Organon Hauptforum WKN: A3CPKP ISIN: US68622V1061 Kürzel: OGN Forum: Aktien User: Support

Organon sendete mir das heute Die investieren weiter. Organon & Co. - Organon Enters into Agreement to License MIUDELLA®, Sebela Pharmaceuticals’ Hormone-Free Intrauterine Device (Organon & Co. - Organon Enters into Agreement to License MIUDELLA®, Sebela Pharmaceuticals’ Hormone-Free Intrauterine Device)

Das ist richtig und falsch. Die Überhohten Vorräte an Nexplanon mussten im Umsatz 30 Mio $ und im Gewinn 17 Mio $ bereinigt werden. Für die Trennung der Zulieferung/des Einkaufs wurden 275 Mio aufgewendet. Das war wichtig um 200 Mio im Jahr zu sparen. Merck hatte überhöhte Preise kassiert. Dieses Jahr werden die Produktionen getrennt. Das kostet weitere 100 Mio. Problem ist auch dass die eigene Forschung mit Schwerpunkt Grauenheilkunde erst nach der Trennung von Merck völlig neu gestartet wurde. Da braucht es noch 5-10 Jahre bis etwas Neues auf den Markt kommt. Ein Teil der Forschung betreut bestehende und zugekaufte Produkte, dieser Teil bringt ständig positive Ergebnisse Die Forschung kostet etwa 5-6% gleich ca 400 Mio $. Fazit: Vieles ist in Entwicklung und Aufbau. Viele alte Produkte mit LOE, rückläufigen Preisen. Jetzt drucken hohe Schulden. Die Reduktion geschieht erst dieses Jahr mit dem Verkauf von Jada und der verbesserten Profitabilität.

Eine Perspektive wäre dass nicht andauernd die one-time costs so viel from FCF abknapsen und wirklich mal für Schuldenabbau genutzt werden. Man sollte die Fußnoten im 10-K sehr genau prüfen, besonders wegen der weiteren Zahlungen an Merck und Goodwill.

Probleme sind das geringe Wachstum. Dieses Jahr wars sogar Minus. Das wichtigste Medikament Nexplanon hat die Trump Regierung den Vertrieb über Medicare gestoppt. Die Frauen müssen privat bezahlen. Das Leverage hat in Q4 stagniert und es gibt keine Perspektive für einen schnellen Abbau auf die wichtige 3. Das EBITDA soll unverändert bei 1,9 Mrd $ bleiben. Bei netto 8,2 Mrd $ Schulden erklärt das Leverage.

Bei dem KGV ne ziemlich überzogene Reaktion des Marktes. Bin gespannt wann die Dividende mal wieder etwas steigt.

Organon & Co. – Organon veröffentlicht Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 und veranstaltet am 12. Februar 2026 eine Telefonkonfernz

Organon & Co. - Organon schließt den Verkauf des JADA®-Systems an Laborie erfolgreich ab.

Da brauchen wir viel Geduld.

Wäre kein guter Preis. Haben derzeit ein KGV von 3. Schulden lassen sich nach div Kürzung auch schneller zurückzahlen. Unter 20$ wäre enttäuschend

Jetzt 9,46 in $. Sun Pharmaceutical Indien soll laut Indian Times 10-14 Mrd inkl Schulden bieten wollen. Das sind 12 - 23 $ Eventuell gibt es einen Bieterkampf.

Die US Börse hat heute wegen Martin Luther Day geschlossen. Organon nimmt mit dem starken Anstieg in Frankfurt den Anstieg an der US Börse voraus . Vermute 2-3 $ sind möglich.

Diese gute Nachricht sollte die Aktie 2-3$ heben können. Mal sehen.

Organon & Co. – Organon gibt die Zulassung eines ergänzenden Zulassungsantrags zur Verlängerung der Anwendungsdauer von NEXPLANON® (Etonogestrel-Implantat) 68 mg (röntgendicht) durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA bekannt.) Heute per Mail erhalten.

Chosun Biz berichtet über eine Übernahme Samsung Bioepis pursues direct sales by weighing Organon acquisition to boost profits Samsung Bioepis weighs buying Organon as it shifts from partner-based to direct sales to improve margins

Wurde bereits dementiert, siehe "samsung organon rumour" bei Google.

Mir hat das einer bei Seeking Alpha erzählt. Samsung hat mit Organon Biosimilars entwickelt und OGN ist sehr erfolgreich mit ihrer Abteilung. Könnte also sein.