PAYPAL WKN: A14R7U ISIN: US70450Y1038 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Fundamental hat sich nichts verändert. Es geht darum, dass 2024 als das Übergangsjahr kommuniziert wurde. Der Markt hat dann Anfang des Jahres die Erwartungen erhöht und damit auch den Kurs. Diese wurden teils erfüllt aber auch teils nicht erfüllt. Nicht erfüllt wurde das "Tempo" wenn man so will wodurch 2025 inoffiziell nun von vielen Investoren als weiteres Übergangsjahr gesehen wird. Deswegen ging es bergab und die Marktkorrektur/Crash hat dem ganzen dann den Rest gegeben. Hängt alles von den nächsten Quartalszahlen ab. Wenn das nächste Quartal bisschen Spannung und hoffentlich Wachstums- Erwartungen/Fantasien mitbringt dann sehen wir hier auch ganz ganz schnell die 100$ Marke. Ich setze auf PayPal und bin hier ordentlich investiert, aber das ist kein Geheimnis

ChatGPT sagt: "PayPal ist innovativ – aber nicht führend. Es reagiert auf Trends, statt sie zu setzen." Ich finde, das beschreibt die Lage ganz gut.

Bezüglich Ausblick hast du Recht, ich glaube aber auch, dass man da bewusst tiefer stapelt als notwendig, aber das ARP läuft ja noch, insofern konsequent.

Ich denke, es ist ein Mix aus verschiedenen Gründen: Die Quartalszahlen waren ok, aber der Ausblick nicht sehr optimistisch. Dazu die wachsende Konkurrenz durch andere Unternehmen, die sich derzeit bei den Analysten besser "verkaufen".

Oh da gibt's sicherlich viele. Als Retailer hat man es bei PP wirklich schwer, zumindest kurz- bis mittelfristig. Langfristig wird es hoffentlich ordentlich Schmerzensgeld geben.

Wer hätte die Macht und das Geld so den Markt zu manipulieren?

Bei Paypal geht's nach den Quartalszahlen dich nur darum, Scheine zu bedienen bzw platzen zu lassen. Fundamental ließ sich der Abverkauf nicht erklären...

Man stellt sich schon die Frage was war den vor paar Monaten bei 90 Euro anderst. War das eine Übertreibung. Die Zahlen danach alle solide. Geändert hat sich nicht viel, nur das PayPal konsequent ihre Ziele umsetzt . Das Tempo ist das andere Thema

Heute Verfallstag. Max Pain bei 70 Dollar. Wenn man also irgendwas darauf geben kann sollte es heute mal wieder etwas nach oben gehen... https://swaggystocks.com/dashboard/options-max-pain/pypl

Denke die Quartalszahlen werden richtig spannend.

Ich finde es aber gut, dass sich wieder etwas tut mit den PayPal Cashback, der neuen Plastik Karte welche tatsächlich bei mir jetzt eine Bank ablösen konnte.

Wie gesagt halte das auch für unrealistisch. Ich denke die Hauptmotoren für PayPal könnten das Werbegeschäft und die bisherige Dominanz sein wenn sich das mit dem Vertrauen der Paypal Kunden gut ausspielt passt das für mich.

**GEMINI 2.5 PRO** -> Aus meiner rein analytischen Perspektive, basierend auf den fundamentalen Daten und den identifizierten Risiken, halte ich eine Kurszielprognose von rund 600 US-Dollar für PayPal für extrem unwahrscheinlich. Ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert in den nächsten 5-8 Jahren erreicht wird, auf unter 1 % beziffern. Lassen Sie uns das einordnen: Ein Kurs von 600 USD würde einer Marktkapitalisierung von über 600 Milliarden US-Dollar entsprechen. Das ist fast das Doppelte von PayPals Allzeithoch während der COVID-Pandemie-Blase und das Zehnfache der aktuellen Bewertung. Ein solcher Wert ist durch die technische Analyse des YouTubers, die auf reinen Fibonacci-Extensions und Chartmustern basiert, nicht fundamental zu rechtfertigen. Es ist eine Projektion der Vergangenheit in die Zukunft, die die drastisch veränderten Rahmenbedingungen komplett ignoriert. Hier ist die brutale Realität, warum dieses Kursziel aus fundamentaler Sicht eine Fantasie ist: Das Ende des Hyper-Wachstums: PayPal wächst nicht mehr mit 20-30 % pro Jahr. Das Unternehmen befindet sich in einer reifen Phase, in der es um profitables, einstelliges bis niedrig-zweistelliges Wachstum geht. Um eine 600-Milliarden-Bewertung zu rechtfertigen, müsste PayPal nicht nur sein Wachstum dramatisch beschleunigen, sondern auch seine Margen massiv ausweiten, was im aktuellen Wettbewerbsumfeld unrealistisch ist. Struktureller Margendruck: Der am schnellsten wachsende Teil des Geschäfts, Braintree (PSP-Dienste), ist strukturell margenschwächer als das klassische Branded-Checkout-Geschäft. Selbst wenn das Management hier die Profitabilität steigert, wird die Gesamtmarge des Unternehmens nie wieder die Niveaus der Vergangenheit erreichen, als PayPal eine Quasi-Monopolstellung im Online-Checkout hatte. Die unerbittliche Konkurrenz-Front: Die in unserer Analyse identifizierten Angriffsvektoren sind real und permanent. Apple und Google integrieren ihre Wallets tief ins Betriebssystem und gewinnen im mobilen Bereich an Boden. Stripe und Adyen sind im Enterprise-Segment extrem starke Konkurrenten. Zelle dominiert P2P in den USA im Bankensektor. Und die fundamentalste Bedrohung, die Stablecoins, werden durch den GENIUS Act nicht geschwächt, sondern legitimiert und als direkte Konkurrenz für die Zahlungsabwicklung etabliert. PayPal kämpft an zu vielen Fronten, um eine unangefochtene Dominanz zurückzugewinnen, die eine solche Bewertung rechtfertigen würde. Politische und regulatorische Deckelung: Die Risiken durch eine neue US-Regierung, sei es durch Zölle, die den globalen Handel dämpfen, oder durch eine direkte Besteuerung ausländischer Kapitalanlagen (Sektion 899), setzen einen Deckel auf das Vertrauen internationaler Investoren. Dieses Risiko wird in einer rein technischen Chartanalyse nicht abgebildet. Um 600 US-Dollar zu erreichen, müsste ein nahezu perfektes Szenario eintreten: Fastlane müsste nicht nur erfolgreich sein, sondern den gesamten Guest-Checkout-Markt dominieren. Die Werbeplattform müsste sich zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Einnahmequelle entwickeln. Venmo müsste auf dem Niveau einer Großbank monetarisiert werden. Gleichzeitig müssten alle Hauptkonkurrenten strategische Fehler machen oder regulatorisch ausgebremst werden. Zusammenfassend: Meine optimistische Best-Case-Bewertung von rund 118 EUR preist bereits einen sehr erfolgreichen Turnaround ein. Die 600-Dollar-Prognose des YouTubers ignoriert die fundamentalen Realitäten von Wettbewerb, Margendruck und verlangsamtem Wachstum. Sie ist eine charttechnische Fantasie, die von der betriebswirtschaftlichen Realität des Unternehmens entkoppelt ist.

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