Novo Nordisk nach Split WKN: A3EU6F ISIN: DK0062498333 Kürzel: NOV Forum: Aktien User: Coronaprofiteur

Bauchgefühl 😅

Eine kleine Anmerkung: Wegovy Pill hat bereits die R2 Formulierung. D.h. Bioverfügbarkeit von ~2%. Rybelsus hat die alte mit ~1%, kommt aber als Ozempic Pill jetzt dann auch mit ~2%. Darum ist es ja "lustig", dass Lilly ihr Orforglipron (36mg - Höchstdosis) bei DT2 mit Rybelsus (14mg - Höchstdosis) verglichen hat. Die 14mg Rybelsus entsprechen 9mg Wegovy Pill.

Verdoppeln. Was ich so gelesen habe wären wohl um die 10% möglich. Kann sich jeder selbst ausrechnen wie viel novo dann beliefern kann.

1mio Patienten werden auf 12 Monate ~2,5mrd$ Umsatz generieren. Bis nächstes jahr kann novo über 7mio alleine in den USA bedienen macht 17,5mrd$ potentieller Umsatz pro Jahr. Alleine in den USA, Europa käme ja Ende des Jahres noch dazu. In Irland wird ja die Kapazität erweitert. Dazu kommen die deutschen Krankenkassen die bald mehr und mehr kosten übernehmen werden, weil semaglutid eben nicht nur Gewichtsverlust bringt sondern noch viele weitere Einsatzgebiete hat. Lauterbach hatte dazu letztens bei Hart aber Fair was gesagt. Dazu arbeitet novo an der bioverfügbarkeit der Tablettenform. Aktuell etwas über 1% wird aufgenommen über den Magen, mit der neuerlichen Partnerschaft mit Vivtex. Alleine eine verdoppelung auf etwas über 2% würde die Produktionskapazität

Ok, so eine Verschreiben gilt wohl nicht gleich für ein Jahr, aber nach ein paar Monaten braucht der Patient die nächste Verschreibung, was die Anzahl der Verschreibung nach oben treibt. Also ich gehe von mehr als 2,5 bis 3,0 Milliarden Umsatz im ersten Jahr in den USA aus. Und die Amis werden ihr Essverhalten niemals ändern. Also werden die die Abnehmpille immer weiter "fressen".

Nur zur info, deine Rechnung stimmt nicht. Wenn du die Verschreibungen aufs Jahr hoch rechnest, darfst du den Preis nicht mit 12 multiplizieren. ABER ich habe Schätzungen von 2,5 bis 3 Mrd im ersten Jahr in den USA gelesen.

Es rutschen jetzt nach und nach immer mehr in die höheren Dosen. Von 150$ auf 300$ monatlich ist schon ganz nett. Und wenn man mal so weit ist wird man wohl dran bleiben. Und in den nächsten wochen werden die ersten von Hims dazukommen. Die sind ja schon auf semaglutid, also halte ich es für unwahrscheinlich das sie zu lily wechseln würden.

Woran machst du das fest?

Ich denke so langsam kann man ein short auf Lilly wagen. Novo wird Lillys part demnächst übernehmen.

ALL

IN