Pferdewetten.de WKN: A2YN77 ISIN: DE000A2YN777 Kürzel: EMH Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 pferdewetten.de AG beschließt umfassendes Finanzierungskonzept: Umsetzung weitere Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre, Anpassung der bestehenden Wandelanleihen und Begebung einer neuen Wandelanleihe Düsseldorf, 25. Juni 2025 – Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) haben heute ein umfassendes Konzept für die Finanzierung der Gesellschaft beschlossen, das aus drei Teilen besteht: Wie schon im Januar 2025 angekündigt, haben Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG heute eine weitere Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 7,39 Mio. Es werden bis zu 2.687.100 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 2,75 je Aktie ausgegeben. Bestehende Aktionäre werden die Möglichkeit haben, aufgrund bereits vorliegender Bezugsrechtsübertragungen bis zu 1.890.909 neue Aktien mit einem Angebotsvolumen von bis zu EUR 5,2 Mio. im Rahmen eines Bezugsangebots im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu zeichnen. Das Bezugsangebot mit der konkreten Bezugsfrist wird kurzfristig veröffentlicht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt und werden nach der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zum Handel im Regulieren Markt zugelassen. Die weiteren bis zu 796.191 neuen Aktien mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 2,2 Mio. sollen im Rahmen von Privatplatzierungen an Investoren ausgegeben werden. Die Gesellschaft befindet sich dazu in fortgeschrittenen Verhandlungen mit potenziellen Investore

n. Zudem beabsichtigt die Gesellschaft, die Laufzeiten der bestehenden Wandelanleihen !Unternehmenswandelanleihe 2023 (ISIN DE000A30V8X3) und Unternehmenswandelanleihe 2024 (ISIN DE000A383Q70)) zu verlängern, die Wandlungspreise auf EUR 3,50 herabzusetzen und ein Kündigungsrecht der Emittentin abhängig vom Kurs der pferdewetten.de AG Aktien aufzunehmen. Des Weiteren soll der Zinssatz für die jeweils laufende Zinsperiode und die nächsten rund 24 Monate auf 2,5 % geändert werden. Der Zinssatz soll ab dem Zinszahlungstermin in 2027 auf 3,75 % und ab dem Zinszahlungstermin in 2028 bis zum Laufzeitende auf 5,0 % geändert werden. Hierzu wird die Gesellschaft die Anleihegläubiger beider Unternehmensanleihen zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufrufen, mit der über die entsprechenden Änderungen der Anleihebedingungen Beschluss gefasst werden soll. Parallel soll die Zustimmung der Hauptversammlung zu diesen Änderungen eingeholt werden. Darüber hinaus plant die Gesellschaft, eine neue Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Mio. zu begeben, deren Bedingungen im Wesentlichen gleich sind mit den geänderten (vgl. vorstehend) Bedingungen der Anleihe 2023 und der Anleihe 2024. Die Ausgabe der neuen Schuldverschreibungen soll gegen Sacheinlage von Forderungen gegen die Gesellschaft aus bestehenden Finanzverbindlichkeiten erfolgen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Wandelanleihen 2023, 2024 und 2025 sollen zu einer Anleihe zusammengefasst werden. Sämtliche beschlossenen Maßnahmen stehen unter der Bedingung, dass Robus SCSp SICAV-FIAR der Verlängerung des am 18. Dezember 2023 geschlossenen und zuletzt am 8. April 2025 geänderten Darlehens (Facility Agreements) über die Fälligkeit am 30. Juni 2025 hinaus um mindestens drei Monate zustimmt. Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung werden hauptsächlich für die Finanzierung der kurzfristig anfallenden Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs sowie die Reduzierung der Verbindlichkeiten und damit die Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft verwendet. Ebenso dienen die Änderungen der bestehenden Wandelanleihen und die Begebung einer neuen Wandelanleihe der Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft. Hierdurch reagiert die Gesellschaft auf den verstärkten Liquiditätsbedarf im Konzern aufgrund der Verzögerungen bei der Testierung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2023, durch welche erhöhte Zins- und Tilgungszahlungen und vermehrte Prüfungs- und Beratungskosten angefallen sind. Auch die operativen Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft wurden dadurch gehemmt. Mit den Mittelzuflüssen aus den beiden diesjährigen Kapitalerhöhungen, also der bereits erfolgten sowie der nun anstehenden, wird auf Basis der heutigen Planung, die auch dem von der Gesellschaft in Auftrag gegebenen S6-Gutachten zugrunde liegt, der Liquiditätsbedarf des pferdewetten.de-Konzerns für das operative Geschäft im Gutachtenzeitraum (3 Jahre) gedeckt. Mitteilende Person: Pierre Hofer, Vorstand Kontakt: pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de www.pferdewetten.ag

hängt gerade an 50 TAge Linie . Luft bis 3,22 - 3,34

hängt gerade an 50 TAge Linie . Luft bis 3,22 - 3,34

gerade ( 17uhr21) SUPER NEWS GEKOMMEN

gerade ( 17uhr21) SUPER NEWS GEKOMMEN

Bei einem Kurs von 1,45€ brauchst du keine zu zeichnen für 2,50€....

Naja jetzt kann man nur noch hoffen.

