie liefern und uns nicht auflaufen lassen. https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/10/06/2530006/0/en/Nevada-Copper-Provides-Update-on-the-Proposed-Restart-Financing-Package-and-Successful-Completion-of-Second-Dike-Crossing.html

https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/994203/nevada-copper-wants-to-build-a-new-us-copper-district-to-meet-rising-demand-994203.html# Wieder mal n schönes Wochenende...

Die Hoffnung stirbt zuletzt... Nur - wo...? Die Einen nutzen die Hoffnung, um andere schamlos auszunehmen - die Anderen kostet ihre Hoffnung das letzte Hemd. Wer nutzt wohl besser die Regeln? Unser Finanzsystem ist nicht auf Hoffnung aufgebaut, es herrscht Gier und Gnadenlosigkeit.

Da ist was dran, aber NCU mit dem ganzen Kanada-Schrott gleichzustellen, wird ihnen doch nicht gerecht. Es gab ja nachvollziehbare Probleme und der Kurs wurde vorher nicht nur durch ominöse Börsenbriefe gepusht, sondern durch ein Voranschreiten des Projekts.

Lange. Und mit dem anderen Kupferkrams, den Andere produzieren. Jeder versucht auf seine Weise vom Kuchen etwas abzubekommen...