SAYONA MINING LTD Forum: Community User: Der_Nörgler_

voranzutreiben. Im Rahmen dieser Verpflichtungen wird innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Spodumen-Konversionsanlage durchgeführt. Darüber hinaus hat sich NAL unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, seine Spodumenproduktion in Québec vom sechsten Jahrestag bis zum zehnten Jahrestag der Schließung in Lithiumhydroxid oder Lithiumcarbonat umzustellen. Werden diese Verpflichtungen nicht erfüllt, ist NAL verpflichtet, einen bestimmten Teil der Vorzugsaktien von IQ zu einem Preis in Höhe ihres Anfangswertes zuzüglich Zinsen mit einem Mindestsatz von 5 % pa zurückzunehmen. Sayona Québec kann regelmäßig einen bestimmten Teil der Vorzugsaktien von IQ nach Erfüllung verschiedener Quebec Content Undertakings für einen Gesamtbetrag von 1 CA$ zurückgeben. Piedmont Lithium und Sayona haben vereinbart, die Verpflichtungen von Sayona Québec aus dem Abtretungsvertrag und dem Aktienkaufvertrag zu garantieren. Darüber hinaus garantiert Sayona Québec die Verpflichtungen von NAL in Bezug auf die oben beschriebenen Quebec Content Undertakings. Als Teil dieser Garantie kann IQ beschließen, dass alle im Zusammenhang mit solchen Québec-Content-Unternehmen zu zahlenden Beträge in Sayona-Aktien gezahlt werden, vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre von Sayona zum Zeitpunkt der Wahl. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen, die im Aktienkaufvertrag und im Abtretungsvertrag vorgesehen sind, einschließlich der Erlangung aller erforderlichen Genehmigungen durch Sayona gemäß den ASX Listing Rules und anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen (einschließlich etwaiger Freigaben). gemäß dem Competition Act (Kanada) und dem Investment Canada Act (Kanada)) sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen erforderlich. SAYONA MINING LIMITED T +61 7 3369 7058 E info@sayonamining.com.au A Suite68,283GivenTce,PaddingtonQLD sayonamining.com.au

IQ zugewiesene Schulden Sayona Québec, Sayona und Piedmont Lithium haben mit IQ eine Abtretungsvereinbarung (die Abtretungsvereinbarung) abgeschlossen, gemäß der IQ zugestimmt hat, ihre Rechte und Anteile als Gläubiger an der IQ Abgetretenen Schuld bei Abschluss der Transaktion abzutreten, vorbehaltlich zu bestimmten Bedingungen. Als Gegenleistung bei Abschluss im Zusammenhang mit der Abtretung gilt: (i) Barzahlung in Höhe von 36.000.000 CAD; und (ii) Ausgabe von 20.000.000 Vorzugsaktien des Aktienkapitals durch NALtoIQ mit einem Gesamtwert von 20.000.000 C$. Bei Abschluss der Transaktion werden Sayona Québec und IQ eine Governance-Vereinbarung (die Governance-Vereinbarung) abschließen, die Bestimmungen in Bezug auf ihre Beziehung als Aktionäre von NAL und die Governance von NAL enthält. Dazu gehören bestimmte Vetorechte zugunsten von IQ sowie Rechte und Beschränkungen in Bezug auf die Übertragung von NAL-Aktien und -Eigentum. Im Rahmen der Abtretungsvereinbarung und der Governance-Vereinbarung hat Sayona Québec einem umfassenden System von Verpflichtungen zugestimmt, um die Errichtung industrieller Anlagen zur Umwandlung von Spodumen in der Provinz Québec (die Quebec Content Undertakings) voranzutreiben. Im Rahmen dieser Verpflichtungen wird innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Spodumen-Konversionsanlage durchgeführt. Darüber hinaus hat sich NAL unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, seine Spodumenproduktion in Québec vom sechsten Jahrestag bis zum zehnten Jahrestag der Schließung in Lithiumhydroxid oder Lithiumcarbonat umzustellen. Werden diese Verpflichtungen nicht erfüllt, ist NAL verpflichtet, einen bestimmten Teil der Vorzugsaktien von IQ zu einem Preis in Höhe ihres Anfangswertes zuzüglich Zinsen mit einem Mindestsatz von 5 % pa zurückzunehmen. Sayona Québec kann regelmäßig einen bestimmten Teil der Vorzugsaktien von IQ nach Erfüllung verschiedener Quebec Content Undertakings für einen Gesamtbetrag von 1 CA$ zurückgeben. Piedmont Lithium und Sayona haben vereinbart, die Verpflichtungen von Sayona Québec aus dem Abtretungsvertrag und dem Aktienkaufvertrag zu garantieren. Darüber hinaus garantiert Sayona Québec die Verpflichtungen von NAL in Bezug auf die oben beschriebenen Quebec Content Undertakings.

