OERSTED WKN: A0NBLH ISIN: DK0060094928 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Ich habe Orsted seit einiger Zeit auf meiner Watchlist, werde aber noch etwas abwarten um einzusteigen. Die Nettomarge hat sich von 31% im Jahre 2020 auf noch 20.1% im Jahre 2021 gesenkt. Es wird erwartet, dass die Nettomarge im Jahr 2023 bei nur noch 16% zu liegen kommt. - Weiss jemand, weshalb die Rentabilität so stark zurück geht? Habe mich noch nicht genug in die Unternehmensgeschichte eingearbeitet... Wenn ich nun versuche Orsted mit abnehmenden Nettomargen ein "faires" KGV zu geben, liegt dieses irgendwo zwischen 20 und 25 - tendenziell eher bei 25 - und somit liegt die Unternehmensbewertung zwischen DKK 220Mrd - 275Mrd. Das entspricht bei gleichbleibender Aktienanzahl einem Kurs zwischen DKK 483-604 (Also einem weiteren Abwärtspotenzial zwischen 20-34%) Werde also meine Einkäufe gestaffelt vornehmen jeweils 1/3 bei DKK 610, 1/3 bei 550 und 1/3 bei 490... Mal sehen ob ich alle Körbchen gefüllt bekomme oder nur ein Teil davon.
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