SAP WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Kürzel: SAPGF Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Ich bin Ende Mai als kurz die "Software ist wieder in" Welle lief bei Microsoft rein und stehe jetzt ordentlich in den Miesen. Unglaublich schwer diese Umschwünge vorherzusehen. Im letzten Herbst bin ich bei Nagarro rein, große Buchgewinne erst, dann mit Verlust raus. Es ändert sich immer alles innerhalb von ein paar Wochen. Jetzt scheint es in Richtung preiswerte KI zu laufen. Ja, die Top-Modelle sind der Wahnsinn, aber auch wahnsinnig teuer und nicht wirtschaftlich in der Nutzung für die meisten Anwendungen. Deshalb billige Modelle und optimierte Software für 90% der Anwendungen, 10% teuren Top-Modelle für schwere Aufgaben. Da liegt die Chance für SaaS Anbieter. Große Problem bleibt aber natürlich weiter die Unsicherheit. Wenn alle 4 Wochen es irgendein Paradigma Wechsel gibt und es immer wieder neue, noch krassere Modelle gibt, dann hat man eben fast Null Ausblick in die Zukunft und deshalb der Bewertungs-Abschlag bei den Software Unternehmen...
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