Kaufvertrag für Aktien Das Superior Court of Québec (Commercial Division) hat im Rahmen des Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA)-Verfahrens eine Genehmigung und einen Erteilungsbefehl bezüglich des gemeinsamen Angebots des Unternehmens mit Piedmont Lithium Inc. zum Erwerb von NAL durch Sayona Québec Inc. erteilt von NAL. Der Beschluss des Superior Court of Québec genehmigt unter anderem (i) die Kauf- und Verkaufstransaktionen, die im Aktienkaufvertrag zwischen Sayona Québecs hundertprozentiger Tochtergesellschaft, die für die Zwecke der Transaktion gegründet wurde, und NAL (der Aktienkaufvertrag) vorgesehen sind; und (ii) die Schritte zur Reorganisation vor dem Abschluss, die zur Durchführung der Transaktion erforderlich sind. Gemäß dem Aktienkaufvertrag wird Sayona Québec nach Abschluss der Transaktion alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von NAL erwerben, die im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte behalten wird. Der Beschluss des Superior Court of Québec sieht vor, dass die Vermögenswerte der NAL frei von anderen Belastungen als bestimmten spezifischen zulässigen Belastungen sind. Der Geldwert und die Barkomponente sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst, wobei die Zahlen zum zu aktualisieren sind den Abschluss der Transaktion (siehe auch ASX-Release vom 22. Juni 2021): Barzahlung bei Abschluss der Transaktion 10.948.000 CAD in bar (Stand 11. Juni 2021, zuzüglich anderer Beträge, die bis zum Abschluss vorgezahlt sind) 47.000.000 CAD in bar 413.000 CAD in bar Keine sofortige Barkomponente Keine sofortige Barkomponente. Zukünftige Lohn- und Anwartschaftspflicht Element IQ-Debtor-in-Possession (DIP)-Finanzierung Senior Secured Debt von Contemporary Amperex Technology Canada Limited An die Stadt La Corne, Québec . zu zahlende Gemeindesteuerrückstände Übernahme bestimmter Baupfandrechte, falls gültig Übernahme relevanter NAL-Mitarbeiterverbindlichkeiten Gesamtgebotswert Die Barabfindung beträgt insgesamt ca. 94.400.000 C$, vorbehaltlich endgültiger Anpassungen bei Transaktionsabschluss. Wert 10.948.000 CAD 47.000.000 CAD 413.000 CAD 753.000 CAD Undefiniert IQ Assigned Debt (Verpflichtungen von NAL im Rahmen der vorrangigen und nachrangigen besicherten Schulden von Investissement Québec (IQ) bei Transaktionsabschluss) 111.898.000 CAD 36.000.000 CAD in bar Die IQ Assigned Debt wird innerhalb der Gruppe als konzerninternes Darlehen ausgewiesen und bei der Konsolidierung eliminiert, ohne finanzielle Nettoauswirkungen auf Gruppenbasis Übernahme von Rekultivierungsgarantien zugunsten des Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (Québec-Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen) 25.600.000 CAD Keine Barkomponente bei Abschluss. Errichtung einer versicherungsbasierten Sicherheitsgarantie C$196.199.000 94.361.000 CAD in bar (zuzüglich anderer Beträge, die im Rahmen des DIP bis zum Abschluss vorgestreckt wurden) SAYONA MINING LIMITED T +61 7 3369 7058 E info@sayonamining.com.au A Suite68,283GivenTce,PaddingtonQLD sayonamining.com.au

30. Juni 2021 SAYONA ERHÄLT GERICHTLICHE GENEHMIGUNG FÜR DEN ERWERB VON NAL • Superior Court of Québec genehmigt Übernahme von North American Lithium (NAL) durch Sayona Québec • Sayona wird NAL‐Anlagen sanieren und den Betrieb mit dem Authier Lithium‐Projekt integrieren, um ein weltweites Abitbi‐Lithium‐Hub zu schaffen • Nachgelagerte Verarbeitung in Québec geplant, um den schnell wachsenden nordamerikanischen Batteriemarkt zu beliefern. Der aufstrebende Lithiumproduzent Sayona Mining Limited (ASX:SYA; OTC:DMNXF) hat nach der gerichtlichen Genehmigung seines gemeinsamen Angebots mit Piedmont Lithium für North American Lithium (NAL) einen wichtigen Meilenstein bei seiner Expansion in Québec erreicht. Der Superior Court of Québec (Commercial Division) hat eine Genehmigung und einen Erteilungsauftrag bezüglich des gemeinsamen Angebots des Unternehmens mit Piedmont Lithium Inc. zum Erwerb von NAL durch Sayona Québec Inc. erteilt. Der Geschäftsführer von Sayona, Brett Lynch, begrüßte die Entscheidung des Gerichts: „Dies ist nicht nur für uns und unseren Bieter Piedmont Lithium ein entscheidender Punkt, sondern auch für Québec und seine Zukunft als führender Akteur in der sauberen Energiebranche des 21. Jahrhunderts. „Wir freuen uns darauf, unseren Turnaround-Plan zur Integration von NAL in unser Flaggschiff Authier‐Lithiumprojekt umzusetzen, um den Betrieb zu transformieren und ein weltweites Abitbi‐Lithium‐Hub zu schaffen und unsere Pläne für die nachgelagerte Verarbeitung in Québec voranzutreiben.“ Er fügte hinzu: „Ich möchte unseren Teams in Québec und Australien, unserem Partner Piedmont Lithium und unseren Aktionären danken, die uns während des gesamten Bieterverfahrens für NAL unterstützt und dazu beigetragen haben, diese Gelegenheit zu realisieren. Es war ein langer Weg, doch jetzt haben wir einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zu einem führenden integrierten Hersteller in Nordamerika erreicht.“ Höhepunkte SAYONA MINING LIMITED T +61 7 3369 7058 E info@sayonamining.com.au A Suite68,283GivenTce,PaddingtonQLD sayonamining.com.au

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Jo