An neues Geld kommen dürfte damit eine große Herausforderung werden

Läuft ja prima...🤮

Düsseldorf, 21. Februar 2025 Ein Gespräch mit dem Abschlussprüfer der Gesellschaft, der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („Abschlussprüfer“), hat ergeben, dass eventuell die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 auf Basis der vorliegenden Unterlagen und Informationen beendet wird. Dies würde voraussichtlich zur Folge haben, dass der Abschlussprüfer aufgrund der aus seiner Sicht bestehenden Prüfungshemmnisse und aufgrund der vor der Durchführung der beiden avisierten Kapitalerhöhungen aus seiner Sicht noch nicht sicheren positiven Fortführungsprognose den Bestätigungsvermerk einschränken oder versagen wird. Der Abschlussprüfer begründet die Prüfungshemmnisse in Bezug auf die Bewertung von speziellen Begebenheiten des Wettgeschäfts, wo derzeit nicht überbrückbare unterschiedliche Betrachtungsweisen vorlägen. Ohne die Durchführung der beiden von der Gesellschaft per Ad hoc-Meldung vom 10.01.2025 avisierten Kapitalerhöhungen und die damit verbundenen Liquiditätszuflüsse sieht der Wirtschaftsprüfer ferner die Fortführung der Gesellschaft als gefährdet an. Ein von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Prolongation eines Ende März 2025 fälligen Darlehens beauftragtes IDW S6-Gutachten könnte nach aktuellem Sachstand den Umstand aufzeigen, dass ein wesentliches Zahlungsunfähigkeitsrisiko besteht, falls weder die beiden Kapitalerhöhungen vollständig gezeichnet werden noch die Darlehensprolongation zustande kommt. Die Gesellschaft sieht sich der Festsetzung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 500.000 Euro durch das Bundesamt für Justiz ausgesetzt, wenn sie nicht bis Anfang März 2025 den geprüften und gebilligten Jahresabschluss 2023 veröffentlicht. Sollte der Wirtschaftsprüfer die Testierung des Jahresabschlusses 2023 versagen, werden Vorstand und Aufsichtsrat in der Folge unmittelbar eine Hauptversammlung einberufen, um dieser den nicht testierten Jahresabschlusses 2023 zur Billigung vorzulegen. Durch Einspruch gegen die Ordnungsgeldandrohung und einen Wiedereinsetzungsantrag soll versucht werden, die Zahlung des Ordnungsgeldes bis zur Billigung und Veröffentlichung des untestierten Jahresabschlusses 2023 zu vermeiden. Die von den eigenen Rechtsanwälten und dem Abschlussprüfer gemachten Hinweise zur Optimierung in den Bereichen Corporate Governance und den internen operativen Abläufen geht die Gesellschaft bereits seit Mitte 2024 nach und hat diese zum wesentlichen Teil bereits umgesetzt. Der Hauptversammlung wird der Vorstand insbesondere diese Punkte und deren künftige Handhabung erläutern.

pferdewetten.de AG: Abschlussprüfer wird als Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 eventuell die Einschränkung oder die Versagung des Bestätigungsvermerks erklären

Alter, was da los???

Düsseldorf, 17. Januar 2025 Am 02.08.2024 hatte die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3QG, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) bekanntgegeben, dass sie bei einer Rechtsanwaltskanzlei eine Untersuchung und Stellungnahme in Auftrag gegeben hat, um auch im eigenen Interesse Besonderheiten der Wettbranche final klären zu lassen, die mit zur Verzögerung bei der Testierung des Jahresabschlusses 2023 geführt haben. Diese Stellungnahme liegt nun vor. Pierre Hofer: „Die Untersuchungen der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei sind inzwischen abgeschlossen. Auf Basis des ermittelten Sachverhalts kann die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 fortgesetzt werden. Die Juristen merken an, das interne Kontrollsystem zu verbessern, was wir bereits seit einigen Wochen umsetzen und vollziehen.“ Die in der Ad hoc-Meldung vom 10.01.2025 avisierte Außerordentliche Hauptversammlung wird am 24.02.2025 stattfinden. Die Depotbanken übermitteln den Aktionärinnen und Aktionären die Einladung voraussichtlich in der kommenden Woche. Beschlossen werden soll ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu nominal 3.358.875 Euro. Die ebenfalls in der vorgenannten Ad hoc-Meldung bekanntgegebene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre zum Bezugspreis von 2,50 Euro je neuer Aktie soll idealerweise bis zum Termin der Außerordentlichen Hauptversammlung durchgeführt worden sein. Im Aufsichtsrat gab es einen Wechsel: Aus persönlichen Gründen hat Jochen Dickinger sein Amt niedergelegt. Als Nachfolgerin hat das Amtsgericht Düsseldorf Frau Dr. Petra Brenner bestellt. Petra Brenner ist Juristin und beratend in den Bereichen Finanzierung und Restrukturierung tätig. Pierre Hofer: „Ich möchte mich persönlich sehr herzlich bei Jochen Dickinger für seine jahrelange Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied bedanken. Seine Erfahrungen im internationalen Wettgeschäft waren für unser Unternehmen sehr wichtig. Für seine zukünftigen Aktivitäten wünschen wir alle ihm alles Gute. Auf die neue Zusammenarbeit mit Frau Dr. Petra Brenner freue ich mich. Ihre Kenntnisse sind für uns sehr wertvoll.“ Ergänzend zur Corporate News vom 25.10.2024 („Große Nachfrage nach der 7,5% Wandelanleihe 2024/2029“) gibt die Gesellschaft bekannt, dass die neue 7,5% Wandelanleihe 2024/2029 vollständig platziert worden ist.